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MLCC周期性分析:當前時點處于周期反轉前夜

小米 ? 來源:jf_32813774 ? 作者:jf_32813774 ? 2023-04-21 16:15 ? 次閱讀

MLCC電子工業大米,供需波動導致行業成周期性波動

MLCC是最常用的被動元器件之一,終端下游涵蓋消費電子、家電、汽車、通信等。在5g、汽車電子智能硬件的推動下,MLCC行業需求穩步增長。供給端來看,中國大陸廠商合計市場份額不到10%,但中國手機、計算機和彩電產量占到全球總產量的90%、90%和70%以上,元器件國產替代的強烈需求也成為倒逼國內企業發展的強勁動力。

長期看被動元器件作為電子工業大米,其需求需求呈穩步增長態勢,但是短期維度,由于供需關系波動影響,MLCC行業的價格及產量具有一定的周期性波動,進而企業盈利及股價表現也呈現一定的周期波動。

MLCC周期性分析:當前時點處于周期反轉前夜

一方面,MLCC行業景氣度上行的條件主要是:1、供給:行業經銷商庫存降至二個月以下,原廠訂單能見度拉長,稼動率攀升。2、需求:家電、消費電子、工控等主要市場需求企穩,輔以汽車電子市場增長。另一方面,行業相關企業股價上行的條件主要是:1、β:行業景氣度回升是短期快速推動股價的因素。2、α:企業自身份額提升和高端產品的突破是長期健康成長的重點。

本輪供給端降價去庫存周期(2021Q3-2023Q1)持續了一年半左右,2022Q4末行業已經基本見底,當前行業供給端已經恢復健康。具體來看,根據跟蹤,1、主要常規料號臺系及大陸廠商的市場現貨價大部分已經于2022年Q3止跌,Q4起小幅回暖;2、行業庫存角度看,目前主要原廠和經銷商渠道庫存均在2個月以下,已經恢復至健康水位;3、上游輔材企業稼動率角度看,潔美科技紙質載帶稼動率在2022年Q3見底(低于50%),Q4起稼動率已環比開始提升。綜上,當前MLCC行業供給端已經恢復健康,行業處于景氣度上行拐點前夜,隨著下游需求端逐步回暖,行業相關企業具有較大的業績彈性。

風華高科是國內領先的被動電子元器件生產廠商,早在1985年就開始生產片式陶瓷電容(MLCC)。公司產品矩陣豐富,主要包括片式電容/電阻/電感、陶瓷粉體材料、二三極管和FPC線路板等。

MLCC:產品覆蓋+產能擴張,公司走向國際領先。公司是國內最先生產MLCC的廠商,具備先發優勢,且公司通過多年工藝技術積累,已具備從01005到2225全尺寸MLCC生產能力,是國內型號覆蓋最齊全的MLCC廠商,一直專注MLCC及其材料的研發、生產,從陶瓷粉體及其摻雜改性、工藝設備研發、產品設計、產品解析、可靠性分析五位一體解決高端電容技術難題,已通過AEC-Q200、IATF16949車用體系認證,擁有MLCC核心專利200多件。

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風華高科是國內被動元件生產巨頭,圖為其生產的各類陶瓷電容器

**通用型系列片式容陶瓷電容器 **generalseries

※高頻類:此類介質材料的電容器為Ⅰ類電容器,包括通用型高頻COG、COH電容器和溫度補償型高頻HG、LG、PH、RH、SH、TH、UJ、SL電容器。其中COG、COH電容器電性能最穩定,幾乎不隨溫度、電壓和時間的變化而變化,適用于低損耗,穩定性要求高的高頻電路,HG、LG、PH、RH、SH、TH、UJ、SL電容器容量隨溫度變化而相應變化,適用于低損耗、溫度補償型電路中。

※ X7R、X5R、X7S、X6S:此類介質材料的電容器為Ⅱ類電容器,具有較高的介電常數,容量比Ⅰ類電容器高,具有較穩定的溫度特性,適用于容量范圍廣,穩定性要求不高的電路中,如隔直、耦合、旁路、鑒頻等電路中。

※Y5V:此類介質材料的電容器為Ⅱ類電容器,是所有電容器中介電常數最大的電容器,但其容量穩定性較差,對溫度、電壓等條件較敏感,適用于要求大容量,溫度變化不大的電路中。

※Z5U:此類介質材料的電容器為Ⅱ類電容器,其溫度特性介于X7R和Y5V之間,容量穩定性較差,對溫度、電壓等條件較敏感,適用于要求大容量,使用溫度范圍接近于室溫的旁路,耦合等,低直流偏壓的電路中。

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審核編輯黃宇

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