作者 | 牧之
編輯 | 小沐
出品 | 智哪兒

近期IDC發(fā)布的中國智能家居調(diào)研報(bào)告，存在很多核心信息點(diǎn)，但媒體鮮有針對(duì)性解讀。「智哪兒」結(jié)合自身觀察，為讀者做一番細(xì)致的梳理。

智能照明，幾乎是任何一個(gè)智能家居品牌都會(huì)涉足的領(lǐng)域。前幾天「智哪兒」關(guān)于宜家智能家居的文章就介紹到，宜家最早布局智能家居，就是從智能照明著手的。可見，照明作為家庭剛需，是承擔(dān)智能化轉(zhuǎn)型的第一站。

近期，知名調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的報(bào)告，又進(jìn)一步夯實(shí)了智能照明的產(chǎn)業(yè)地位。「智哪兒」結(jié)合多項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，為大家?guī)砑?xì)致分析。

1.

智能照明領(lǐng)跑

第一項(xiàng)數(shù)據(jù)是IDC近日發(fā)布的關(guān)于2021年的統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)顯示，在2021年全年，中國智能家居設(shè)備出貨量高達(dá)2.2億臺(tái)，環(huán)比增長9.2%。IDC強(qiáng)調(diào)，盡管沒有實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，但設(shè)備迎來了升級(jí)，在人機(jī)交互、通信互聯(lián)和銷售渠道方面都有所加強(qiáng)。

IDC進(jìn)一步預(yù)測(cè)，2022年中國智能家居設(shè)備出貨量將達(dá)到2.6億臺(tái)，實(shí)現(xiàn)17.1%的增長。這將得益于整個(gè)智能家居產(chǎn)業(yè)在技術(shù)和體驗(yàn)等方面的多重升級(jí)。結(jié)合「智哪兒」的觀察來看，在過去兩年間，國內(nèi)的智能家居產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了明顯的產(chǎn)品迭代。

首先，全屋智能的概念進(jìn)一步落地，帶動(dòng)了智能家居產(chǎn)品體系往套系化、集成化、方案化方向發(fā)展。其次，隨著5G、毫米波、PLC等通信技術(shù)的加持，智能家居在互聯(lián)互通方面迎來了新的變革。

從上圖中可以看出，智能照明設(shè)備出貨量雖然僅為1910萬臺(tái)，但是增長率高達(dá)100%；市場(chǎng)占比增長率超過4%。IDC指出，智能照明的市場(chǎng)需求越來越強(qiáng)烈，并且產(chǎn)品開始往多元化方向發(fā)展，射燈、軌道燈等傳統(tǒng)燈具也開始進(jìn)入全面的智能化升級(jí)。

而出貨量高達(dá)3220萬臺(tái)的家庭安防，在出貨量增長和市場(chǎng)占比增長方面都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。同時(shí)也可以看出，視頻娛樂和智能音箱在出貨量和市場(chǎng)占比兩方面均有所萎縮，但其整體基數(shù)依然巨大，甚至超過安防產(chǎn)品。

不過，IDC同時(shí)指出，雖然智能音箱的出貨量相對(duì)縮減，但產(chǎn)品升級(jí)帶來的終端銷量，其實(shí)還提升了15%。「智哪兒」推斷，出貨量的縮減，可能與芯片短缺有一定的關(guān)系。全局來說，智能音箱依然處于穩(wěn)步上升階段。

值得注意的是，帶屏智能音箱占據(jù)了智能音箱市場(chǎng)39%的比重，相較上一年度有所提升。我們預(yù)計(jì)2022年其占比將會(huì)繼續(xù)提升。帶屏智能音箱的普及，一方面反應(yīng)了市場(chǎng)需求的細(xì)微改變，另一方面也與全屋智能的普及形成呼應(yīng)。

2.

智能安防的三大驅(qū)動(dòng)因素

針對(duì)智能安防的高速增長，IDC同樣給出了答案：視頻分辨率的提升是主要因素。這一因素推動(dòng)了智能監(jiān)控?cái)z像機(jī)和智能門鈴的增長。而攝像頭與屏幕的加持、AI技術(shù)的融合，是驅(qū)動(dòng)智能鎖增長的主要因素。

IDC特別強(qiáng)調(diào)，視頻鎖占比達(dá)到了22.3%，而人臉識(shí)別產(chǎn)品的占比高達(dá)13.6%。這也符合「智哪兒」的觀察。未來幾年，配備視頻、人臉識(shí)別兩項(xiàng)功能的產(chǎn)品還將繼續(xù)突飛猛進(jìn)。可見，整個(gè)智能安防板塊中，視頻技術(shù)是核心驅(qū)動(dòng)力。

我們認(rèn)為，除了IDC提及的視頻分辨率提升外，AI技術(shù)的迭代是另一個(gè)潛在因素。最近幾年，AIoT概念逐步滲透，人工智能已經(jīng)從宣傳賣點(diǎn)進(jìn)入到了實(shí)質(zhì)性的產(chǎn)品競(jìng)爭。這其中一個(gè)非常明顯的特征，就是智能設(shè)備中計(jì)算能力的提升。有的智能鎖，甚至具備超過1TOPS的算力，這充分說明，AI技術(shù)融合的基建已經(jīng)具備。AIoT從云計(jì)算拓展到了邊緣計(jì)算，后者真正形成氣候。

IDC列舉了三條智能安防產(chǎn)品增長的驅(qū)動(dòng)因素：

第一，功能需求的進(jìn)一步增加和明確。這其中就包括AI技術(shù)與產(chǎn)品自身的融合。換句話說，就是智能產(chǎn)品已經(jīng)從最初的市場(chǎng)教育進(jìn)入到了需求驅(qū)動(dòng)階段。

第二，高端產(chǎn)品的需求得到增長。伴隨著產(chǎn)品升級(jí)與成本上升，智能家居設(shè)備的平均價(jià)格有了明顯的提升。而針對(duì)智能電視、智能音箱和掃地機(jī)器人等產(chǎn)品的需求擴(kuò)大，中高端產(chǎn)品逐步增多。

第三，渠道升級(jí)以進(jìn)步提高智能家居滲透率。IDC指出，雖然中國智能家居市場(chǎng)有若干年的發(fā)展時(shí)期，但目前來看依然沒有實(shí)現(xiàn)普及。有大量消費(fèi)者不懂智能家居。而升級(jí)渠道服務(wù)，則是解決前端教育問題的首要方法。IDC建議智能家居渠道線上線下結(jié)合，尤其強(qiáng)調(diào)線下渠道應(yīng)加大前端人員的專業(yè)度，并通過家居商超等線下渠道來提升智能家居產(chǎn)品的覆蓋面。

「智哪兒」認(rèn)為，線下渠道依然是智能家居推廣的重鎮(zhèn)。它兼顧著三項(xiàng)線上平臺(tái)無法取代的功能：體驗(yàn)、教育和售后。而針對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀，前端教育確實(shí)是相對(duì)缺失的內(nèi)容。智能家居相對(duì)來說依然是新興事物，如何借鑒消費(fèi)電子零售渠道的做法，提高智能家居體驗(yàn)店的教育作用，是每個(gè)品牌都需要思考的問題。

3.

整體態(tài)勢(shì)依然樂觀

盡管疫情、芯片短缺帶來了一定的負(fù)面影響，但未來幾年智能家居設(shè)備的出貨量依然是走向高位。從下面這張圖中，我們可以讀出一二。

從圖中可以看出，根據(jù)IDC的預(yù)測(cè)，2023年整體出貨量有望突破3億臺(tái)。2025年有望突破4億臺(tái)。2026年甚至能突破5億臺(tái)。但相較之下，年度增長率會(huì)從2023年左右開始放緩。這或許意味著市場(chǎng)將在特定時(shí)間進(jìn)入到一個(gè)平臺(tái)期。

同時(shí)也可以看出，IDC對(duì)于智能照明的發(fā)展是極為樂觀的。在顏色區(qū)塊中，天藍(lán)色代表智能照明。從2023年開始，智能照明的占比開始逐步擴(kuò)大，其增長速度超過智能安防，成為占比最大的單一類目。但安防自身也在有較大幅度增長中。

而視頻娛樂、智能音箱則以小步態(tài)增長，維持在一個(gè)特定的市場(chǎng)規(guī)模。從IDC的這個(gè)預(yù)測(cè)中，我們可以總結(jié)：智能照明和智能安防，是智能家居的兩大主要驅(qū)動(dòng)力，是較為剛需的消費(fèi)選項(xiàng)。

值得注意的是，以智能電視驅(qū)動(dòng)的視頻娛樂板塊，其2021年整體出貨量為3886萬臺(tái)，環(huán)比降低9.4%。而這也歸結(jié)于供應(yīng)鏈問題帶來的庫存短缺。同時(shí)IDC也指出，廠家開始瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)，也是導(dǎo)致下滑的原因。

在智能電視中，內(nèi)置語音助手已經(jīng)成為越來越主流的配置，這一類型的電視占比已經(jīng)達(dá)到了72.1%，環(huán)比增長9%。

整體來看，按照IDC的預(yù)測(cè)，在四年后智能家居設(shè)備的出貨量將翻一番。這說明市場(chǎng)上升空間依然非常巨大，我們目前可能處于中間階段。

「智哪兒」認(rèn)為，從行業(yè)來講，其內(nèi)部驅(qū)動(dòng)力應(yīng)該是全屋智能概念的深入，會(huì)在很大程度上帶動(dòng)個(gè)別類目的高速增長。從單品到套系到全屋，這是智能家居普及的一個(gè)必然過程。而三種產(chǎn)品形式的占比，也會(huì)隨著時(shí)間推移而往后側(cè)傾。

小結(jié):

最后跟大家分享另外一份IDC報(bào)告的數(shù)據(jù)：

目前美國依然是智能家居產(chǎn)品的最大消費(fèi)地區(qū)。但在2024年底，中國將超越美國，成為按出貨量計(jì)算的最大消費(fèi)地區(qū)，年復(fù)合增長率為21.9%，均超過加拿大和西歐（17.7%和14.7%）。

借鑒手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑，國內(nèi)的智能家居市場(chǎng)長期來看仍將是「國貨」的天下。本土智能家居企業(yè)將是絕對(duì)的中流砥柱。這其中的看點(diǎn)在于：互聯(lián)網(wǎng)IT、家電、安防、電氣、垂直領(lǐng)域的企業(yè)之間，如何吃到智能家居高速增長的技術(shù)紅利。