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獨家解讀:鋰“爺”緣何跌跌不休

jf_90961547 ? 來源:jf_90961547 ? 作者:jf_90961547 ? 2023-07-25 16:30 ? 次閱讀

鋰鹽現貨市場解析

據SMM了解,周初鋰鹽廠多維持觀望情緒,下游采購仍謹慎。

目前碳酸鋰價格仍以跌為主。

成本端:鋰云母價格持續下跌。隨著碳酸鋰的價格的持續下探觸及成本線,使得鋰鹽廠對鋰云母的需求減弱。同時部分鋰鹽廠為了穩定利潤而選擇代工,使得云母的整體需求持續下降。疊加貿易商降價出貨因素影響,使得鋰云母的價格在本周下跌。預計鋰云母價格短期內持續走弱。

鋰輝石精礦CIF價格在本周小幅下探。由于近期碳酸鋰成交量偏弱以及輝石的累庫,使得鋰輝石的價格同步下跌。目前預計后續的鋰輝石價格穩中走弱。

供應端:碳酸鋰供應維持增量,廠家銷售積極性較高,碳酸鋰現貨流通性較強。

需求端:下游采購意愿仍謹慎,剛需采購為主,并未見大批量補庫。且由于四川地區月末限電影響,磷酸鐵鋰正極材料產量或有一定減少,減弱對碳酸鋰的短期需求。

庫存量:據SMM碳酸鋰樣本周度庫存數據顯示,截至7月20日,樣本周度總庫存為71693噸,其中樣本冶煉廠庫存為38533噸,樣本正極材料廠庫存為15823噸,樣本其他庫存為17337噸。冶煉廠環比7月13日持續累庫,但是正極材料廠庫存環比7月13日持續減少。

情緒面:產業鏈整體看空情緒嚴重。由于期貨上市對于現貨市場仍有一定的不確定影響,因此各方交投謹慎為主。

市場表現:預計后市市場在供應正常而需求短暫弱勢下現貨價格有進一步下跌的可能。

目前氫氧化鋰市場仍呈下行趨勢。

供應端:目前各方生產維持正常,出貨較為積極,氫氧化鋰現貨流通性較強。

需求端:高鎳三元需求恢復不及預期,材料廠維持去原料庫存態勢,現貨采購需求寡淡。

市場表現:由于市場現貨價格維持下跌,下游采購偏謹慎,鹽端累庫態勢明顯,氫氧化鋰略顯有價無市。

碳酸鋰期貨市場解析

廣期所碳酸鋰2406、2407合約于7月24日10:37分跌停,跌幅16.99%;其中碳酸鋰2406合約跌至180300元/噸,碳酸鋰2407合約跌至178050元/噸。截止午間停盤碳酸鋰2401合約跌幅3.85%,最低觸及209000元/噸。

成本端:碳酸鋰成本主要受資源自有程度以及原料種類影響。據SMM數據顯示,2024年一季度,南美鹽湖的加權平均成本約為4.2萬元/噸,中國鹽湖的加權平均成本約為4.7萬元/噸,中國自有鋰輝石資源的加權平均成本約為6.9萬元/噸,中國自有鋰云母資源的加權平均成本為7.8萬元/噸。位于成本曲線最高支撐的中國外采鋰云母提鋰的加權平均成本約為16.5萬元/噸,外采鋰輝石約為18.4萬元/噸,其中外采鋰輝石產量占據全球總供應的約20%。其中,九十分位線對應的碳酸鋰生產成本為17.43萬元/噸,八十分位線對應的碳酸鋰生產成本為14.26萬元/噸。

供需端:預計未來隨新項目的釋放及產能爬坡碳酸鋰產量逐月提升,但下游需求一季度處于淡季,因此整體供需以過剩為主。

鋰電終端市場解析

鋰的消費需求可劃分為鋰電行業、傳統行業兩大板塊。隨海內外動力及儲能市場需求的爆發式增長,拉動鋰電需求在鋰消費總量中的占比逐年攀升。據SMM統計,2016-2022年間,鋰電領域在碳酸鋰的消費占比中分別由78%提升至93%,氫氧化鋰則是由小于1%的比例躍升至接近95%+的占比。分市場來看,鋰電行業的總需求主要由動力、儲能、消費三大市場共同驅動。

動力市場:受全球電動化政策、車企轉型及市場需求驅動拉動下,動力市場需求在2021-2022年實現爆發式增長,在鋰電需求占比中占絕對主導地位,并有望在遠期維持穩定提升。

儲能市場:在能源危機、國家政策等因素的作用下,中國、歐洲、美國三大市場共同發力,并將成為鋰電需求的第二大增長點。

消費市場:整體市場趨于飽和,遠期增速預期較低。

總體來看,鋰電池的需求量在22年同比增長52%,并在22-26年將以35%的年復合增速穩步提升,將拉動鋰電行業在鋰需求占比中的進一步提升。

分不同應用來看,儲能市場增速最高,動力市場隨著全球新能源汽車持續發力,消費市場主要依靠電動兩輪車、新型消費品如無人機電子煙、穿戴式設備等增長,年復合增速僅為8%。

總結

鋰鹽:鋰礦資源來源逐步豐富,但進口依賴度維持高位。鋰鹽產能主要分布在國內,但不同原材料以及原料來源導致成本差異巨大。上下游企業直接交易為主,但電芯及終端參與采購量逐漸增加。

正極:三元正極產能逐漸向全球化擴張,預期新建產能充足。磷酸鐵鋰正極國內為主,產能擴張迅速。正極產量與電芯訂單及排產高度相關。

電芯:動力電池的類型中,三元的占比由于22年成本高昂,造成了使用比例的下降。但預計未來成本下降后比例仍有提升空間。儲能電芯絕大部分使用LFP正極。

終端:2023年受補貼政策退坡及宏觀環境影響,預計中國新能源車增長下降至30%以內。2022年-2026年年化增長率為25%。中國市場22年以前的政策驅動加速了滲透率的提升,但由于2023年起補貼退坡加上宏觀環境因素,滲透率提升速度放慢。儲能需求在政策及需求的支撐下仍維持快速增長。

來源:SMM鋰電。【原創聲明】本文為上海有色網原創文章,轉載需明確標明來源于SMM鋰電。

審核編輯 黃宇

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