報(bào)告構(gòu)建了包括2200家人工智能企業(yè)、5722個(gè)投資者(投資機(jī)構(gòu)和非投資機(jī)構(gòu))、438所AI大學(xué)和307家非大學(xué)科研機(jī)構(gòu)、967家產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、在中國(guó)境內(nèi)召開(kāi)的總計(jì)2318場(chǎng)會(huì)議、31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市出臺(tái)的775項(xiàng)相關(guān)政策和3507家人工智能產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設(shè)情況在內(nèi)的中國(guó)智能經(jīng)濟(jì)樣本庫(kù)。通過(guò)屬性數(shù)據(jù)和關(guān)系數(shù)據(jù)分析,考察我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)集群的內(nèi)在結(jié)構(gòu)和發(fā)展趨勢(shì)。
近日,中國(guó)工程院中國(guó)新一代人工智能發(fā)展戰(zhàn)略研究院首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)劉剛教授發(fā)布了《中國(guó)新一代人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展 2023》。2023年報(bào)告的主題為“建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的人工智能產(chǎn)業(yè)集群”。
我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展表現(xiàn)出明顯的集群化趨勢(shì)
中國(guó)的人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展是深科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的。與互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式創(chuàng)新不同,深科技創(chuàng)新以應(yīng)用需求為牽引,強(qiáng)調(diào)基礎(chǔ)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)和規(guī)模應(yīng)用的良性互動(dòng)。
近年來(lái),政產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新共同推動(dòng)人工智能科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,不僅表現(xiàn)為自主可控技術(shù)體系的形成,而且表現(xiàn)為應(yīng)用領(lǐng)域廣泛擴(kuò)展。圍繞人工智能產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)智能化,多元異質(zhì)創(chuàng)新主體的知識(shí)、技術(shù)重組和互補(bǔ)性創(chuàng)新中涌現(xiàn)的創(chuàng)新集群,是人工智能深科技創(chuàng)新的基本組織形態(tài)。
人工智能企業(yè)及其創(chuàng)新活動(dòng)構(gòu)成了人工智能產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的微觀基礎(chǔ)。工業(yè)和信息化部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2022年6月,我國(guó)人工智能企業(yè)數(shù)量超過(guò)3000家,僅次于美國(guó),排名第二,人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)4000億元。
我國(guó)人工智能企業(yè)在智能芯片、基礎(chǔ)架構(gòu)、操作系統(tǒng)、工具鏈、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、智能終端、深度學(xué)習(xí)平臺(tái)、大模型和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng),為自主可控技術(shù)體系的構(gòu)建和產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升奠定了基礎(chǔ)。平臺(tái)企業(yè)、獨(dú)角獸公司、中小企業(yè)、新創(chuàng)企業(yè)、研究型大學(xué)、科研院所和投資者之間相互協(xié)作,共同構(gòu)建富有活力的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài),人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展表現(xiàn)出日益明顯的集群化趨勢(shì)。
人工智能產(chǎn)業(yè)集群是基于網(wǎng)絡(luò)空間發(fā)展的創(chuàng)新集群
報(bào)告的研究表明,區(qū)別于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群和創(chuàng)新集群概念,人工智能產(chǎn)業(yè)集群是基于網(wǎng)絡(luò)空間發(fā)展的創(chuàng)新集群。基于物理空間技術(shù)體系的創(chuàng)新發(fā)展,前三次工業(yè)革命的產(chǎn)業(yè)集群和創(chuàng)新集群對(duì)地理空間具有依賴性,創(chuàng)新擴(kuò)散速度相對(duì)緩慢。第四次工業(yè)革命源于網(wǎng)絡(luò)空間技術(shù)體系的創(chuàng)新發(fā)展,創(chuàng)新集群更加依賴網(wǎng)絡(luò)空間發(fā)展,技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新速度更快,創(chuàng)新的應(yīng)用領(lǐng)域和地域范圍更加廣泛。
人工智能產(chǎn)業(yè)集群的基本構(gòu)成要素包括企業(yè)簇群、創(chuàng)新資源、創(chuàng)新系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)空間產(chǎn)業(yè)生態(tài)。其中,網(wǎng)絡(luò)空間產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)是第四次工業(yè)革命背景下人工智能產(chǎn)業(yè)集群的獨(dú)特要素。人工智能產(chǎn)業(yè)集群包括人工智能產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新集群和產(chǎn)業(yè)智能化創(chuàng)新集群。人工智能產(chǎn)業(yè)化集群通過(guò)網(wǎng)絡(luò)空間產(chǎn)業(yè)生態(tài)實(shí)現(xiàn)向地理空間分散的產(chǎn)業(yè)智能化創(chuàng)新集群賦能。人工智能產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新集群和產(chǎn)業(yè)智能化創(chuàng)新集群的良性互動(dòng),是建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的人工智能產(chǎn)業(yè)集群的關(guān)鍵動(dòng)力和機(jī)制。
我國(guó)的人工智能產(chǎn)業(yè)集群表現(xiàn)為“新型創(chuàng)新區(qū)→城市→區(qū)域→全國(guó)→全球”的空間結(jié)構(gòu)特征。與傳統(tǒng)工業(yè)園區(qū)和高科技園區(qū)不同,新型創(chuàng)新區(qū)一般位于科技創(chuàng)新資源和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚的大城市的中心區(qū)和次中心區(qū),是人工智能產(chǎn)業(yè)化集群及其產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)的棲息地,強(qiáng)調(diào)依托狹小的物理空間打造無(wú)限的網(wǎng)絡(luò)空間產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)。
到目前為止,我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)集群主要分布在京津冀、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和川渝地區(qū)的重點(diǎn)城市。通過(guò)外部創(chuàng)新資源的引入和內(nèi)部創(chuàng)新資源的激活,西部地區(qū)的西安,中部地區(qū)的武漢和長(zhǎng)沙,東北地區(qū)的沈陽(yáng)、大連和哈爾濱開(kāi)始出現(xiàn)人工智能產(chǎn)業(yè)集群的雛形。
企業(yè)簇群及其產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)
本報(bào)告構(gòu)建了包括2200家人工智能企業(yè)、5722個(gè)投資者(投資機(jī)構(gòu)和非投資機(jī)構(gòu))、438所AI大學(xué)和307家非大學(xué)科研機(jī)構(gòu)、967家產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、在中國(guó)境內(nèi)召開(kāi)的總計(jì)2318場(chǎng)會(huì)議、31個(gè)省市自治區(qū)出臺(tái)的775項(xiàng)相關(guān)政策和3507家人工智能產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設(shè)情況在內(nèi)的中國(guó)智能經(jīng)濟(jì)樣本庫(kù)。通過(guò)屬性數(shù)據(jù)和關(guān)系數(shù)據(jù)分析,考察我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)集群的內(nèi)在結(jié)構(gòu)和發(fā)展趨勢(shì)。
我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)集群的價(jià)值網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)是“極核”狀的。平臺(tái)及其主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)構(gòu)成了我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的“極核”。從2014-2022年價(jià)值網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)性統(tǒng)計(jì)指標(biāo)看,我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)集群的簇群結(jié)構(gòu)特征越來(lái)越明顯。以華為、騰訊、百度和阿里巴巴為代表的超級(jí)平臺(tái)是我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)集群形成和發(fā)展的核心節(jié)點(diǎn)。近年來(lái),超級(jí)平臺(tái)在智能芯片、基礎(chǔ)架構(gòu)、操作系統(tǒng)、大模型、機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)和應(yīng)用軟件領(lǐng)域的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局,為我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)集群國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
研究型大學(xué)、科研院所和新型創(chuàng)新組織是平臺(tái)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)的重要組成部分。研究型大學(xué)和科研院所在基礎(chǔ)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)和人才培養(yǎng)領(lǐng)域的努力,持續(xù)提升我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)集群的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。包括清華大學(xué)和北京大學(xué)在內(nèi)的國(guó)內(nèi)18所高校成為全國(guó)首批集成電路科學(xué)與工程一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。截至2022年3月,全國(guó)共有440所高校設(shè)置人工智能本科專業(yè)、248所高校設(shè)置智能科學(xué)與技術(shù)本科專業(yè)、387所普通高等學(xué)校高等職業(yè)教育(專科)設(shè)置“人工智能技術(shù)服務(wù)”專業(yè)。
創(chuàng)建新型創(chuàng)新組織激活政產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新活力,形成基礎(chǔ)研究、技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)孵化無(wú)縫對(duì)接的新體制和新機(jī)制,是推動(dòng)人工智能科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要途徑。截至目前為止,本報(bào)告共發(fā)現(xiàn)人工智能領(lǐng)域新型創(chuàng)新組織347家,廣泛分布在京津冀、長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲等地區(qū)。其中,以鵬城實(shí)驗(yàn)室、之江實(shí)驗(yàn)室和上海人工智能實(shí)驗(yàn)室為代表的人工智能實(shí)驗(yàn)室,成為人工智能產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域最為活躍的新型創(chuàng)新組織。
創(chuàng)新的“極化”和“擴(kuò)散”
作為通用目的技術(shù),人工智能的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展遵循先“極化”后“擴(kuò)散”的規(guī)律。報(bào)告基于2200家我國(guó)人工智能骨干企業(yè)的技術(shù)合作關(guān)系的區(qū)域、應(yīng)用、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域分布,刻畫我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)集群的“極化”和“擴(kuò)散”情況。
01區(qū)域
從技術(shù)合作關(guān)系看,北京市、廣東省和上海市構(gòu)成了我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)集群價(jià)值網(wǎng)絡(luò)的三個(gè)“極點(diǎn)”。同時(shí),北京市、廣東省、上海市、江蘇省、安微省、四川省、湖北省、湖南省、重慶市、山東省和福建省之間存在密集的人工智能技術(shù)合作關(guān)系。
從技術(shù)合作的流向看,我國(guó)人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然以“極化”為主。排名第一和第二的是北京市和廣東省內(nèi)部技術(shù)合作,占比為10.87%和9.36%。廣東省和北京市、北京市和廣東省的技術(shù)合作排名第三和第四,占比6.91%和6.08%。在某種程度說(shuō),北京市和廣東省共同構(gòu)成了中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的南北“雙極”。
從城市之間的技術(shù)合作流動(dòng)情況看,北京市、深圳市、廣州市和上海市是技術(shù)合作關(guān)系密度最高的城市。尤其是北京市和深圳市、廣州市的技術(shù)合作,成為人工智能技術(shù)“極化”和“擴(kuò)散”的主要方向。
從城市之間的技術(shù)合作關(guān)系看,排名第一的是北京市內(nèi)部技術(shù)合作,占比10.87%;排名第二、第三和第四的分別是深圳市和北京市、深圳市和深圳市、北京市和深圳市的技術(shù)合作。從城市的視角看,北京和深圳構(gòu)成了人工智能技術(shù)合作關(guān)系流動(dòng)的南北“兩極”。
02應(yīng)用領(lǐng)域
隨著科技創(chuàng)新步伐的加快,人工智能和經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)入全面融合發(fā)展新階段。在人工智能技術(shù)合作密度高的應(yīng)用領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,開(kāi)始出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)智能化創(chuàng)新集群。
基于2200家人工智能骨干企業(yè)的關(guān)系數(shù)據(jù)量化分析表明,我國(guó)人工智能已經(jīng)廣泛應(yīng)用在包括企業(yè)智能管理、智能營(yíng)銷與新零售、智能金融、智慧城市、智能醫(yī)療、新媒體和數(shù)字內(nèi)容、智能制造、智能教育、智能交通、網(wǎng)絡(luò)安全、智能物流、智慧文旅、智能政務(wù)、智能能源、智能硬件、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能家居、智能農(nóng)業(yè)和智能安防在內(nèi)的19個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。排名第一的是智慧城市,占比12.16%;排名第二的是企業(yè)智能管理,占比12.10%;排名第三的是智能制造,占比8.89%;排名第四和第五的分別是智能營(yíng)銷與新零售和智能網(wǎng)聯(lián)汽車,占比8.41%和8.07%。
03產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域
在三次產(chǎn)業(yè)中,人工智能技術(shù)合作關(guān)系分布密度最高的是第三產(chǎn)業(yè),占比75.49%;其次是第二產(chǎn)業(yè),占比23.82%。在第三產(chǎn)業(yè)中,排名第一的是信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),占比28.46%;排名第二的是科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè),占比21.17%;排名第三的是租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè),占比10.75%;排名第四和第五的分別是金融業(yè)、批發(fā)和零售業(yè),占比10.68%和9.62%。
在第二產(chǎn)業(yè)中,制造業(yè)占比最高,為87.36%。在制造業(yè)中,排名第一的是計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),占比28.16%;排名第二的是汽車制造業(yè),占比25.41%;排名第三的是電氣機(jī)械和器材制造業(yè),占比9.30%。
04技術(shù)類別
人工智能和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的深度融合發(fā)展帶動(dòng)人工智能技術(shù)的體系化、復(fù)雜化和專用化。到目前為止,人工智能已經(jīng)發(fā)展為包括大數(shù)據(jù)和云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、智能機(jī)器人、智能推薦、5G、區(qū)塊鏈、語(yǔ)音識(shí)別、虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、智能芯片、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自然語(yǔ)言處理、生物識(shí)別、空間技術(shù)、光電技術(shù)、自動(dòng)駕駛、人機(jī)交互和知識(shí)圖譜17種技術(shù)在內(nèi)的復(fù)雜技術(shù)體系。同時(shí),隨著人工智能在19個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用,技術(shù)體系的演化日益表現(xiàn)出專用化趨勢(shì)。
05集群發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域
從創(chuàng)新“極化”和“擴(kuò)散”的區(qū)域、應(yīng)用、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的分布情況看,隨著人工智能科技創(chuàng)新,包括智能制造、智能芯片、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、科技研發(fā)和服務(wù)、智慧醫(yī)療和智慧教育在內(nèi)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新集群,是人工智能科技產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的前沿。例如,2019年以來(lái),在智能芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上,涌現(xiàn)出包括阿里平頭哥、百度昆侖芯、華為海思、壁仞科技和一微半導(dǎo)體在內(nèi)的一批智能芯片研發(fā)設(shè)計(jì)公司。平臺(tái)企業(yè)通過(guò)打造包括智能芯片、操作系統(tǒng)、機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)和預(yù)訓(xùn)練大模型在內(nèi)的根技術(shù)創(chuàng)新體系和軟硬件協(xié)同創(chuàng)新生態(tài),為創(chuàng)新集群構(gòu)筑技術(shù)底座。
在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè),形成了以百度和華為為“雙核”的軟硬件協(xié)同產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)。傳統(tǒng)汽車企業(yè)、造車新勢(shì)力、中小企業(yè)和新創(chuàng)企業(yè)的加入,加速了智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。同時(shí),中國(guó)新一代人工智能發(fā)展戰(zhàn)略研究院的社會(huì)實(shí)驗(yàn)研究表明,我國(guó)在發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)上具有良好的社會(huì)氛圍。隨著人工智能和汽車產(chǎn)業(yè)的深度融合,智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群將成為人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展的代表。
隨著生成式人工智能的發(fā)展,人工智能在科技研發(fā)、服務(wù)和教育領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用將引發(fā)新一輪產(chǎn)教融合,是人工智能產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的新前沿。人工智能帶來(lái)的創(chuàng)新生產(chǎn)方式的變革,不僅帶來(lái)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,而且?guī)?lái)科技創(chuàng)新范式和教育范式的新變革。
面臨的挑戰(zhàn)和政策建議
人工智能是全球科技和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。在深科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下,在中國(guó)正在形成與美國(guó)相抗衡的人工智能創(chuàng)新聯(lián)盟。構(gòu)建自主可控技術(shù)體系和軟硬件協(xié)同創(chuàng)新生態(tài),是培育和發(fā)展具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的人工智能產(chǎn)業(yè)集群的戰(zhàn)略目標(biāo)。
盡管取得了前所未有的成就,但是在建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的人工智能產(chǎn)業(yè)集群的過(guò)程中,我們還面臨著來(lái)自美國(guó)技術(shù)封鎖、技術(shù)體系存在短板和頭部平臺(tái)企業(yè)技術(shù)升級(jí)相對(duì)緩慢帶來(lái)的挑戰(zhàn)。加速發(fā)展具有產(chǎn)業(yè)賦能能力的新型平臺(tái)及其主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)、高水平規(guī)劃和發(fā)展新型創(chuàng)新區(qū)、建設(shè)高度開(kāi)放的創(chuàng)新系統(tǒng)推動(dòng)與世界各國(guó)的技術(shù)合作、推動(dòng)通用人工智能和專用人工智能的融合,是應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和加快人工智能產(chǎn)業(yè)集群國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升的戰(zhàn)略支撐。
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智能化
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原文標(biāo)題:2023中國(guó)新一代人工智能科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(附下載)
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