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尚在庫存修正期,臺灣晶圓廠財報一片慘淡

E4Life ? 來源:電子發燒友網 ? 作者:周凱揚 ? 2023-05-09 01:14 ? 次閱讀

電子發燒友網報道(文/周凱揚)自從去年Q4營收環比有些許下滑之后,不少人都在等著臺積電新一季度的財報來給出行業整體動向。果不其然,今年Q1季度臺積電營收和凈利潤均經歷了兩位數的環比下滑。事實上,因為庫存消化難受的不只是臺積電一家,聯電、世界先進和力積電等其他晶圓廠同樣不好過。

聯電

聯電于4月底公布了2023年第一季度財報,其中合并營收為542億新臺幣,較上季度的678億元減少了20.1%,與2022年Q1的634億元相比減少了14.5%。這是由于晶圓需求較弱導致的,從其產能利用率也可以看出,該數字從去年Q1的滿載降到了70%。

在不同工藝的營收占比上,聯電的數據倒是變動不大,主導的依然是占比40%左右的22/28nm工藝,其次是占比19%的65nm和占比15%的40nm。在產品應用上,通訊仍有近半的占比,其次才是消費級。另外,盡管聯電沒有在產品應用占比圖上給出具體占比,但法說會上,聯電表示其車載和工業產品在本季依然持續增長,尤其是汽車類營收已經達到Q1總營收的17%。

從近期公布的Q1業績也可以看出,聯電的結構性獲益能力沒有受到影響,但產能利用率有了明顯的下滑。汽車開始占據了較大的營收份額,同時在終端市場需求疲軟、客戶仍在修正庫存的情況下,業績仍會有所下滑,所以可以預見聯電將繼續采取嚴格的成本控制手段。

世界先進

世界先進在近日召開了2023年第一季度的法說會,并公布了Q1的營收情況。由于晶圓出貨量出現了6.3%的環比下滑,第一季度營收總額為81.87億新臺幣,相比上季度減少了14.5%,稅后凈利潤只有13.63億元,為5年來歷史新低。第一季度產能利用率更是低至57%到59%,預計第二季度只能實現單位數的提升。

在產品分布上,世界先進的主要晶圓營收來源還是來自電源管理產品,占比高達69%,但相比上季度下滑了9個百分點,反倒是LDDICSDDIC等驅動IC占比從16%上升至了26%。

世界先進預計大部分客戶的庫存修正將在上半年結束,比如筆記本電腦等消費終端產品,因此對第三季度的業績依然持謹慎與樂觀的態度,但仍有一些可能延伸至第三季度。同時因為市場需求已經放緩,所以晶圓五廠的4000片新產能投入使用將延后至明年年初。

力積電

在這幾家臺灣晶圓廠中,最先舉辦第一季度法說會公布營收情況的還是力積電,其第一季度營收為114.5億新臺幣,相較去年Q4減少了20%,毛利率更是降低至18.7%,較上季度下滑了16.1個百分點。而且其中產能利用率下降同樣較為嚴重,跌破了原先預估的60%大關。

這從力積電的產品類別銷售分布中也可以看出,占比最大的依然是34%的DRAM產品,在存儲廠商去庫存化較慢的窘境下,投片持續減少,甚至DDR3等產品更是為其帶來了負毛利。

在力積電看來,存儲市場行情依舊很差,而且電源管理IC、汽車IC等都在去庫存,只有驅動IC回溫較為明顯,所以Q1的產品銷售分布中,高壓驅動IC才一舉超過電源管理IC和分立元件,占比高達23%,僅次于DRAM產品。

寫在最后

與臺積電不同,聯電、世界先進和力積電等廠商并沒有在先進工藝上加大投入,仍是以22nm及之前的成熟工藝為主,比較容易受到半導體市場的整體波動影響。如果因為業績持續下滑,失去技術合作伙伴,諸如掩膜和設備廠商的支持,很有可能會失去與晶圓大廠競爭的實力。

尤其是在頭部晶圓廠商也在成熟工藝上發動價格戰戰略的情況下,這些晶圓廠也會陷入更加艱難的處境。這點從聯電財報里的晶圓售價趨勢圖也可以看出,從去年Q1到今年Q1,其晶圓平均售價幾乎維持不變。所以在謹慎度過這段艱難時期的同時,專注于提高成熟工藝的性能與價格競爭力,繼續發力差異化的特殊工藝,或許才是這些臺廠最優的方案。

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