ChatGPT的發布類似于Windows的誕生。ChatGTP作為大語言模型，將會起到信息系統入口的作用，同時，ChatGPT或將重塑目前的軟件生態。

2022年，Windows在全球PC操作系統市占率約75%，應用數量3000萬以上，是世界上生態規模最龐大的商業操作系統。圍繞Windows所創造的桌面軟件生態，誕生了現有的全球互聯網巨頭，亞馬遜、谷歌、META、阿里巴巴、騰訊、百度等。

計算是AI算力的核心引擎，存儲、網絡、軟件是AI算力的主要發展方向。

1）計算：GPU是ChatGPT訓練和推理的核心支柱，其更新速度遠超過“摩爾定律” ，受益于AI和高性能市場需求增長，GPU行業景氣度顯著提升。AI服務器作為GPU的重要載體，預計其市場規模、滲透率將隨著GPU放量迎來同步高增。

2）網絡：已成為限制AI算力提升的主要瓶頸，英偉達推出InfiniBand架構下的NVLink、NVSwtich等方案，將GPU之間的通信能力上升到新高度。而800G、1.6T高端光模塊作為AI訓練的上游核心器件，將受益于大模型訓練需求的增長。

3）存儲：“內存墻”是制約算力提升的重要因素。NAND、DRAM等核心存儲器在制程方面臨近極限，不斷探索“3D”等多維解決方案。HBM基于其高寬帶特性，成為了高性能GPU的核心組件，市場前景廣闊。

本文選自”AI系列專題研究報告：AI算力研究框架（2023）“，從算力芯片、技術、網絡、存儲等維度進行全面分析。

計算：GPU為算力核心，服務器為重要載體

網絡：數據中心算力瓶頸，光模塊需求放量

存儲：人工智能“內存墻”，3D工藝持續突破