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這個炙手可熱的傳感器賽道,清華系只手遮天!

傳感器專家網 ? 來源:傳感器專家網 ? 作者:傳感器專家網 ? 2023-04-03 17:09 ? 次閱讀

在這個傳感器賽道里,幾乎都是清華畢業生建立的公司,他們瓜分了整個國產傳感器細分領域,堪稱“只手遮天”!看看清華學霸有多厲害!

這個傳感器賽道TOP3 公司,創始人都是清華畢業生,瓜分國產份額! 在整個智能傳感器市場中,MEMS 傳感器、CIS(圖像傳感器)、雷達,是市場占有率最高的三大賽道。 其中,MEMS傳感器細分領域眾多,包括氣體、磁、光、聲、生物、化學…等等,我國還沒有比較有優勢的企業。雷達傳感器同樣如此,這些賽道幾乎都是國外廠商。 而作為傳感器市場第二大領域,圖像傳感器市場巨大,技術集中,傳感器產業里許多市值、產值高的企業,都來自這個領域。圖像傳感器技術對中國今后發展數字經濟極為重要,是不可或缺的關鍵技術,其在消費電子、汽車、醫療等等眾多場景的應用,無需贅言。 4c56c23e-d1ff-11ed-a826-dac502259ad0.png ▲來源:頭豹研究院 ? 據知名半導體咨詢機構Yole于2022年發布的《Status of the CMOS Image Sensor Industry 2022 report》(2022年COMS圖像傳感器市場報告)顯示,中國圖像傳感器企業豪威科技(Omnivision)排名全球第3中國第一,占據全球13%市場份額,格科微(Galaxycore)排名全球第5中國第二,占據全球4%市場份額,思特威(Smartsens)排名全球第7,中國第三,占據全球2%市場份額。豪威科技、格科微、思特威即是代表中國圖像傳感器實力的TOP3企業,三家企幾乎“聯手”瓜分了所有國產圖像傳感器芯片市場份額。? 4c6a336e-d1ff-11ed-a826-dac502259ad0.jpg ▲來源:Yole ? 而豪威科技、格科微、思特威三家企業的創始人,本科都畢業于清華大學電子工程系,除了這幾家清華企業,這個賽道再無較大的國產民營公司,可以說清華系在中國圖像傳感器領域“只手遮天”不為過。 ? 其中,豪威科技的創始人,更同時是中國芯片首富、中國傳感器產業首富。 ?豪威科技創始人——中國芯片&傳感器首富? 豪威科技的創始人虞仁榮在1985年,進入清華大學無線通信系(現為電子工程系)85級EE85班就讀并順利畢業。 ? 從清華畢業后,虞仁榮先到浪潮集團擔任工程師——浪潮集團前幾天剛被美國嚴厲制裁,2年后,跳槽至代理分銷電子元器件的香港龍躍電子,1998年,虞仁榮創辦了北京華清興昌科貿有限公司,抓住國產手機的機遇逐漸崛起。2006年,虞仁榮已成為北京地區最大的分銷商,在國內電子元器件分銷領域擁有一定知名度——被稱為芯片“倒爺”。 ? 不甘心只做倒賣芯片的生意,2007年5月,虞仁榮成立了韋爾半導體,開始從事半導體設計業務,最早做的電源管理芯片。 ?

2017年,韋爾半導體在上交所A股上市,2019年先后并購全球第三大CMOS圖像傳感器供應商豪威科技,以及另外兩家國產圖像傳感器廠商思比科和視信源的股權,達到控股比例。至此,韋爾半導體一躍成為全球領先的半導體設計公司,中國第一圖像傳感器企業。韋爾收購豪威,堪稱中國半導體產業界最成功的收購之一。2021年,韋爾半導體更名為豪威集團-上海韋爾半導體服份有限公司。 據2022年胡潤中國百富榜顯示,虞仁榮排名116,總財富約420億元,仍是中國半導體產業首富,中國傳感器產業首富。 4cae3596-d1ff-11ed-a826-dac502259ad0.png ?韋爾股份收購豪威科技,“蛇吞象”背后是清華系做的局?? 此外,值得一提的是,虞仁榮在收購豪威科技背后,處處都是清華系的身影。? 豪威科技是世界上第一家將CMOS圖像傳感器技術商業化成功的企業,因此獲得蘋果IPhone 3手機主攝像頭的訂單而騰飛。豪威科技的其中一位聯合創始人,是1978年考入清華電子工程系的老學長陳大同。? ? ? 陳大同一口氣在清華讀到博士,后來在美國和朋友創立的豪威科技(Omni Visio,業內稱OV)。 ? 陳大同形容當時豪威科技的團隊,“80%都是華人,華人里面80%都是留學生,留學生里又有80%是清華畢業生”。2000年豪威科技在美國納斯達克上市,陳大同功成身退辭職回國,開始做天使投資,涉及了半導體、通訊等領域,后來和幾位合伙人共同創辦華山資本,并擔任董事長。華山資本投資了Inside Secure、兆易創新、高拓訊達、Tilera、安集微電子、VeriSilicon Holdings、Movidius、??莆㈦娮拥榷嗉倚酒瑒撈?。 ? 2014年,豪威科技被清華系資本——清芯華創聯合幾家國內資本進行私有化,并在2016年私有化成功,至此豪威科技從美國企業變成了中國企業。? 4cd05e8c-d1ff-11ed-a826-dac502259ad0.png ▲豪威科技私有化過程,來源:網絡 ? 這次是私有化的最終目的,是為了資本“獲利”,在這場資本游戲中,一個合適的“接盤俠”十分重要。 ? 美國豪威被私有化,成為北京豪威全資子公司后,2017年清華學長陳大同回歸北京豪威出任臨時CEO。此后不久,韋爾股份便發布公告稱,宣布收購北京豪威。? 因此,虞仁榮能成功收購豪威科技,背后不難想象陳大同與清芯華創等清華系力量發揮的作用。 ? 這里有個題外話,曾擔任豪威科技COO的何新平(清華大學電子系80級),創業領域同樣選擇了CMOS。 ? 2011年,在豪威科技任職15年的何新平創立了晶相光。晶相光是CMOS領域少數專攻安防監控市場的公司,其還強攻生物芯片,成功開發了基因定序芯片,2018年在中國臺灣掛牌上市。 ? 4cf7526c-d1ff-11ed-a826-dac502259ad0.png ?中國第二大圖像傳感器企業創始人,是虞仁榮同學? 中國第二大圖像傳感器企業,是格科微(Galaxycore),排名全球第5,占據全球4%市場份額。 ? 有意思的是,格科微的創始人趙立新,與虞仁榮一樣,都是清華電子系85級畢業,因此兩人稱得上同學關系。 ? 虞仁榮是參加高考考上清華的,而趙立新參加高考,是保送的,保送生的原因是他高中時期榮獲全國青少年創造發明一等獎。 ? 在大家驚嘆這又是一個天才的時候,小編提醒下,趙立新的妹妹也是清華的,她沒有保送,高考考的。這就是讀書的基因嗎? ?

趙立新在清華大學一直讀到碩士,畢業后去了新加坡特許半導體公司——新加坡本土晶圓制造企業,2021年與GlobalFoundries格芯合并;之后又去了美國公司工作,都是干得工程師。 2003年,在高中土豪同學的支持下,趙立新拿到了200萬美金回國創業,在上海成立了格科微電子,做圖像傳感器(CIS)芯片設計,從當年攝像頭做起。 執著的技術追求,推動格科微能打價格戰 與虞仁榮收購豪威進軍圖像傳感器產業不同,趙立新的格科微是從頭做起圖像傳感器芯片的。相比虞仁榮,趙立新對技術更執著,格科微的優勢在于把CIS芯片的光刻層數減少——這需要極高的電路設計能力,而這正是趙立新的特長。 上文我們提到過趙立新曾在新加坡特許等晶圓制造企業工作過,因此趙立新既懂工藝又懂設計,同時具有業務一線工作經歷,因此格科微團隊對產品性能具有極致追求。 格科微的CIS芯片還有另外一個特點,就是die size更小,也即是說同等性能下芯片面積更小。光刻層數減少、芯片面積小,這就可以有效降低成本,因此,格科微的圖像傳感器芯片以性能高、價格低廉著稱,這為格科微的發展之路埋下伏筆。 2007年,格科微轉向手機圖像傳感器研發,2008年推出成本低于競爭對手20%的新產品后,格科微在國內手機圖像傳感器市場的份額從第三變成第一,成為全球低端圖像傳感器最大的供應商。(此處以出貨量統計) 趙立新并不諱言,格科微的芯片主要提供給山寨機等低端品牌,不過依然自信,“效果和高端手機沒有多大差異,賣得好的產品絕對有優點?!?4d390b1c-d1ff-11ed-a826-dac502259ad0.png ?中芯國際與格科微,中國企業合作的典范? 此外,值得說的是,格科微的第一個訂單,是中芯國際給的,雖然有200萬美金的啟動資金,但這對于一家圖像傳感器芯片企業來說,遠遠不夠。彼時,中國的傳感器資本市場還是一片荒蕪,如果沒有中芯國際的資金,或許格科微早就“創業未半,而中道崩殂”。 ? 當時中芯國際想做CIS芯片,但沒有研發團隊。于是格科微和中芯國際合作,幫中芯國際做芯片設計的研發和建立生產工藝線,也就是說是格科微的下游代工廠給了趙立新研發資金養起了隊伍。? 此后,中芯國際也成為格科微圖像傳感器晶圓芯片代工的伙伴,在2008年格科微甚至成為中芯國際在本土的最大客戶,這有力支撐了中芯國際早期的發展。中芯國際和格科微堪稱中國企業合作發展的典范!? ? 格科微一直對傳感器芯片技術有著強烈的追求,2021年,格科微宣布募投12 英寸 CIS 芯片BSI 后段研發與產業化項目,經營模式將由 Fabless 模式轉變為 Fab-Lite 模式,目前格科微已經建立了COM 封裝產線和部分測試產線。 ? 4d4c1ff4-d1ff-11ed-a826-dac502259ad0.png ? 自建產線有利于緩解產能緊張,同時加速新產品迭代驗證,建立產品技術壁壘。我國大部分生產領域的技術落后都是在工藝上,改良工藝一般發不了什么學術論文,需要在一線產線上一點點磨出來,在生產中找解決方案。 ?我國制造業生產工藝的落后,遠大于技術的落后,這點在傳感器產業體現的更為明顯。 ? ?清華系的第三家圖像傳感器企業——思特威? 清華系的第三家圖像傳感器企業思特威,在上一年2021年5月20日剛剛完成在上交所科創板的上市。 ? 思特威的創始人徐辰,同樣畢業于清華大學電子工程系,算是虞仁榮和趙立新的“學弟”。? 本科畢業后徐辰攻讀香港科技大學電機及電子工程學專業,開始將CMOS領域作為研究方向,并成功拿下了碩士及博士學位。 2004年,從港科大博士畢業后,徐辰去美國,入職了全球第一家推出商業CIS芯片的企業——Micron Technology.Inc美光科技,擔任研發工程師一職。此后,徐辰又先后就職于硅谷多家圖像傳感器大廠,并改造了成像高速系統架構,解決了系統中的噪音問題,在小像素全局快門像素開發獲得突破性貢獻。 ? 在硅谷期間,徐辰在圖像傳感器芯片的開發上,積累了大量的經驗。 ? ? ? 2011年,徐辰回國創業,創立了思特威,希望能打造一個中國品牌來挑戰歐美日巨頭。彼時,豪威科技未被中資私有化,是一家美國企業,格科微剛剛憑借價格優勢拿下低端手機圖像傳感器市場,開始站穩腳跟。 ? 因此,思特威選擇以競爭沒那么激烈的安防市場為切入點,這個戰略對思特威至關重要。? 創立三年后,思特威推出上市首款產品130萬像素高清CIS芯片便立即受到市場的關注。到2017年,思特威累計芯片出貨量達到1億顆,并向性能提升和高端系列產品邁進。 ? 自20217年其,從出貨量口徑的統計數據看,思特威已經成為全球安防監控領域CMOS圖像傳感器出口量最大的廠商。? 4da4bd76-d1ff-11ed-a826-dac502259ad0.png ▲來源:沙利文 ?2018年,思特威早于索尼發布了第一顆背照式(BSI)全局快門產品,產品所搭載的相關技術以論文形式被2019年舊金山國際固態電路峰會(ISSCC 2019)所收錄。如今,這顆國產自研的高端背照式全局快門產品,已經被廣泛應用在更多新興機器視覺應用中。 ? 思特威背后有國家集成電路基金二期、聯想科技、大華股份、紅杉、小米產業基金等在內的多家豪華資本機構,其中不乏清華系背景資金,譬如清華學長張學政的聞天下集團,張學政同時為聞泰科技董事長,曾與虞仁榮競爭收購豪威科技,張學政并持有格科微股份。 ? ? 4dcd6550-d1ff-11ed-a826-dac502259ad0.png ▲思特威股權透視表(來源:網絡) ?結語? 圖像傳感器技術門檻高,資金要求大,進入壁壘極高,在整個傳感器甚至半導體產業都屬于頂級賽道,因此中國從事圖像傳感器的企業寥寥無幾,屬于巨頭的游戲。? 然而,圖像傳感器應用市場廣闊,對中國今后發展數字經濟極為重要,是不可或缺的重要技術。? 圖像傳感器技術并不像其他傳感器賽道一樣有眾多細分領域,傳感器企業成長性極高,譬如韋爾股份,憑借圖像傳感器產品的收益,足以成為當前中國最大的半導體公司之一。 ? 圖像傳感器同時具備高技術、重資本的特點,因此清華大學這樣的頂級學府,同時具備海量資本關系,在這個賽道優勢盡現。而清華系等頂級學府的影響,在中國半導體產業等已開始展現。 ? 這就是知識的力量,大家多讀書。

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審核編輯黃宇

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