電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/梁浩斌)近期國(guó)內(nèi)碳化硅襯底供應(yīng)商陸續(xù)獲得海外大廠的訂單,4月底,天岳先進(jìn)在2022年年報(bào)中披露去年公司與博世集團(tuán)簽署了長(zhǎng)期協(xié)議,公司將為博世供應(yīng)碳化硅襯底產(chǎn)品。
5月3日在天岳先進(jìn)上海工廠產(chǎn)品交付儀式舉辦當(dāng)天,英飛凌也宣布與天岳先進(jìn)簽訂一項(xiàng)新的晶圓和晶錠供應(yīng)協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,天岳先進(jìn)將為德國(guó)半導(dǎo)體制造商英飛凌供應(yīng)用于制造碳化硅半導(dǎo)體的高質(zhì)量并且有競(jìng)爭(zhēng)力的150毫米(6英寸)碳化硅晶圓和晶錠,其供應(yīng)量預(yù)計(jì)將占到英飛凌長(zhǎng)期需求量的兩位數(shù)份額。英飛凌還表示未來(lái)天岳先進(jìn)也會(huì)助力公司往200mm直徑碳化硅晶圓的過(guò)渡,即未來(lái)天岳先進(jìn)將向英飛凌供應(yīng)8英寸碳化硅晶圓。
同時(shí),英飛凌還宣布與另一家中國(guó)碳化硅供應(yīng)商天科合達(dá)簽訂了一份長(zhǎng)期協(xié)議,天科合達(dá)將為英飛凌供應(yīng)用于制造碳化硅半導(dǎo)體產(chǎn)品的高質(zhì)量并且有競(jìng)爭(zhēng)力的150毫米碳化硅晶圓和晶錠,其供應(yīng)量預(yù)計(jì)同樣將占到英飛凌長(zhǎng)期需求量的兩位數(shù)份額。根據(jù)該協(xié)議,第一階段將側(cè)重于6英寸碳化硅材料的供應(yīng),未來(lái)天科合達(dá)也將提供8英寸直徑碳化硅材料。
對(duì)于國(guó)產(chǎn)碳化硅襯底產(chǎn)業(yè)而言,能夠接連得到多家海外芯片巨頭的訂單,意義非凡。
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加緊綁定碳化硅產(chǎn)能
作為在碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈中成本占比最高的部分,碳化硅襯底在近年受到了足夠的重視,畢竟在一定程度上碳化硅襯底的產(chǎn)能限制了下游碳化硅功率器件的應(yīng)用規(guī)模增長(zhǎng)速度,而上游襯底擴(kuò)產(chǎn)也是近幾年碳化硅產(chǎn)業(yè)中最重要的話題之一。
在上游加緊擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí),下游器件廠商也開(kāi)始陸續(xù)往上游“搶”產(chǎn)能,以滿足汽車(chē)、充電樁、光伏以及儲(chǔ)能系統(tǒng)等領(lǐng)域?qū)μ蓟璋雽?dǎo)體產(chǎn)品不斷增長(zhǎng)的需求。
英飛凌在與天科合達(dá)以及天岳先進(jìn)簽訂供應(yīng)協(xié)議之前,在今年1月還與Resonac(前身昭和電工)簽署一份新采購(gòu)合作長(zhǎng)單,補(bǔ)充并擴(kuò)大了雙方2021年簽訂的合同。與上文的類(lèi)似,Resonac現(xiàn)階段向英飛凌供應(yīng)6英寸襯底,并計(jì)劃未來(lái)轉(zhuǎn)向8英寸。
汽車(chē)零部件巨頭采埃孚在今年2月宣布與全球最大的碳化硅供應(yīng)商Wolfspeed建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,該戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系還包括采埃孚一項(xiàng)重大投資,支持在德國(guó)恩斯多夫建設(shè)世界上最大和最先進(jìn)的200毫米碳化硅晶圓工廠。5月4日,Wolfspeed宣布與采埃孚將在德國(guó)紐倫堡建立碳化硅電力電子歐洲聯(lián)合研發(fā)中心,加深與碳化硅供應(yīng)商的合作。
而博世作為全球最大的汽車(chē)零部件供應(yīng)商,同時(shí)也是全球第六大車(chē)用半導(dǎo)體制造商,他們也在近年加大在碳化硅領(lǐng)域的投資布局。除了近期與天岳先進(jìn)簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議之外,博世還在近日同意收購(gòu)TSI半導(dǎo)體。總部位于美國(guó)加利福尼亞州的TSI半導(dǎo)體擁有一座8英寸晶圓廠,可以生產(chǎn)碳化硅芯片,在收購(gòu)?fù)瓿珊髮⒊蔀椴┦赖牡谌A廠。
而更早前,安森美、ST等汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的重要芯片廠商在幾年前已經(jīng)通過(guò)收購(gòu)來(lái)掌握碳化硅襯底的產(chǎn)能。
目前市場(chǎng)對(duì)于碳化硅需求的預(yù)測(cè)普遍較為樂(lè)觀,mordor intelligence 預(yù)計(jì)碳化硅功率器件在2021-2026年之間的年復(fù)合增長(zhǎng)率為42.41%;Yole則預(yù)計(jì)到2027年碳化硅器件市場(chǎng)將從2021年的約10億美元增長(zhǎng)至接近63億美元,復(fù)合年均增長(zhǎng)率也達(dá)到34%。
安森美在今年初表示,未來(lái)五到十年,碳化硅市場(chǎng)還會(huì)是較為緊缺的狀況,不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況。英飛凌則正在通過(guò)產(chǎn)能提升來(lái)實(shí)現(xiàn)在2030年之前占據(jù)全球30%市場(chǎng)份額的目標(biāo),英飛凌預(yù)計(jì)到2027年,公司碳化硅產(chǎn)能將增長(zhǎng)10倍。
國(guó)產(chǎn)碳化硅襯底的收獲期來(lái)臨?
從另一個(gè)角度看,國(guó)產(chǎn)碳化硅襯底廠商獲得來(lái)自博世、英飛凌的訂單,意義重大。因?yàn)樾【幵谝酝c一些國(guó)內(nèi)碳化硅器件廠商交流時(shí)了解到,國(guó)內(nèi)碳化硅襯底當(dāng)時(shí)的良率、缺陷率都不太理想,與國(guó)際上領(lǐng)先水平差距較大。在實(shí)際應(yīng)用中,也因?yàn)槿毕萋实膯?wèn)題,器件廠商也更加傾向于采購(gòu)海外襯底供應(yīng)商的產(chǎn)品。
但近期博世、英飛凌相繼向國(guó)產(chǎn)碳化硅襯底供應(yīng)商簽訂采購(gòu)協(xié)議,這一定程度上意味著國(guó)產(chǎn)碳化硅襯底在核心參數(shù)上已經(jīng)能夠滿足海外半導(dǎo)體巨頭的產(chǎn)品需求,可能會(huì)是國(guó)產(chǎn)碳化硅襯底在技術(shù)水平上追上國(guó)際主流的里程碑。
當(dāng)然,這其中可能有全球碳化硅襯底產(chǎn)能確實(shí)不足的原因,器件廠商需要開(kāi)拓更多供應(yīng)商以保證產(chǎn)能。但無(wú)論如何,在海外半導(dǎo)體巨頭客戶(hù)的背書(shū)下,國(guó)產(chǎn)碳化硅襯底將會(huì)有更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
按照2022年的情況來(lái)看,天岳先進(jìn)產(chǎn)能分布在濟(jì)南、濟(jì)寧、上海的工廠,目前主要是濟(jì)南和濟(jì)寧兩家工廠在產(chǎn),年產(chǎn)能約6.7萬(wàn)片,以4-6英寸半絕緣型襯底為主。剛剛實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品交付的上海工廠預(yù)計(jì)2026年全部達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)導(dǎo)電型SiC晶錠2.6萬(wàn)塊,對(duì)應(yīng)導(dǎo)電型碳化硅襯底產(chǎn)品年產(chǎn)能將超過(guò)30萬(wàn)片。
2022年天科合達(dá)產(chǎn)能約為12~15萬(wàn)片/年,以導(dǎo)電型襯底為主,其中6英寸和4英寸產(chǎn)量比例約為2:1,4英寸產(chǎn)能將逐年降低。目前天科合達(dá)在北京大興、江蘇徐州、新疆石河子、深圳都有工廠布局,其中深圳工廠目前已經(jīng)封頂,但官方未有公布更多的信息,目前可知的信息是深圳工廠主要建設(shè)6英寸碳化硅單晶和外延片生產(chǎn)線。
徐州工廠二期,規(guī)劃年產(chǎn)16萬(wàn)片碳化硅襯底晶片及三期100萬(wàn)片外延片,北京工廠二期同在規(guī)劃中。預(yù)計(jì)2025年底,天科合達(dá)6英寸碳化硅襯底有效年產(chǎn)能達(dá)到55萬(wàn)片。
除了天岳先進(jìn)和天科合達(dá),國(guó)內(nèi)還有多家碳化硅襯底廠商也在加快產(chǎn)能擴(kuò)充的速度,比如晶盛機(jī)電、三安光電、爍科晶體、露笑科技、東尼電子、河北同光等,都在進(jìn)行年產(chǎn)20萬(wàn)片以上的產(chǎn)能擴(kuò)建中,最為激進(jìn)的河北同光預(yù)計(jì)其年產(chǎn)60萬(wàn)片碳化硅單晶襯底加工基地將在2025年年底達(dá)產(chǎn)。
在產(chǎn)能以及良率的持續(xù)提升之下,國(guó)產(chǎn)碳化硅襯底的收獲期或許已經(jīng)到來(lái)。
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