目前應用于工業機器人領域的減速器主要有兩種，一種是RV減速器，另一種是諧波減速器。隨著工業機器人的應用領域逐步拓展，工業生產綜合使用性價比優勢日益凸顯，促進其在過去幾年獲得快速發展，而減速器作為工業機器人的核心部件之一，其需求也在不斷擴大。

回顧過去幾年，減速器廠商經歷了2017年“供不應求”的黃金時代，2018年“供過于求”的白銀時代，2019年“求生存”的青銅時代，2020年雖然受到疫情的影響，開局受到消極情緒的主導，但自二季度開始受益于機器人市場的回暖，減速器市場迎來新轉機；2021年市場迎來需求高增長，減速器市場回歸“黃金時代”，2022年受實體經濟增速放緩的影響，工業機器人下游占比較大的應用領域如傳統汽車、3C行業等景氣度下滑，工業機器人增長不及預期，減速器需求亦出現收縮。

精密減速器作為工業機器人、自動化設備等高端裝備的核心零部件，與制造業固定資產投資規模和國民經濟增長密切相關。根據國家統計局的數據顯示，2022年1-12月，中國工業機器人產量達到44.3萬臺，同比增長21.04%。下游應用領域增長出現分化，3C電子需求疲軟，鋰電、新能源汽車、光伏等新興行業成為工業機器人應用的支撐主力。

2016-2022年中國工業機器人產量變化情況（萬臺，%）

數據來源：國家統計局，高工機器人產業研究所（GGII）整理

GGII統計數據顯示，目前中國市場超100家本土企業涉足精密減速器的生產，其中，RV減速器企業近50家，諧波減速器企業超50家。從市場角度來看，減速器領域的新進企業仍然在增加，作為典型的“硬骨頭”，從國家到地方政府均在積極扶持相關企業的發展，過去的一年里，我們還看到不少國資企業亦在布局減速器相關的業務，可以預見的是，未來五年減速器仍將是中國重點發展的核心零部件，機器人國產化替代進程的加快將在很大程度上帶動國產減速器的發展。

從需求的角度看，新增的工業機器人需求是減速器產業發展的主要驅動力。此外，減速器本身有額定的使用壽命，需要定期更換，即存量市場的更換亦是需求方向之一。工業機器人的工作壽命一般為8-10年，期間減速器作為傳動、承重部件，磨損不可避免，其使用壽命通常在兩年左右。因而，當前保有的工業機器人維修保養亦需要大量的減速器替換。

從減速器類型來看，GGII數據顯示，2022年中國工業機器人RV減速器與諧波減速器使用量分別為45.94萬臺與63.96萬臺。

2014-2022年中國工業機器人用RV與諧波減速器使用量（單位：萬臺）

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

過去五年，國產減速器廠商進步明顯，且技術在逐步提升，部分廠商已經實現量產并逐步推向市場，如昊志機電、國茂股份、美的等廠商亦不斷加大對機器人領域的減速器投資，在精密減速器國產化的道路上進步明顯。2022年減速器領域國產進步略有提升，納博特斯克、HD的份額進一步略有收縮，國產份額持續提升。

2021-2022年中國工業機器人用RV減速器市場占比情況（單位：%）

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

2021-2022年中國工業機器人用諧波減速器市場占比情況（單位：%）

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

GGII認為，從長期來看，在智能制造轉型升級的大環境背景下，在政策刺激、社會人口結構老齡化、人力成本上升等多種因素的影響下，制造企業對工業機器人需求逐漸釋放，將拓展減速器市場增量空間，同時，減速器本身有額定的使用壽命，需要對當前保有的工業機器人定期更換。 隨著數字化進程的加快推進，機器換人將受益其中，預計未來幾年減速器市場增長的確定性進一步增強，GGII預計，2023-2026年，中國工業機器人用減速器需求總量在776萬臺左右。

GGII在對減速器企業、工業機器人企業調研的基礎上，結合對國內外機器人行業領軍人物的面對面采訪，收集了大量的第一手資料，為本報告的編寫提供了堅實的基礎依據。

在充分調查的基礎上，高工機器人產業研究所(GGII)編制了《2023年工業機器人減速器行業調研報告》。本報告對2022年及未來幾年，中國工業機器人減速器行業的市場發展特點、主要產品市場份額、產量規模、各應用領域產品需求、市場發展趨勢、行業發展環境等進行了詳細的研究和分析。

GGII希望通過切切實實地調查，深入研究分析，為企業、投資者、證券公司以及想了解機器人產業的人士，提供準確并具備參考價值的機器人行業數據及調研報告。

審核編輯 ：李倩