來源:每日經(jīng)濟新聞 李彪 周逸斐,謝謝
編輯:感知芯視界
儲能企業(yè)近期開始排隊IPO,加速擁抱資本市場。
7月5日,廈門海辰儲能科技股份有限公司宣布完成C輪融資,融資總額超45億元。就在7月3日,其上市輔導備案已獲監(jiān)管部門登記受理。
6月30日,瑞浦蘭鈞能源股份有限公司向港交所提交上市申請;
6月28日,雙登集團股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO申請獲交易所受理;
6月20日,北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司在滬市科創(chuàng)板披露招股書申報稿.....
賽道太“熱”了。相關企業(yè)負責人的手機也“燙”了起來。
姜新宇怎么也沒想到,有一天接電話會成為他的困擾之一。“現(xiàn)在每天都不敢接電話,找過來的投資人太多了。”
作為智光電氣董事、常務副總裁兼廣州智光儲能科技有限公司董事長,姜新宇從事電力電子行業(yè)超過20年,在儲能行業(yè)也深耕10年。從去年開始,他明顯感覺到資本對新型儲能領域的高漲熱情。
類似姜新宇的“煩惱”,多家儲能企業(yè)負責人都遇到了。一位儲能企業(yè)管理人員在大型儲能展上甚至遭遇了投資人現(xiàn)場“圍堵”。
所謂新型儲能,是指抽水蓄能以外的其他儲能技術路線,其中又以鋰離子電池為代表的電化學儲能為主。
《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》指出,據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2022年底,中國新型儲能累計裝機規(guī)模首次突破10GW,達到13.1GW/27.1GWh,功率規(guī)模年增長率達128%,能量規(guī)模年增長率達141%。
截至2022年底中國新型儲能累計裝機規(guī)模達到13.1GW
公開數(shù)據(jù)顯示,預計到2030年,全國新型儲能總功率將達到1.2億千瓦,新型儲能總投資規(guī)模將近9000億元。
近萬億的投資規(guī)模吸引了大量企業(yè)和資本進入,當前新型儲能市場到底火熱到什么程度,市場機遇如何把握,誰又將取得主動權?《每日經(jīng)濟新聞》記者將為您一一揭秘。
訂單接不完,產(chǎn)能不夠用,企業(yè):全年產(chǎn)能上半年已排滿
2023年開年以來,新型儲能行業(yè)迎來擴產(chǎn)高峰。
“現(xiàn)在我們的產(chǎn)能至少同比增長了2~3倍。”“今年項目爆發(fā)式增長。初步預計上半年業(yè)績同比增長3到5倍。”新型儲能的熱度,從多家企業(yè)的具體數(shù)據(jù)得到直接體現(xiàn)。
問及產(chǎn)量,多位接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪的企業(yè)相關負責人均面露喜色直言暴漲,甚至提及全年產(chǎn)能已經(jīng)提前排滿。廣州智光電氣股份有限公司綜合管理中心總監(jiān)劉岸告訴每經(jīng)記者:“公司一邊租生產(chǎn)場地,一邊在集團其他子公司的廠區(qū)內(nèi)快速新建儲能車間,同時還從開發(fā)區(qū)拿地建設新的產(chǎn)業(yè)基地。”
一家儲能系統(tǒng)集成商坦言,不敢“照單全收”了,要優(yōu)先大量級的項目。
老玩家一頭扎進去擴產(chǎn)能,也吸引了一批批“新玩家”。跨界者有做教育、互聯(lián)網(wǎng)、家電、食品的,甚至還有服裝行業(yè)。
比如5月初,報喜鳥發(fā)布公告稱,公司全資子公司報喜鳥創(chuàng)投擬使用自有資金1000萬元與平陽源泉共同投資平陽浚泉養(yǎng)德,成為其有限合伙人,從而定向投資新型儲能解決方案、鋰電池檢測領域等。
為什么新型儲能突然受此追捧?真正的拐點可以追溯到2021年。
當時,為了保證電網(wǎng)穩(wěn)定性以及解決風光消納問題,“強制配儲”應運而生,多地政府都對新建風光電項目提出了配建儲能的要求。
記者梳理發(fā)現(xiàn),截至2023年6月,明確“十四五”期間具體儲能裝機目標的省份約25個。其中,大部分省份要求新增的新能源發(fā)電項目配置儲能,比例一般不低于發(fā)電項目裝機容量的10%,新能源儲能配置時長在2小時。
嗅覺敏銳的資本也早就行動起來。多家新型儲能企業(yè)高層向記者表示,今年以來,一直在不間斷地接待投資方。
不少創(chuàng)始人甚至還“反向選擇”投資方。一位不愿具名的企業(yè)創(chuàng)始人透露:“有些企業(yè)對投資人要求較高,不會輕易選擇財務性投資,更偏向產(chǎn)業(yè)性投資,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來資源。”
在企業(yè)迫切擴產(chǎn)的同時,儲能行業(yè)也遭遇了人才緊缺的困境。
“微信上剛備注好某人在某企業(yè)工作,過段時間就從他的朋友圈發(fā)現(xiàn)他去了另一個企業(yè)。”姜新宇對此已經(jīng)見怪不怪,“這種情況太多了。”
記者走訪時還發(fā)現(xiàn),為了快速擴充團隊,某頭部企業(yè)甚至不放過行業(yè)線下展會的機會,在自家展臺掛出了招聘海報,“必須先把隊伍擴充起來。”
企業(yè)瘋狂搶人,薪資也水漲船高。
“公司開的價格要比員工的真正價值翻一倍,這種狀態(tài)從去年就開始了,今年很明顯,明年可能會更明顯。”在杭州科工電子科技有限公司總經(jīng)理劉愛華看來,這是儲能領域應用人才缺口龐大導致的。“例如一個員工真正的價值可能是年薪20萬,但在儲能行業(yè)張口就能要年薪40萬。”
電芯容量狂飆,但不能犧牲壽命與安全
隨著新型儲能產(chǎn)業(yè)步入規(guī)模化發(fā)展的快車道,儲能專用電池也從早前的“配角”走向“主角”。
寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等電池企業(yè)均發(fā)布了儲能專用的電芯產(chǎn)品。儲能電芯正在向大容量和低成本迭代。
記者通過走訪得知,早期的儲能電池,電芯是以幾十到100AH為主,到2021年,大部分廠家還在推280AH電芯樣品,但今年280AH電芯已經(jīng)快過時了。300AH及以上電芯新品正成為多家主流電池廠商在各大展會“大秀肌肉”的標配。
為何電池廠家爭搶大容量電芯?記者了解到,電芯單體容量越大,系統(tǒng)集成時使用的電芯數(shù)量和零部件數(shù)量相應越少,同時能減少儲能系統(tǒng)連接件的使用量,從而降低成本。
但是電芯容量真的越大越好嗎?
多名儲能從業(yè)者告訴記者,大容量電芯肯定對儲能系統(tǒng)降本有優(yōu)勢,但仍要看電池運行后的實際效果。
姜新宇向記者進一步解釋,電芯單體容量現(xiàn)在越做越大,但我們不能片面追求越來越高的能量密度。大容量電芯的好處是能讓能量密度提高、單位造價降低,但電化學儲能的特性是溫度越高、壽命越短,如何做到在不犧牲壽命與安全性的前提下提升能量密度才是關鍵。“這也是建議大家不要把眼光僅局限于降成本的原因,成本降低有利于初始造價降低,但儲能電站追求的是度電成本最優(yōu)。”
美克生能源董事長魏瓊告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者,儲能是一個技術要求密集,行業(yè)門檻非常高的賽道。在當下的儲能市場,堅守品質(zhì)的同時搶占市場領先位置,需要企業(yè)擁有極強的戰(zhàn)略決心與市場定力。
熱鬧可能是虛火,“中間商”系統(tǒng)集成商生存艱難
資本不斷加碼、新老玩家蜂擁而至的熱鬧勢頭下,儲能行業(yè)卻沒有外界想象的風光。系統(tǒng)集成商對此感受頗深。
隨著儲能技術的快速迭代,越來越多的儲能企業(yè)開始認識到自身并不具備系統(tǒng)集成的能力,需要由專業(yè)的系統(tǒng)集成商來提供服務。而后者能影響一個項目最終是否成功以及實現(xiàn)多少盈利。
儲能系統(tǒng)集成商處于產(chǎn)業(yè)鏈中游,直接面對下游新能源發(fā)電客戶和業(yè)主,是產(chǎn)業(yè)鏈最為重要的一環(huán)。它的作用是,在對電池組、BMS、PCS、EMS等各部件性能充分了解的基礎上,根據(jù)下游應用終端的要求,將儲能系統(tǒng)各部件整合并確保其發(fā)揮最大效用。
“系統(tǒng)集成不是勞動力集成,而是一種技術。”姜新宇向記者強調(diào),系統(tǒng)集成不是簡單地把各部件拿過來拼湊在一起,而是用一種特定的技術,合理、高效地利用、管理數(shù)十萬顆電池。“在這個領域里,集成環(huán)節(jié)不是單單出勞力。干集成的一定得有自己的核心技術,大家不應該把系統(tǒng)集成看得很低。同樣是200MWh儲能電站,為何有的跟其他相比效率會高5%以上?全生命周期內(nèi)度電成本為何下降20%以上?為何更具安全性?這是集成技術解決的問題。”
矛盾的是,利潤微薄卻是目前儲能集成環(huán)節(jié)普遍存在的現(xiàn)狀。一位不愿具名的儲能企業(yè)管理層坦言:“越往下游、越靠近客戶,越不賺錢”。
根據(jù)平安證劵研報,2023年1~4月國內(nèi)2h儲能系統(tǒng)平均報價約1.23元/Wh。目前儲能電芯及系統(tǒng)價格已處于低位。
姜新宇向記者簡單算了一筆賬,“以2h(0.5C)儲能系統(tǒng)為例,假如用1元錢分攤各環(huán)節(jié)成本,電芯成本要占0.65元。剩下的0.35元還需要系統(tǒng)集成商外購空調(diào)、集裝箱、消防等設備,即便集成商能賺電芯之外其余部件20%的毛利,即0.07元,毛利最多7%,還有各類費用需要攤銷。”
某不愿具名的系統(tǒng)集成商負責人表示:“經(jīng)常參與招標的企業(yè)都明白,自己報價越低,中標幾率才越大。如果報價未進入最低五名的投標企業(yè),基本就會默認自己沒中標機會,這就是行業(yè)現(xiàn)狀。”
企業(yè)如何應對行業(yè)價格戰(zhàn)?
魏瓊對記者表示:“通過科技創(chuàng)新,解決行業(yè)發(fā)展難題,為社會提供價值,才是科技型企業(yè)更應該關注的事情。比如,把5000次循環(huán)壽命的電池通過技術運維優(yōu)化實現(xiàn)6000次的循環(huán)提升。好品質(zhì)的產(chǎn)品能用得更久,單次使用的成本就更低,對用戶的價值也就更大。市場的偏好一定是基于用戶價值。”
儲能投資目前還是一筆糊涂賬
儲能各環(huán)節(jié)新技術在快速更新,是否意味著商業(yè)模式也已經(jīng)成熟?答案是否定的。
一個有趣的現(xiàn)象是,儲能的盈利模式不完善,至今是各儲能企業(yè)在公開場合繞不開的話題。
中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會秘書長劉勇曾告訴每經(jīng)記者,傳統(tǒng)上儲能的盈利方式主要是峰谷電價差套利。記者了解到,這主要是指通過電力價格的低買高賣實現(xiàn)盈利,即在低電價時段充電,在高電價時段賣出,賺取電價差。
也有研報指出,我國儲能的應用場景豐富,主要可分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)三大類。綜合比較電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)儲能的盈利模式,目前工商業(yè)用戶側(cè)儲能最為成熟清晰。工商業(yè)用戶側(cè)儲能主要就是依靠峰谷價差套利實現(xiàn)盈利。
我國儲能的應用場景主要分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)三大類
記者了解到,目前在工商業(yè)電價差較大的地區(qū),用戶側(cè)儲能已初步具備盈利能力。
長城國瑞證券研報指出,2023年3月,我國多個省份的一般工商業(yè)峰谷平均價差超過0.7元/KWh,廣東、山東地區(qū)的工商業(yè)峰谷價差甚至超過1元/KWh,而0.7元/KWh正是用戶側(cè)儲能實現(xiàn)經(jīng)濟性的門檻價差。
廣東(珠三角五市)工商業(yè)峰谷價差超過1元/KWh
至于電源側(cè)配儲的盈利方式和問題,國家發(fā)改委的一篇文章道出實情。
該文章指出,在電源側(cè),部分地區(qū)將配套儲能作為新建新能源發(fā)電項目的前置條件,但如何參與電網(wǎng)調(diào)度不明確,而且電源側(cè)儲能參與輔助服務市場條件不成熟,相關政策落地執(zhí)行效果欠佳,部分配套儲能利用率較低,新能源企業(yè)主動投資積極性普遍不高。
如果說新能源配置儲能是為了提升新能源對電網(wǎng)運行和電力市場的適應能力,那么電網(wǎng)側(cè)儲能則主要是為了滿足電力系統(tǒng)整體調(diào)節(jié)靈活性和供電充裕度要求,以及作為緊急事故備用的安全屏障。
但當前新型儲能的技術經(jīng)濟性,還難以滿足上述條件。
招商銀行研究院的報告指出,電網(wǎng)側(cè)儲能的成本難以通過輸配電價等形式傳導至終端電力用戶環(huán)節(jié),因此電網(wǎng)對于成本較高的新型儲能投資積極性較低。目前,電網(wǎng)側(cè)儲能的盈利模式主要為抽水蓄能的“兩部制電價”。
商業(yè)模式還未完全跑通,“指標式”上馬儲能項目現(xiàn)象也變得不稀奇。
姜新宇告訴記者,其實現(xiàn)在許多省份都備案了很多新型儲能項目,但真正落地的并不多。原因就是無賬可算或者算不清賬。“在投資項目的時候,投資方至少得清楚這個項目的投資收益率大概是多少,但實際上目前投資儲能主要是基于對未來政策的預期,或者是強制配儲等,還拿不出可算賬的具體數(shù)據(jù),所以儲能投資目前還是一筆模糊賬。”
在姜新宇看來,儲能項目的建設是一個貫穿上中下游的鏈條,發(fā)輸配用本來就是相互關聯(lián)的一張網(wǎng)。“比如在新能源發(fā)電側(cè)投了儲能,對供需平衡、電網(wǎng)穩(wěn)定等都有支撐,電網(wǎng)公司、用戶也會受益,這些收益應該如何計算?如何收取?向誰去收?儲能在電網(wǎng)中的這種相對隱性的貢獻,還無法用公式去計算、去衡量。”
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