電子發燒友網報道（文/黃山明）近日，英偉達公布了截至2023年7月30日的第二季度財報。受益于AI技術的快速發展，英偉達業績暴漲，遠超市場預期。英偉達CEO黃仁勛表示，一個新的計算機時代已經開始，全球公司都在從通用計算向加速計算和生成式AI轉型，采用生成式AI的競賽已經開始。

英偉達業績暴漲

從此次英偉達所公布的第二季度財報來看，營收達135.07億美元，同比上漲101%，環比大漲88%，此前分析師平均預期英偉達第二季營收為110.4億美元。

英偉達二季度財報情況

凈利潤上，按照GAAP（一般公認會計原則）算約為61.9億美元，同比暴漲843%，近乎8.5倍。非GAAP凈利潤為67.4億美元，同比暴漲422%。

第二季度的業績暴增主要是由于AI需求快速增長所帶來的數據中心業務的膨脹，財報顯示，英偉達二季度數據中心營收103.2億美元，創下歷史紀錄，與上年同期相比增長171%，與上一財季相比增長141%，而分析師預期為79.8億美元。用四個字來形容英偉達此次的營收表現，那就是遠超預期。

對于此次英偉達的財務表現，黃仁勛也感慨的表示，“全球已經安裝了價值約1萬億美元的數據中心，而這個上萬億美元的數據中心市場正在從通用計算向加速計算和生成式AI轉型，一個新的計算時代已經開啟”。

同時黃仁勛還表示，通過英偉達的Mellanox網絡和交換機技術連接并運行CUDA AI軟件堆棧的NVIDIA GPU構成了生成式AI的計算基礎設施。本季度，主要云服務提供商宣布推出大規模NVIDIA H100 AI基礎設施。領先的企業IT系統和軟件提供商宣布建立合作伙伴關系，將 NVIDIA AI引入各個行業。采用生成式AI的競賽已經開始。

如此出乎市場預期的爆炸業績表現，也將英偉達的市值再次推升，截至23日收盤時，英偉達市值已經來到了1.16萬億美元，今年的累積漲幅已經超過2.2倍。

甚至如此優秀的業績表現或許還不是英偉達的上線，由于臺積電CoWoS產能一直緊缺，再加上HBM芯片供應偏緊，成為了限制英偉達高性能計算卡出貨的瓶頸。盡管臺積電正在大幅的擴大CoWoS產能，但是從擴產到產能開出仍需要時間，并且擴大的產能可能依然跟不上英偉達暴漲的需求。

值得注意的是，在財報電話會議上，英偉達就美國將升級中國人工智能監管措施表示，考慮到英偉達產品在全球范圍內的強勁需求，如果對數據中心GPU施加額外出口限制，預計不會對英偉達的營收表現產生立即的重大影響。

不過英偉達方面認為，從長期角度來看，如果推出政策限制將其數據中心GPU出售給中國，會導致美國產業在全球最大市場之一失去競爭和領導的機會。從目前英偉達的財務數據結構來看，來自中國數據中心的需求占該業務收入的20%-25%，同樣創下歷史新高。

AI芯片需求持續暴增，全球廠商競相爭搶

雖然目前來看，生成式AI似乎相比年初有所退潮，熱度已經有了明顯的下降。但各大廠商并沒有放棄對生成式AI的研發，據市調機構Gartner稱，用于執行AI工作負載的芯片市場正以每年20%以上的速度增長。

有分析師透露，2023年AI芯片市場規模將達到534億美元，同比增長20.9%，2024年將達到671億美元，同比增長25.6%。到了2027年，AI芯片市場規模預計將達到2023年的兩倍以上，超千億美元。

Gartner分析師認為，對于許多機構而言，大規模部署定制AI芯片將取代當前占主導地位的芯片架構，以適應各種基于AI的工作負載，特別是那些基于生成式AI技術的工作負載。

受到AI芯片需求持續高漲的影響，英偉達預計第三季度營收在160億美元上下2%區間，而分析師預期為125億美元。有知情人士透露，英偉達計劃將H100 AI處理器產能拉高至少三倍，預測明年的出貨量將介于150-200萬顆，遠多于今年的50萬顆。為此英偉達推出了NVIDIA L40S GPU，該產品不受先進封裝和HBM產能供應的限制，或將極大緩解目前市場的缺貨情況。

高需求導致市場中英偉達GPU價格水漲船高，甚至在海外已經有創業企業開始利用英偉達的GPU進行抵押融資。在eBay的網站上，目前H100的售價已經達到了4.5萬美元，相較今年4月份價格漲幅已超過10%。

特斯拉CEO馬斯克也在今年7月的特斯拉第二季度財報電話會議表示，特斯拉使用了大量的英偉達硬件，甚至英偉達能夠提供多少，特斯拉便采購多少。實際上，如果英偉達能夠提供足夠的GPU，特斯拉就不需要Dojo（特斯拉的超級計算機項目）了。但英偉達客戶太多，實在供不應求。

不只是各大企業開始爭搶英偉達的AI芯片，各大國家也開始參與其中。有媒體報道，目前英國方面已經與英偉達、AMD、英特爾等IT巨頭展開討論，要建立國家級AI研究資源，將英國打造成AI領域的全球領導者。目前英國方面已經撥款1億英鎊用于該項目，相關官員還在努力期望能夠未來幾個月為該項目提供更多資金。

沙特阿拉伯也通過公共研究機構阿卜杜拉國王科技大學購買了至少3000塊英偉達的H100芯片，用于訓練AI大模型。這些產品將于今年年底全部交付，總價值約為1.2億美元。

此外，阿聯酋也獲得了數千顆英偉達芯片的使用權，并已推出自己的開源大語言模型“Falcon40B”。在兩個月的時間中，Falcon40B使用了384個A100芯片進行訓練。

雖然市場中除了英偉達之外，還有AMD和英特爾，但目前這兩家公司并未給出能夠令市場信服的解決方案。比如英特爾的Habana Gaudi2、AMD的Instinct MI300系列等，都受到了美國方面的限制。不過AMD在8月份表示，將向中國地區提供特供版MI300系列，來繞開美國的出口限制，有望在中國市場與英偉達正面競爭。不過在此之前，英偉達一家獨大的局勢暫時沒有改變的跡象。

寫在最后

或許現在的AI熱度并沒有年初時那么火爆，但潛在的需求并未降低。比如領英近期發布的一份報告顯示，截至2023年6月，領英平臺上的AI人才數量已經是2016年初的9倍。而需求端上，在領英全球平臺上以英文發布的工作職位中，提到GPT或ChatGPT等AI新技術的職位發布比例，相比2022年11月暴漲了21倍。

與此同時，IDC最新數據顯示，2022年全球人工智能IT總投資規模為1288億美元，2027年預計增至4236億美元，五年復合增長率約為26.9%。預計在中國市場，2027年中國AI投資規模有望達到381億美元，全球占比約為9%。

顯然，對于AI的需求并未停滯，反而仍在高速增長。而作為AI市場中的“賣鏟人”，英偉達、AMD、英特爾等一眾廠商的比拼，才剛剛開始。