根據電磁線的橫截面形狀,我們將電磁線分為圓線和扁線,根據電磁線表面的絕緣層材料和用途,我們可以將電磁線分為漆包線、繞包線、無機絕緣電磁線和特種電磁線。目前,在新能車領域主要使用的是漆包線和繞包線。
漆包線:漆包線是將絕緣漆涂覆在銅線上,烘干之后形成一層漆膜作為絕緣層,普通的漆膜材料包括縮醛、聚聚氨酯、環氧、聚酯亞胺等;
繞包線:繞包線用絕緣紙、玻璃絲、天然絲和合成絲等緊密繞包在銅線或者漆包線上,形成絕緣層,包括絲包線、玻璃絲包線、紙包線、薄膜繞包線等。
上圖左:圓線電機和扁線電機結構示意圖
上圖右:扁線電機和圓線電機性能比較示意圖
上圖左:漆包線結構示意圖
上圖右:繞包線結構示意圖
扁線的壁壘
扁線的壁壘可以分銅線和絕緣層兩個方面來討論。
銅線:對于銅線而言,一致性與精確度是兩個核心要素,扁線的工序更為復雜,高一致性與高精確度是電機穩定運行的關鍵,因此扁線工藝對設備的要求更高。另一方面,銅線的柔性也是關鍵參數,由圓形切換到矩形對銅線的柔性要求更高,因此需要經過多道退火處理降低銅線的硬度,提升銅線彈性。
絕緣層:對于扁線而言,絕緣層的均勻涂覆是主要壁壘,原因在于扁線的橫截面為矩形,在進行涂覆時,由于 4 個 90 度 R 角的存在,涂覆漆受重力影響容易朝中間擴散,導致四個 R 角的涂覆層變薄,使得一致性受損。
800V 高壓平臺對絕緣層提出更高的要求:800V 電壓架構下,需要對絕緣層的抗電壓擊穿性能提出更高的要求。主要體現在兩個方面:
(1)絕緣層的厚度變厚;
(2)絕緣漆的配方改變,如精達股份對于高電壓平臺推出的 PEEK 涂層(聚醚醚酮絕緣層),可以承受超 1000V 的電壓平臺。
上圖:電磁線生產工藝流程示意圖
扁線的定價模式
電磁線的定價模式主要是成本加成模式,也就是公司賺銅線的加工費。對于普通圓線而言,目前市場的加工費大約是0.5-0.8 萬元/噸,而對于扁線而言,由于扁線對銅線的精度要求更高,絕緣層配方升級,加工工藝更為復雜,因此扁線的加工費相對更高,目前市場的加工費大約1.5-2.0 萬元/噸。(說明:以上價格推算僅為發布此文時的2022年的價格,一切根據市場實際而定,僅作參考)
扁線的空間測算
扁線電機優勢突出,主流車型紛紛搭載。各主機廠已緊鑼密鼓地布局扁線電機業務,特斯拉 Model 3/Y、比亞迪 DM-i、比亞迪秦 PLUS EV、大眾 iD.4 以及極氪 001 等暢銷車型均已搭載扁線電機。新能車行業需求景氣,扁線電機滲透將不斷加速,驅動電機行業將迎來量價齊升,增量空間十分可觀。
上圖:搭載扁線電機的車型列舉(部分)
為進行空間測算,我們作出如下核心假設:
單車配備扁線重量為 10KG;
新能車領域扁線電機滲透率:據華經產業研究院數據可知,當前 21 年新能車領域扁線電機滲透率為 27%左右,我們預計在樂觀情景下,22/23/24/25 年新能車領域扁線電機滲透率分別為 40%/55%/70%/90% ;在中性情景下,22/23/24/25 年滲透率分別為 30%/36%/42%/50%。
根據20/21 年數據,其他領域的扁線需求量與新能車扁線需求量占比約3:5。即:其他領域扁線需求量為新能車領域扁線需求量的 0.6 倍。
由上述假設,我們預測,到 2025 年,在樂觀情景下,全球扁線需求量將達34.45 萬噸,21-25 年四年CAGR 為87.02%;在中性情景下,全球扁線需求量將達19.14 萬噸,21-25 年四年CAGR 為61.39%。
上圖:扁線需求空間測算
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原文標題:解讀丨扁線的壁壘、定價模式和發展空間測算
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