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國(guó)內(nèi)碳酸鋰行情出現(xiàn)止跌回升的反彈

高工鋰電 ? 來源:高工鋰電 ? 2023-10-17 11:09 ? 次閱讀

10月以來,隨著鋰鹽廠停價(jià)情緒上漲、紛紛收縮供給,國(guó)內(nèi)碳酸鋰行情出現(xiàn)了止跌回升的反彈。

12日,碳酸鋰期貨收獲上市以來首次全部合約漲停,收盤價(jià)報(bào)164950元/噸。在經(jīng)歷連續(xù)8個(gè)交易日的平穩(wěn)后,電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格也小幅上漲500元/噸,均價(jià)報(bào)16.95萬(wàn)元/噸。當(dāng)日,江特電機(jī)、吉翔股份等鋰鹽廠商在股票市場(chǎng)漲停。

一時(shí)間,樂觀情緒在期貨、現(xiàn)貨和交易市場(chǎng)蔓延。此番行情波動(dòng)背后有多重原因。

其一,也是最主要的原因,是今年來,碳酸鋰價(jià)格的快速下跌,已對(duì)鋰鹽廠造成了不可忽視的成本負(fù)擔(dān)。為了提穩(wěn)價(jià)格和利潤(rùn),不少鋰鹽廠宣布停產(chǎn)減產(chǎn),對(duì)供需錯(cuò)配的局面帶來了一定的扭轉(zhuǎn)。

作為動(dòng)力電池生產(chǎn)的重要材料,碳酸鋰需要從礦石(鋰輝石、鋰云母)和鹽湖中提取。當(dāng)前,在礦業(yè)體系、資源儲(chǔ)量和交通運(yùn)輸?shù)榷嘀赜欣蛩氐寞B加下,澳洲依舊保持著供應(yīng)主力的角色。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,受到此前2021年-2022年鋰價(jià)大幅上漲的支撐,澳洲的鋰礦項(xiàng)目已進(jìn)入擴(kuò)張期,2023年總體產(chǎn)量或能達(dá)到41.66萬(wàn)噸LCE。同期,南美鹽湖的產(chǎn)量預(yù)計(jì)約為30.41萬(wàn)噸LCE。

相較之下,今年國(guó)內(nèi)鋰云母、鋰輝石的產(chǎn)量預(yù)計(jì)分別為10.15萬(wàn)噸LCE和3.02萬(wàn)噸LCE,鹽湖提鋰則受到鹵水采集、提鋰技術(shù)、碳排放考核等的影響,整體產(chǎn)量不大,約為5.58萬(wàn)噸LCE。

在此格局中,國(guó)內(nèi)鋰鹽企業(yè)存在較大的進(jìn)口依賴性,碳酸鋰價(jià)格也較大地受到礦石結(jié)算周期存在滯后性的影響。此外,有的海外鋰礦供應(yīng)商堅(jiān)持以當(dāng)?shù)貎r(jià)格結(jié)算,也給國(guó)內(nèi)鋰鹽廠帶來較大壓力。

截至10月11日,鋰輝石精礦的現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)2560美元/噸(約合人民幣18375.4元/噸),較2022年年底的5505美元/噸(約合人民幣42454元/噸)下滑53.5%。同日,電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)16.9萬(wàn)元/噸,較2022年年底的51.2萬(wàn)元/噸下跌34.3萬(wàn)元/噸,跌幅達(dá)66.99%。由此可以看出,趨勢(shì)上,國(guó)內(nèi)鋰鹽價(jià)格的下跌速度要快于海外礦石的跌價(jià)速度。

這意味著,在位于鋰鹽廠下游的材料廠、電池廠因?yàn)榻K端銷售增速不及預(yù)期而收縮鋰鹽采買需求的同時(shí),鋰鹽廠的上游礦石采購(gòu)成本并未保持一致的下降節(jié)奏,進(jìn)而形成了相對(duì)上漲。在上下游的夾擊中,鋰鹽廠的利潤(rùn)不斷受到侵蝕。

以盛新鋰能為例,目前該公司上游鋰資源的自給率為20%左右,主要還是通過外采鋰礦的方式來獲得鋰資源供應(yīng)。今年上半年,公司營(yíng)業(yè)成本同比上漲了189.25%。

鋰云母方面,云母提鋰廠商江特電機(jī)曾在近日的機(jī)構(gòu)交流中表示,按照鋰云母精礦外購(gòu)價(jià)格6000元/噸、原料成本13.2萬(wàn)元/噸、加工成本3.2萬(wàn)元/噸來計(jì)算,云母提鋰生產(chǎn)1噸碳酸鋰的成本為16.4萬(wàn)元/噸。對(duì)比9月以來16-17萬(wàn)元/噸的鋰鹽價(jià)格,廠商的利潤(rùn)已經(jīng)十分微薄。

另有消息稱,甚至有部分鋰鹽企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)品和成本的價(jià)格倒掛。

對(duì)此,鋰鹽廠紛紛采取措施以減少虧損。據(jù)悉,近期多家鋰鹽廠折價(jià)拋售巨量庫(kù)存,如藍(lán)科鋰業(yè)、美國(guó)雅寶等。不過,這反倒導(dǎo)致大量低價(jià)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng),有進(jìn)一步拉低市場(chǎng)價(jià)格的可能。

也有鋰鹽廠選擇了挺價(jià)的道路,那便是通過停產(chǎn)減產(chǎn)、控制供給來調(diào)節(jié)市場(chǎng)價(jià)格。

9月以來,盛新鋰能、志存鋰業(yè)等均公告表示,將對(duì)部分工廠進(jìn)行停產(chǎn)檢修,時(shí)長(zhǎng)或在半個(gè)月到一個(gè)月左右。志存鋰業(yè)還稱,公司10月碳酸鋰的減產(chǎn)量預(yù)計(jì)在3000噸左右。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì),江西飛宇新能源、志存鋰業(yè)、九嶺鋰業(yè)也有不同程度的分段式停產(chǎn)檢修安排。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,截至10月6日當(dāng)周,碳酸鋰行業(yè)開工率已降至52.88%,創(chuàng)下近17個(gè)月以來的新低。有預(yù)測(cè)表明,10月國(guó)內(nèi)碳酸鋰的產(chǎn)量約為36457噸,環(huán)比9月下降12%。

從10月12日碳酸鋰價(jià)格止跌上漲這一結(jié)果來看,鋰鹽廠控制供給的行動(dòng)已初步獲得市場(chǎng)的正向反饋。

另部分鋰鹽企業(yè)已停止零單外售,而是僅走長(zhǎng)協(xié)訂單、以出庫(kù)存為主,也有利于市場(chǎng)供需格局的緩和。

其二,股票市場(chǎng)中頭部企業(yè)的動(dòng)態(tài),也一定程度上影響了近日碳酸鋰行情的反彈。

10月11日晚間,天齊鋰業(yè)公告了股東天齊集團(tuán)提前終止轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的消息。此前,天齊集團(tuán)于今年4月至10月期間借券給中國(guó)證券金融股份有限公司,累計(jì)借出204.36萬(wàn)股,出借比例0.12%

有觀點(diǎn)認(rèn)為,今年鋰電池行業(yè)的供給過剩程度相較去年并未明顯放大,此前期貨價(jià)格的持續(xù)低迷,或是多番空頭力量博弈的結(jié)果。由此來看,天齊鋰業(yè)這一舉動(dòng)一方面可以拉升自家股價(jià),另一方面也意味著市場(chǎng)上做空力量的減少。

不過,碳酸鋰行情是會(huì)就此好轉(zhuǎn),抑或只是一次異動(dòng),還無(wú)法確定。

隨著話語(yǔ)權(quán)從鋰鹽端向下游端的轉(zhuǎn)移,終端新能源汽車的表現(xiàn)將會(huì)持續(xù)傳遞影響。

從9月的新能源汽車的銷量來看,其雖然實(shí)現(xiàn)了27.7%的增速,但相較于去年同期93.9%的增速來看,卻是較為疲軟的。

從庫(kù)存來看,9月的中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為57.8%,同比上升2.6個(gè)百分點(diǎn),且已是連續(xù)9個(gè)月位于榮枯線之上。這意味著終端汽車的庫(kù)存壓力大,或影響接下來的新車銷售預(yù)期。

電池廠方面,目前暫只有頭部電池企業(yè)釋放出去庫(kù)存完成的信號(hào)。例如,寧德時(shí)代表示,其9月排產(chǎn)已出現(xiàn)環(huán)比上漲,預(yù)計(jì)全年可維持40%的出貨同比增速,或?qū)?dòng)上游鋰需求的增長(zhǎng)。但對(duì)于二三線電池企業(yè)而言,在終端需求不及預(yù)期的情況下,如何持續(xù)清理庫(kù)存,仍是正在面臨的挑戰(zhàn)。

另值得注意的是,盡管2023年以來鋰鹽價(jià)格出現(xiàn)了下跌,但澳洲、南美等地的擴(kuò)建項(xiàng)目已陸續(xù)投產(chǎn),供給端將持續(xù)放量。與此同時(shí),上游鋰礦的拍賣、并購(gòu)熱度并沒有下降,高價(jià)并購(gòu)?fù)癸@出資源端溢價(jià)不斷,也意味著上游鋰礦資源端話語(yǔ)權(quán)的緊握。

若需求放緩而供給放量,接下來碳酸鋰行業(yè)將面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

審核編輯:湯梓紅

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原文標(biāo)題:國(guó)內(nèi)碳酸鋰期貨首次全部合約漲停“背后”

文章出處:【微信號(hào):weixin-gg-lb,微信公眾號(hào):高工鋰電】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

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