電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/吳子鵬）近日，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Yole Intelligence更新了一份存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告。Yole在報(bào)告中指出，NAND供應(yīng)商的總銷售額從2022年第三季度一直下降到了2023年第二季度，主要原因是終端需求持續(xù)低迷，加上下游庫(kù)存一直處于高水位。

在Yole原本的預(yù)測(cè)中，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)將于2023年第二季度開始復(fù)蘇，此后重拾上揚(yáng)曲線。不過，在最新的市場(chǎng)洞見中該機(jī)構(gòu)指出，對(duì)于2023年第三季度的存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)不用再抱太大的希望，樂觀估計(jì)市場(chǎng)將從今年第四季度開始回暖。

圖源：Yole Intelligence

雖然Yole等機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)以及市場(chǎng)數(shù)據(jù)還處于飄忽不定的狀態(tài)，不過產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)從智能汽車、AI大模型和MR設(shè)備方面看到了新機(jī)遇，紛紛選擇入場(chǎng)布局。也就是說雖然市場(chǎng)出貨量還沒有太大的起色，但一眾廠商都認(rèn)為存儲(chǔ)芯片的谷底就在眼前。

存儲(chǔ)市場(chǎng)的供需轉(zhuǎn)變

實(shí)際上，預(yù)測(cè)存儲(chǔ)市場(chǎng)將在今年第四季度回暖復(fù)蘇的不只是Yole一家，TrendForce集邦咨詢也在最新預(yù)測(cè)中表示，預(yù)計(jì)第三季整體NAND Flash均價(jià)持續(xù)下跌約3%-8%，第四季有望止跌回升，第三季DRAM均價(jià)跌幅將會(huì)收斂至0-5%。

從市場(chǎng)面的消息來看，DRAM的復(fù)蘇可能相比NAND Flash來得更快一些，此前有產(chǎn)業(yè)鏈人士表示，三星、SK海力士和美光三大廠商都希望在第三季度拉升DRAM訂單的合約價(jià)，目標(biāo)漲幅7%-8%。不過，由于終端市場(chǎng)沒有看到明顯的復(fù)蘇跡象，因此上下游目前有明顯的拉鋸跡象。不過，相較于此前降價(jià)尋單，價(jià)格談判也算是一種市場(chǎng)的復(fù)蘇信號(hào)。

在DRAM市場(chǎng)，更多需求出現(xiàn)在高端市場(chǎng)，尤其是HBM類型的內(nèi)存產(chǎn)品。目前，AI大模型的熱潮對(duì)于DRAM的帶動(dòng)效應(yīng)最為明顯。與DDR SDRAM相比，HBM具有更高的帶寬和更低的能耗，因此無論是高算力芯片還是高性能計(jì)算服務(wù)器都更加傾向于選擇HBM內(nèi)存。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前HBM成本在AI服務(wù)器成本中占比排名第三，約占總成本的9%。

根據(jù)TrendeForce 的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年AI 服務(wù)器出貨量為118.3 萬臺(tái)，同增38.4%；而其中作為重要的元器件，HBM內(nèi)存需求量有望同增58%，在AI服務(wù)器的標(biāo)配率可能超過70%。

我們?cè)诖饲暗膱?bào)道中也曾提到，包括英偉達(dá)、AMD、微軟和亞馬遜等全球多個(gè)科技巨頭都在競(jìng)購(gòu)SK海力士的第五代高帶寬內(nèi)存HBM3E，HBM3E是當(dāng)前HBM3的下一代產(chǎn)品，而SK海力士是目前世界上唯一一家能夠大規(guī)模生產(chǎn)HBM3芯片的公司。

當(dāng)然，AI服務(wù)器市場(chǎng)的爆發(fā)不僅是帶動(dòng)了HBM內(nèi)存的發(fā)展，對(duì)其他高端DRAM內(nèi)存產(chǎn)品的帶動(dòng)也很明顯。三星證券分析師Hwang Min-seong指出，相較于64GB DDR4，應(yīng)用于AI服務(wù)器的128GB DDR5的價(jià)格要貴上10倍，但訂單依舊在不斷涌進(jìn)。另有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年的服務(wù)器DRAM位元產(chǎn)出比重約37.6%，將超越Mobile DRAM的36.9%。從這個(gè)數(shù)據(jù)也能夠看出，市場(chǎng)已經(jīng)從智能手機(jī)之外的市場(chǎng)找到了出路。

另一個(gè)需求強(qiáng)勁的市場(chǎng)是智能汽車。目前，在智能汽車上搭載CPU和GPU已經(jīng)成為常態(tài)，因此對(duì)于DRAM的需求也在快速提升，在特斯拉上一代車型中DRAM的容量至少達(dá)到了8GB，下一代車型里這一數(shù)字將提升到至少20GB。根據(jù)預(yù)測(cè)，為了構(gòu)建更加智能化的功能單元，后續(xù)汽車單車的芯片用了可能達(dá)到2000顆以上，然后搭載至少80GB的內(nèi)存容量，主要用于支撐通用操作系統(tǒng)（Multi OS）、地圖數(shù)據(jù)庫(kù)、固件、測(cè)量算法和智駕功能等。

并且，在車用DRAM技術(shù)上，目前L2級(jí)別的自動(dòng)駕駛只需要DDR2，DDR3和DDR3L等標(biāo)準(zhǔn)就夠了，帶寬為25-50GB/s，容量在10-20GB之間；到了L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛就需要200GB/s以上的內(nèi)存帶寬，容量可能會(huì)是現(xiàn)在的數(shù)倍或者十?dāng)?shù)倍。

因此，我們看到英飛凌不久前推出了業(yè)界首款LPDDR閃存，以打造下一代汽車電子電氣（E/E）架構(gòu)。也就是說，不僅是性能和帶寬方面需要升級(jí)，實(shí)際上功耗也是一個(gè)需要考慮的問題。很顯然，LPDDR技術(shù)在能效方面的表現(xiàn)更好。三星方面的數(shù)據(jù)顯示，以車載DRAM為基準(zhǔn)，LPDDR的占有率增加到55%。

除了AI大模型和智能汽車，廠商對(duì)于MR設(shè)備的布局見效可能沒有那么快，更像是布局未來，不過MR設(shè)備很可能在消費(fèi)賽道打開一片新空間，屆時(shí)提前布局的廠商有望率先享受市場(chǎng)紅利。

和DRAM類似，NAND Flash在傳統(tǒng)領(lǐng)域如智能手機(jī)和PC市場(chǎng)的需求依然看不到明顯的復(fù)蘇跡象，不過在上述領(lǐng)域中，NAND Flash同樣有著明顯的需求增長(zhǎng)。另外，產(chǎn)業(yè)鏈人士表示，由于工業(yè)場(chǎng)景中嵌入式AI需求增長(zhǎng)明顯，目前對(duì)于NAND Flash的需求也很火熱。

因此，按照存儲(chǔ)芯片行業(yè)的供需大數(shù)據(jù)，在廠商減產(chǎn)和新需求的帶動(dòng)下，DRAM供應(yīng)過剩率預(yù)估值預(yù)計(jì)將從年初的0.9%調(diào)整為年末的-1%；NAND Flash則是從3%變?yōu)?0.5%。也就是說，兩種主要的芯片都有望到年末轉(zhuǎn)換供需關(guān)系，出現(xiàn)一定程度的供不應(yīng)求。

多廠商跨界涌入存儲(chǔ)市場(chǎng)

存儲(chǔ)芯片是半導(dǎo)體市場(chǎng)最主要的細(xì)分領(lǐng)域，約占整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)的三成，是最大宗的半導(dǎo)體產(chǎn)品。其中，DRAM和NAND Flash兩者的銷售額合計(jì)占整個(gè)存儲(chǔ)市場(chǎng)的97%左右。

雖然下游的庫(kù)存壓力還在，不過通過主要廠商的動(dòng)態(tài)以及行業(yè)分析數(shù)據(jù)來看，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的底部就在眼前了，為了能夠趕上行業(yè)拐點(diǎn)之后的下一波旺周期，目前有非常多的廠商選擇跨界進(jìn)入存儲(chǔ)市場(chǎng)。

前不久，萬潤(rùn)科技在答投資者問時(shí)表示，公司主要聚焦存儲(chǔ)半導(dǎo)體的閃存封裝和閃存測(cè)試、存儲(chǔ)模組和嵌入式存儲(chǔ)的研發(fā)生產(chǎn)銷售。對(duì)于萬潤(rùn)科技，很多人都知道該公司此前的主營(yíng)業(yè)務(wù)是LED和廣告業(yè)務(wù)。在去年年底，該公司宣布了2022-2025年發(fā)展戰(zhàn)略，將大力發(fā)展以LED、存儲(chǔ)半導(dǎo)體電子產(chǎn)業(yè)為核心的新一代信息技術(shù)“主產(chǎn)業(yè)”。

據(jù)悉，目前萬潤(rùn)科技已研發(fā)了國(guó)產(chǎn)高性能的企業(yè)級(jí)SSD、消費(fèi)級(jí)SSD和嵌入式eMMC，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了小批量的量產(chǎn)，產(chǎn)品經(jīng)過客戶驗(yàn)證之后已經(jīng)轉(zhuǎn)化為在手訂單。

力源信息的主營(yíng)業(yè)務(wù)是電子元器件的代理（技術(shù)）分銷業(yè)務(wù)、芯片自研以及智能電網(wǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。6月1日，該公司在投資者平臺(tái)上講到，公司已推出微處理器MCU、小容量存儲(chǔ)芯片EEPROM、功率器件SJ-MOSFET三大系列產(chǎn)品，并不斷推出新的型號(hào)及進(jìn)行老產(chǎn)品迭代。

香農(nóng)芯創(chuàng)曾經(jīng)的主業(yè)也是半導(dǎo)體元器件分銷，再之前的前身“聚隆科技”是做洗衣機(jī)離合器生產(chǎn)。2023年5月26日，香農(nóng)芯創(chuàng)發(fā)布公告，將出資3500萬元，聯(lián)合SK海力士、大普微電子等合作方，設(shè)立控股子公司海普存儲(chǔ)，主要經(jīng)營(yíng)企業(yè)級(jí)固態(tài)存儲(chǔ)（SSD）設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售。香農(nóng)芯創(chuàng)分銷客戶群覆蓋云存儲(chǔ)服務(wù)、汽車電子、移動(dòng)通訊等優(yōu)勢(shì)及新興行業(yè)，有望和自研的存儲(chǔ)產(chǎn)品形成很好的聯(lián)動(dòng)。

國(guó)芯科技在很多人的印象中還是IP和SoC產(chǎn)品供應(yīng)商。不過，在《2023年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告的自愿性披露公告》中，該公司表示，2023年第一季度，為抓住高端汽車電子芯片、高可靠存儲(chǔ)芯片和高性能高安全邊緣計(jì)算芯片國(guó)產(chǎn)化替代的機(jī)遇，圍繞高端汽車電子芯片、高可靠存儲(chǔ)控制芯片和高性能高安全邊緣計(jì)算芯片等領(lǐng)域，國(guó)芯科技較大幅度地增加了研發(fā)投入，特別是增加了研發(fā)人員數(shù)量。再結(jié)合該公司官網(wǎng)來看，布局車用市場(chǎng)和存儲(chǔ)市場(chǎng)是該公司轉(zhuǎn)型的重要一步。

不過，就算把國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)已有的公司兆易創(chuàng)新、北京君正、東芯股份、普冉股份等算上，目前國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)產(chǎn)品大都是在SSD模組和NOR Flash層面，對(duì)于國(guó)際廠商大力推行的高端DRAM和SSD市場(chǎng)還很難觸及，這就導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)廠商很難享受增量市場(chǎng)的紅利，需要在存儲(chǔ)市場(chǎng)供需中隨波逐流。

后記

目前，多方信息顯示，存儲(chǔ)市場(chǎng)觸底的時(shí)刻就在眼前，AI大模型、智能汽車和MR設(shè)備等新興領(lǐng)域?qū)?dòng)高端存儲(chǔ)市場(chǎng)迅速回暖，甚至是出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。在普通存儲(chǔ)產(chǎn)品市場(chǎng)，大廠的供應(yīng)調(diào)整已經(jīng)見效，很可能在年底出現(xiàn)這個(gè)市場(chǎng)的供不應(yīng)求，雖然只是輕微的，但是足夠讓國(guó)產(chǎn)廠商分一杯羹，想來這就是部分國(guó)內(nèi)廠商此時(shí)跨界做存儲(chǔ)的主要原因。