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產線關停,業績虧損,淘汰賽制下,面板企業如何求生?

高工LED ? 來源:高工LED ? 2023-08-17 15:06 ? 次閱讀

8月,一股“停產風”在再次液晶面板界刮起。

8月1日,松下宣布將清算其生產液晶顯示屏(LCD)的子公司,加速其向電動汽車(EV)電池制造的轉型;

8月2日,JDI宣布決定在2025年3月之前停止日本鳥取工廠液晶面板生產,并作為戰略運營中心,從事JDI汽車技術業務的開發、設計等。

8月4日,友達宣布考慮到終端需求及長期供需量縮影響,基于彈性規劃的營運策略,并以布局市場新技術及高值化商品需求為主,經審慎評估后關閉臺南C5D、C6C廠。

01

下行周期,企業業績持續承壓

事實上,液晶面板的企業洗牌已經成為常態,在盲目擴產以及低價競爭的惡性市場環境下,越來越多曾經面板界的王者選擇主動下山,放棄這一產業。

近年來,日韓以及中國臺灣廠商更幾乎是大規模集體撤軍。

2022年6月,三星關閉了在韓國的最后一條LCD面板生產線,結束了運營30年的液晶面板業務。

而LG Display也停止為韓國電視市場生產LCD面板,將中國LCD工廠部分電視面板生產線轉換為IT面板生產線。

隨著韓廠逐漸退出產能,中國臺灣廠商也因為世代線低舊失去競爭力而逐步退出TV面板主流市場,轉去工控、商顯等細分領域。

如果說液晶面板因其技術門檻較低加上產能過剩已經為“面板危機”的到來埋下了種子,那么2022年面板顯示寒冬的出現,則無疑催化了這一時刻的到來。

從各家廠商發布的年報可以看到,2022年整年無論是收入還是利潤,各家企業都出現了不同程度的下滑。

今年以來,隨著庫存出清,以及終端需求的回暖,面板的價格也在回升。

據高工LED了解到,自3月份開啟漲價后,面板行業一直維持著上漲趨勢,特別是TV面板,雖然漲幅不大,與疫情前相比仍有較大差距,但目前仍未有下跌現象。

不過,通過面板廠商的年中報業績報告(預告)可以發現,重回正增長仍需要時間。

7月13日,彩虹顯示器件股份發布公告稱,有限公司預計2023年半年度實現歸屬于母公司股東的凈利潤為-2.5億元到-2.9億元;

7月15日,深天馬A發布公告稱,預計公司今年上半年凈利潤虧損14億元—14.6億元;

8月15日,華映科技發布公告稱,今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤-7.27億元。

值得注意的是,各大面板廠商也在公告中明確指出,與第一季度相比,第二季度經營情況明顯向好。

京東方稱,自2023年起公司盈利逐季改善,其中第二季度預計收入環比增長,扣除非經常性損益后的凈利潤預計實現盈利,為全年整體業績向好打下堅實基礎。

深天馬同樣表示,進入二季度,中小尺寸顯示領域產品價格依然承壓,但降幅有在收窄,行業需求環比有所溫和回升。

而據高工LED此前的調研,下游廠商也還是對今年的市場懷有信心的,普遍認為在第三、四季度,市場將逐漸明朗。

02

新周期下,路在何方?

隨著去年十月面板價格止跌,也意味著本輪面板周期的高峰已經過去,而本輪周期以后,行業的供給格局已經出現架構性改變,大陸廠商已成為全球面板市占率之最。

隨著日韓廠商的退出,中國廠商在電視面板領域的市占率已經是一騎絕塵,擁有絕對的份額優勢。

在新一輪周期下,面板廠商除了要在傳統領域深耕之外,還要根據終端市場的變化做出相對應的調整,包括技術路線以及創新應用的開發。

當下顯示技術升級正在拉動整個產業鏈進入新的發展周期,小間距正保持著高速增長,Mini/Micro LED的市場滲透率增在逐步增加,應用場景也在不斷豐富。

所以即便是在費電子低迷不振的情形下,各大面板企業依舊加大了對新賽道的布局,欲搶占市場先機,為企業尋找新的驅動力。

7月初,京東方超20億認購華燦光電股份獲批,兩者的合作重點也將圍繞MLED展開。

自去年3月份以來,海信視像不斷增持乾照光電股票,目前海信視像已取得乾照光電的控制權并成為其控股股東,將MLED產業延伸至最前端的芯片領域,實現高度垂直一體化。

無疑,Micro LED作為下一代顯示技術正重塑顯示產業生態圈,并逐漸形成了幾大陣營。包含臺灣廠商“富采、友達、群創”、大陸廠商“京東方、華燦光電”、“華星光電、三安光電”以及“海信視像、乾照光電”。

對MLED等新型顯示技術路線的布局,將有望成為各大面板廠商未來業績增長的關鍵點。

而在創新應用拓展上,目前MLED在車載顯示市場的潛力已經被發掘,正大幅提升車載屏幕的體驗。

京東方、深天馬、TCL華星三大國內面板巨頭也已在Mini LED背光車載顯示應用方面暗自較勁多年。

京東方依托Mini LED新型顯示技術打造符合用戶需求的車載顯示產品,當前已經導入國內外多個客戶項目,預計于2024年開始批量進行量產;

在今年上半年,深天馬的Mini LED車載技術方案已實現了對車載大客戶的出貨,另有客戶新項目也會在今年陸續投產;在新產品上,深天馬相繼發布AM Mini LED車載背光顯示技術方案、集成Mini LED等多項技術的的DREAM車載顯示屏,進一步深化Mini LED車載顯示布局。

TCL華星CEO趙軍日前接受采訪透露,TCL華星在車載的產品和技術方面做了很多的創新和探索,包括更大的尺寸、更高的分辨率,還有顯示與觸控集成。此外,曲面、Mini LED等新的車載顯示技術產品,也在進行開發和量化生產。

此外,臺灣兩大面板廠商群創與友達也沒有落下這塊“香餑餑”。

群創瞄準智慧車用駕駛艙市場,具備整合式座艙顯示系統開發能力,通吃特斯拉、積架、BMW、福特、保時捷、通用(GM)及中國大陸一線車廠訂單,車用營收占比以幾近倍數的速度增長中,在此波車用熱潮下受惠最大。

友達也以既有汽車原廠面板出貨量全球前三大之姿,同步受惠,目前全球十大車廠中,至少七至八成是友達客戶。

低價競爭如同面板產業的一顆定時炸彈,時不時就會給企業帶來毀滅性的破壞。

新周期下,面板產業只有從技術、應用等角度入手,避免“價格”成為僅有的競爭力,才能不走此前的老路,使得產業良性健康發展。

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原文標題:產線關停,業績虧損,淘汰賽制下,面板企業如何求生?

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