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TrendForce:第二季全球Enterprise SSD營收創(chuàng)新低,僅15億美元

微云疏影 ? 來源:綜合整理 ? 作者:綜合整理 ? 2023-09-04 11:41 ? 次閱讀

trendforce的研究表明,由于高通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)蕭條,csp的資本支出比較保守,并且每年持續(xù)降低服務(wù)器需求。目前,中國本土csp企業(yè)今年的云訂單量比去年有所減少,全年enterprise ssd的購買容量逐漸減少。在北美,由于部分顧客推遲批量生產(chǎn)新服務(wù)器平臺和擴(kuò)大對ai服務(wù)器的投資,企業(yè)ssd訂單比預(yù)想的要低,第二季度全球企業(yè)ssd銷售額減少24.9%,達(dá)到15億美元,創(chuàng)下了新的低點。

第三季度對ai服務(wù)器的需求仍然旺盛,但考慮到通用服務(wù)器的訂單和出貨能量仍未降溫,企業(yè)ssd的購買量持續(xù)受到壓力,年購買比特可能低于去年。同時,在供應(yīng)方面,供應(yīng)商再次降低生產(chǎn)能力利用率,減緩庫存增長速度。在需求方面,服務(wù)器客戶庫存仍高,采購動力仍不足,第三季度企業(yè)ssd的平均價格預(yù)計按季度下降約15%,將導(dǎo)致第三季度銷售業(yè)績低迷。

但是,隨著對ai服務(wù)器的需求持續(xù)增加,同步存儲訓(xùn)練模型數(shù)據(jù)和結(jié)果的會議服務(wù)器(inference server)的需求增加,大容量enterprise ssd的裝載比例進(jìn)一步提高。其中,sk集團(tuán)qlc大容量儲藏所的費(fèi)用優(yōu)勢將有助于運(yùn)載比率的逐漸上升。hbm和pcie 5.0 ssd的需求增加,美光也在加快相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā),因此,后續(xù)兩家企業(yè)將提高企業(yè)ssd事業(yè)的收益性。

由于三星是主要供應(yīng)商,今年通用服務(wù)器需求的減少直接打擊了enterprise ssd部門的收益。特別是從第二季度開始,高級計算ai的投資成為主要趨勢,減少了清除通用服務(wù)器庫存的困難,同時enterprise ssd的收益也大幅減少。第二季度企業(yè)ssd的銷售額約為5.3億美元,與第一季度相比減少了34.1%。因此,隨著將焦點放在ai服務(wù)上的企業(yè)的動向和為了高速計算,DRAM和hbm成為主要存儲器的選擇,ssd的需求沒有出現(xiàn)大幅增長的跡象,因此三星企業(yè)ssd業(yè)界的收益性將再次受到打擊。

sk集團(tuán)積極爭取通用服務(wù)器品牌企業(yè)的訂單,在業(yè)界大幅減產(chǎn)的情況下,仍試圖通過價格優(yōu)勢擴(kuò)大市場占有率。再加上北美顧客的持續(xù)訂單,sk集團(tuán)的銷售額比競爭企業(yè)略有減少,第二季度enterprise ssd部門的銷售額為3億7千萬美元。季度負(fù)增長18.3%。美光公司從sata ssd的穩(wěn)定通用服務(wù)器品牌中獲得了大量176層pcie ssd的訂單,與其他供應(yīng)商相比,enterprise ssd的上市比特大幅增加。第二季度企業(yè)ssd部門的銷售下降幅度最小,季度下降幅度僅為1.8%。

除現(xiàn)有的sas產(chǎn)品外,隨著被協(xié)完成對顧客的持續(xù)驗證,開始大量供應(yīng)pcie 4.0 ssd,第二季度企業(yè)ssd的銷售額減少31.1%,達(dá)到2.0億美元。今后,不僅將產(chǎn)品工程提升到112層,還將推出pcie 5.0產(chǎn)品,進(jìn)軍ai領(lǐng)域。行情不景氣,威騰電子公司和新一代pcie 4.0產(chǎn)品還未進(jìn)入大規(guī)模出貨階段,因此,第二季度銷售額減少20.0%,僅1億8千萬美元,目前產(chǎn)品為中心的pcie領(lǐng)域轉(zhuǎn)移到2024年pcie 5.0產(chǎn)品的量產(chǎn),繼同年qlc ssd也計劃推出。隨著pcie ssd的服務(wù)器承載率的提高,計劃進(jìn)一步增加企業(yè)ssd部門的收益。

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