本周,半導(dǎo)體行業(yè)最引人關(guān)注的新聞非中國(guó)限制鎵和鍺及其某些化合物出口莫屬了。
中國(guó)商務(wù)部在一份聲明中表示,從今年8月1日起,中國(guó)化學(xué)品供應(yīng)商必須申請(qǐng)政府許可證才能出口38種相關(guān)產(chǎn)品,包括氮化鎵(GaN)和二氧化鍺(GeO2)等。
中國(guó)是全球最大的鎵和鍺生產(chǎn)國(guó),歐盟使用的鎵有71%進(jìn)口自中國(guó),鍺則有45%進(jìn)口自中國(guó),另外,其它半導(dǎo)體業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū),如美國(guó)和日本,對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的這兩種半導(dǎo)體材料依賴度也很高,根據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局的報(bào)告,2017-2021年,美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口了53%的鎵,2015-2018年,從中國(guó)進(jìn)口了59%的鍺。
中國(guó)的這類舉措并不多見(jiàn),在美國(guó)發(fā)起的對(duì)華電子半導(dǎo)體之戰(zhàn)中,美國(guó)一直是進(jìn)攻方,且咄咄逼人,中國(guó)一直是防守方。此次,中國(guó)限制鎵和鍺及其某些化合物出口,釋放了一個(gè)信號(hào),中美半導(dǎo)體攻防戰(zhàn)進(jìn)入了一個(gè)新階段。
01 美國(guó)進(jìn)攻
美國(guó)對(duì)中國(guó)電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)打壓,要追溯到2019年對(duì)華為的全面封殺。從2019到2020年,美國(guó)先后通過(guò)禁止臺(tái)積電等先進(jìn)制程晶圓代工廠為華為生產(chǎn)尖端芯片(主要是7nm制程手機(jī)處理器)、禁止高通等美國(guó)廠商向華為出售5G手機(jī)芯片、禁止Arm向華為授權(quán)先進(jìn)IP、禁止美國(guó)先進(jìn)EDA軟件出售給華為等手段,將即將趕超蘋果的華為高端手機(jī)業(yè)務(wù)打倒,到現(xiàn)在也沒(méi)有緩過(guò)來(lái)。
壓制住華為之后,美國(guó)就開始全面打壓中國(guó)的電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),從2021年開始,一批批企業(yè)先后進(jìn)入美國(guó)制定的“實(shí)體清單”,最具代表性的就是中芯國(guó)際,作為中國(guó)大陸晶圓代工龍頭企業(yè),同時(shí)也是中國(guó)本土先進(jìn)制程產(chǎn)線的拓荒者,中芯國(guó)際無(wú)法買到美國(guó)先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備,以及荷蘭ASML的EUV設(shè)備,這使得該公司的14nm及更先進(jìn)制程發(fā)展之路艱難至極,直到現(xiàn)在也難以量產(chǎn)出相關(guān)芯片。
去年10月,美國(guó)限制中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的措施進(jìn)一步升級(jí),從半導(dǎo)體設(shè)備和EDA工具等多方面,更加系統(tǒng)地制定了限制政策,典型代表是:禁止用于制造18nm制程DRAM、128層NAND Flash存儲(chǔ)芯片的美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備出口到中國(guó)大陸;禁止向中國(guó)企事業(yè)單位銷售用于3nm制程芯片設(shè)計(jì)的EDA工具。
以上這些舉措,使得中國(guó)本土企業(yè)在獲得14nm-28nm制程芯片所需設(shè)備時(shí),也遇到了諸多困難,這是之前所沒(méi)有過(guò)的。
進(jìn)入2023年以后,美國(guó)不斷加大對(duì)中國(guó)大陸半導(dǎo)體制造業(yè)的打壓力度,不止美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè),日本和荷蘭也先后出臺(tái)了新政策,不久前,日本政府規(guī)定,限制23種先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備及零部件出口,相關(guān)企業(yè)需要向政府報(bào)備,拿到許可證后才可以出口,這一政策指向中國(guó)大陸的意味濃重。ASML也有新動(dòng)向,6月30日,荷蘭政府頒布關(guān)于半導(dǎo)體設(shè)備出口管制的新條例,包括最先進(jìn)的ALD原子沉積設(shè)備、外延生長(zhǎng)設(shè)備、等離子體沉積設(shè)備和浸潤(rùn)式光刻系統(tǒng),以及用于使用和開發(fā)這類先進(jìn)設(shè)備的技術(shù)、軟件等都被列為限制出口產(chǎn)品,需要拿到荷蘭政府許可證。ASML表示,荷蘭政府新頒布的出口管制條例只涉及部分最新DUV型號(hào),包括 TWINSCAN NXT:2000i 及后續(xù)推出的浸潤(rùn)式光刻系統(tǒng),其它系統(tǒng)的發(fā)運(yùn)未受荷蘭政府管控。
值得注意的是,這一次,很多28nm-45nm制程設(shè)備也被列入清單,這是前所未有的,以前最多限制到28nm。
在限制半導(dǎo)體設(shè)備出售到中國(guó)大陸的同時(shí),美國(guó)也在加緊組建東亞地區(qū)的半導(dǎo)體聯(lián)盟,也就是由美國(guó)、日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣組成的“芯片四方聯(lián)盟”(Chip 4)。在這個(gè)聯(lián)盟中,日本幾乎是“無(wú)條件”支持者,而韓國(guó)對(duì)加入“Chip 4”有更多顧慮,主要原因在于其對(duì)中國(guó)大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)品出口依賴度很高,同時(shí),三星電子和SK海力士在中國(guó)大陸的存儲(chǔ)芯片晶圓廠產(chǎn)能占它們?nèi)蚩偖a(chǎn)能的比例很高,不得不考慮中國(guó)的感受及其在中國(guó)市場(chǎng)的巨大商業(yè)利益。
但是,以韓國(guó)對(duì)美國(guó)的依賴程度,即使很不情愿,加入“Chip 4”并實(shí)施對(duì)華電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展限制舉措在所難免,作為利益交換,美國(guó)允許三星電子和SK海力士在中國(guó)大陸晶圓廠繼續(xù)購(gòu)買美國(guó)先進(jìn)的半導(dǎo)體設(shè)備。從過(guò)去半年多的情況來(lái)看,雖然有諸多“漏洞”和在華利益限制,韓國(guó)也在半推半就地發(fā)揮著“Chip 4”成員的作用。
不止限制中國(guó)半導(dǎo)體制造業(yè)發(fā)展,美國(guó)對(duì)中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)鏈下游的電子系統(tǒng),特別是高性能計(jì)算應(yīng)用的限制接踵而至。在全球,特別是美國(guó)人工智能(AI)發(fā)展如火如荼的2022下半年,為了阻止中國(guó)在這方面的前進(jìn),美國(guó)政府禁止英偉達(dá)和AMD等GPU大廠向中國(guó)大陸企業(yè)銷售高性能的GPU,沒(méi)有相應(yīng)的芯片,阿里、騰訊,以及相關(guān)科研院所無(wú)法組建自家的高性能AI計(jì)算系統(tǒng),從而使中國(guó)大陸整體AI研發(fā)進(jìn)展落后于美國(guó),而且持續(xù)禁售的話,這種差距會(huì)越拉越大。
進(jìn)入2023年以后,美國(guó)政府一直在關(guān)注中國(guó)本土AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程,它們要保證這里的發(fā)展水平和速度明顯慢于美國(guó)本土企業(yè)的。看到禁售以英偉達(dá)A100和H100為代表的高性能GPU后,中國(guó)本土相關(guān)企事業(yè)單位依然有辦法獲得相應(yīng)算力和系統(tǒng),美國(guó)政府于近期又出新招,它們可能會(huì)進(jìn)一步限制銷往中國(guó)大陸的GPU和CPU種類,據(jù)悉,英偉達(dá)特供給中國(guó)大陸的A800和H800也可能被列入限售清單,同時(shí),美國(guó)政府還禁止亞馬遜和微軟等美國(guó)大型云服務(wù)供應(yīng)商向中國(guó)本土企業(yè)出租云計(jì)算服務(wù),想徹底掐死中國(guó)AI等高性能計(jì)算發(fā)展之路。
02 中國(guó)防守
由于美國(guó)在半導(dǎo)體設(shè)備、工具、技術(shù)等方面處于全面領(lǐng)先地位,在對(duì)中國(guó)大陸實(shí)施各種限售政策的情況下,中國(guó)只能處于防守態(tài)勢(shì)。
典型代表就是華為,在2019和2020年被各種限制后,該公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)中受影響最大的就是手機(jī),2019年,其全年總營(yíng)收8000多億人民幣,而2021年,直接下滑到6000多億,手機(jī)業(yè)務(wù)消失了2000多億的營(yíng)收,同時(shí),在幾個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家的電信設(shè)備業(yè)務(wù)也受到了很大影響,又恰逢疫情,雪上加霜。為了自救,華為開辟了多條新業(yè)務(wù)線,包括汽車、農(nóng)業(yè)、礦業(yè)等以前從未觸及的產(chǎn)業(yè),華為開始開發(fā)這些領(lǐng)域需要的設(shè)備和系統(tǒng),目前來(lái)看,該公司在新能源汽車領(lǐng)域的發(fā)展速度較快,銷售業(yè)績(jī)不錯(cuò),在業(yè)內(nèi)形成了影響力。
同時(shí),華為還在整合中國(guó)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,以發(fā)展半導(dǎo)體設(shè)備和芯片制造,爭(zhēng)取能在盡量短的時(shí)間內(nèi)減少對(duì)美日歐相關(guān)企業(yè)的依賴。
不止華為,中國(guó)本土眾多半導(dǎo)體設(shè)備,以及芯片設(shè)計(jì)企業(yè)(特別是GPU),都在加緊高性能產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)程,爭(zhēng)取盡快拿出較為成熟的高性能芯片,填補(bǔ)上因美國(guó)限售而形成的中國(guó)本土空白。其實(shí),這是一個(gè)難得的商機(jī),無(wú)論是先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備,還是高性能芯片,國(guó)內(nèi)處于嚴(yán)重供不應(yīng)求狀態(tài),誰(shuí)能先滿足市場(chǎng)需求,拿出過(guò)硬的產(chǎn)品,誰(shuí)就能在新競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中處于優(yōu)勢(shì)地位,從而不斷做強(qiáng)做大。
對(duì)于美國(guó)組建的“Chip 4”聯(lián)盟,中國(guó)就是要給美日韓相關(guān)企業(yè)更優(yōu)厚的待遇,以及更高級(jí)別的禮遇,讓他們看到在中國(guó)發(fā)展的廣闊前景,增強(qiáng)他們?cè)谶@里發(fā)展的信心。資本的嗅覺(jué)是最靈敏的,只要你把該做的做到位,他們是舍不得離開這么大的生財(cái)之地的。
03 攻防戰(zhàn)升級(jí)
如前文所述,美國(guó)對(duì)出口到中國(guó)大陸的半導(dǎo)體設(shè)備設(shè)置了層層限制,從最初的14nm制程,到后來(lái)的28nm,再到最近的45nm,不斷升級(jí),限制范圍一步步擴(kuò)大。同時(shí),為限制中國(guó)大陸高性能計(jì)算設(shè)備和系統(tǒng)發(fā)展,以GPU為代表的高性能處理器也越來(lái)越難獲得。
在這樣的背景下,中國(guó)政府于近期連續(xù)出招,首先是頒布法令,限制相關(guān)企事業(yè)單位的IT設(shè)備和系統(tǒng)購(gòu)買和使用來(lái)自美光公司的存儲(chǔ)芯片,然后就是最近的這一次,限制鎵和鍺及其某些化合物出口。
對(duì)于中國(guó)這一舉措,布魯塞爾智庫(kù)Bruegel的研究員Simone Tagliapietra認(rèn)為,西方至少需要10年時(shí)間才能去除中國(guó)相關(guān)礦物供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn),這的確是一種不對(duì)等的依賴關(guān)系。
如果說(shuō)在2020年和2021年,美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展進(jìn)行全面限制初期,中國(guó)大陸相關(guān)方還存有某種“幻想”,認(rèn)為那只是短期行為的話,到了2023年,類似幻想基本消除了。面對(duì)美國(guó)限購(gòu)政策的不斷升級(jí),中國(guó)必須要采取一些反制措施了。從目前的情況來(lái)看,對(duì)美光存儲(chǔ)芯片的限制,以及限制鎵和鍺出口,還是很節(jié)制的,盡量避免“傷及無(wú)辜”,其影響力也是相對(duì)有限的。
接下來(lái),如果美國(guó)政府再出幺蛾子的話,中國(guó)肯定會(huì)有進(jìn)一步的反制措施,而且力度也會(huì)增加。具體措施是什么,只能拭目以待了。
04 兩難
從過(guò)去三年美國(guó)陸續(xù)推出的限制政策和措施來(lái)看,越是新推出的政策,涉及的產(chǎn)品先進(jìn)性越低,客觀上講,單一政策對(duì)中國(guó)的負(fù)面影響力在減弱,但是,這些政策和措施對(duì)美國(guó)相關(guān)企業(yè)的負(fù)面影響卻在增加,原來(lái)只限制14nm制程設(shè)備,或最先進(jìn)的GPU芯片,后來(lái)擴(kuò)展到28nm、45nm,以及中等算力水平的GPU,這使得美國(guó)相關(guān)企業(yè)在中國(guó)大陸的營(yíng)收來(lái)源不斷縮窄,對(duì)此,相關(guān)企業(yè)與美國(guó)政府的分歧越來(lái)越大。因此,隨著美國(guó)不斷推出限制出口新規(guī),需要平衡的關(guān)系也越來(lái)越多,難度也在提升。
對(duì)于中國(guó)而言,中短期內(nèi)也是越來(lái)越難,因?yàn)殡S著美國(guó)限制政策一步步升級(jí),不只是先進(jìn)制程設(shè)備和處理器,相對(duì)成熟制程設(shè)備和中等算力水平的處理器也無(wú)法獲得,而短期內(nèi)本土產(chǎn)品還難以頂上,這些對(duì)中國(guó)本土先進(jìn)芯片制造,以及高性能計(jì)算設(shè)備和系統(tǒng)搭建來(lái)說(shuō),挑戰(zhàn)在逐步增大,而本土產(chǎn)業(yè)升級(jí)又需要時(shí)間,在這一段時(shí)間內(nèi),產(chǎn)業(yè)相關(guān)方,特別是晶圓廠和系統(tǒng)廠商的日子是很難的。不過(guò),這些難處只限于中短期,長(zhǎng)期來(lái)看,當(dāng)中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)越來(lái)越適應(yīng)美國(guó)的限購(gòu),且先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備和高性能芯片逐步發(fā)展起來(lái)以后,是利好的。
對(duì)于美國(guó)不斷出招,在當(dāng)下給美國(guó)自己和中國(guó)造成的兩難困境,相信雙方都已經(jīng)意識(shí)到了。有一種說(shuō)法認(rèn)為,進(jìn)入2023年以來(lái),美國(guó)持續(xù)給中國(guó)施壓(包括但不限于電子半導(dǎo)體領(lǐng)域),就是要在近期的高層談判中(美國(guó)國(guó)務(wù)卿和財(cái)政部長(zhǎng)先后訪華),以盡量小的代價(jià),獲得更多利益。美國(guó)的做法有點(diǎn)兒像電商促銷,先提價(jià),后打折,讓消費(fèi)者形成占便宜的錯(cuò)覺(jué)。
以上說(shuō)法,有一定道理,但恐怕情況更復(fù)雜,最起碼在電子半導(dǎo)體領(lǐng)域,美國(guó)打算打持久戰(zhàn),要堅(jiān)決抑制中國(guó)大陸技術(shù)水平的提升。不過(guò),由于美國(guó)自己也處于越來(lái)越難的境地,估計(jì)在對(duì)華半導(dǎo)體限制方面,施壓力度可能會(huì)有短期調(diào)整,給自身解壓。
審核編輯:劉清
-
半導(dǎo)體
+關(guān)注
關(guān)注
334文章
27426瀏覽量
219226 -
EDA工具
+關(guān)注
關(guān)注
4文章
268瀏覽量
31804 -
DRAM芯片
+關(guān)注
關(guān)注
1文章
84瀏覽量
18019 -
氮化鎵
+關(guān)注
關(guān)注
59文章
1634瀏覽量
116382 -
Nand flash
+關(guān)注
關(guān)注
6文章
241瀏覽量
39867
原文標(biāo)題:中美半導(dǎo)體攻防戰(zhàn)恐將陷入兩難境地
文章出處:【微信號(hào):ICViews,微信公眾號(hào):半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論