近日,歌爾股份發(fā)布公告稱,控股子公司歌爾光學(xué)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“歌爾光學(xué)”)擬購(gòu)買公司參股公司馭光科技(紹興)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“馭光科技”)100%的股權(quán)。
歌爾光學(xué)擬以自有資金約7.95億元購(gòu)買馭光科技62.812%的股權(quán),其中,以約1,227萬元購(gòu)買關(guān)聯(lián)方深圳追遠(yuǎn)持有的馭光科技0.818%股權(quán),以約20,616萬元購(gòu)買歌爾股份持有的馭光科技10.526%股權(quán);另以約5.76億元購(gòu)買非關(guān)聯(lián)交易方合計(jì)持有的馭光科技51.468%的股權(quán)。
以定向增資擴(kuò)股方式增加60,280,745元注冊(cè)資本金(約占目前歌爾光學(xué)注冊(cè)資本總額的6.54%)購(gòu)買馭光科技37.188%的股權(quán)。歌爾股份放棄本次交易的相關(guān)優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
據(jù)介紹,深圳追遠(yuǎn)財(cái)富投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“深圳追遠(yuǎn)”)為馭光科技的現(xiàn)有股東之一,當(dāng)前持有馭光科技0.818%的股權(quán)。本次交易涉及向深圳追遠(yuǎn)支付股權(quán)購(gòu)買資金約1,227萬元。深圳追遠(yuǎn)的執(zhí)行事務(wù)合伙人為公司前董事劉成敏先生(于2022年11月15日屆滿離任)擔(dān)任法人并實(shí)際控制的企業(yè),本次交易中向其購(gòu)買股權(quán)的部分構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
上述所有交易完成后,歌爾光學(xué)將持有馭光科技100%股權(quán),歌爾光學(xué)的注冊(cè)資本將由原來的92,168萬元變?yōu)?8,196.0745萬元。歌爾股份對(duì)歌爾光學(xué)的持股比例將由65.1%下降至61.1%。
資料顯示,馭光科技成立于2016年,現(xiàn)有員工約300人,已獲授權(quán)專利及在申請(qǐng)專利共計(jì)114項(xiàng),該公司以微納光學(xué)元件(DOE、ROE)的設(shè)計(jì)和制造為核心技術(shù),提供國(guó)際領(lǐng)先的三維視覺模組及系統(tǒng)解決方案。公司主要產(chǎn)品包括:微納光學(xué)元件(DOE、MLA)、投射模組、激光模組、3D結(jié)構(gòu)光智能門鎖/門禁模組、3D刷臉支付模組、AR光波導(dǎo)等,主要應(yīng)用于3D人臉識(shí)別(刷臉支付/門禁/門鎖)、機(jī)器人視覺、消費(fèi)電子、車載電子、人機(jī)交互AR/VR、安防監(jiān)控、智能家居、物流倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域。
2022年,馭光科技營(yíng)收為3250.82萬元,凈虧損為11084.67萬元;2023年前三季度合計(jì)營(yíng)收為3243.75萬元,凈虧損為6898.19萬元。
截至目前,馭光科技已完成9掄融資,先后獲得真格基金、聯(lián)想之星、順為、百度風(fēng)投、清控銀杏、啟迪之星、凱輝、聯(lián)想創(chuàng)投、招商局、元禾厚望、追遠(yuǎn)創(chuàng)投、絲路華創(chuàng)、紅星美凱龍、朗瑪峰、歌爾股份等知名機(jī)構(gòu)及企業(yè)投資。
最后一輪融資發(fā)生于2022年5月,由歌爾股份獨(dú)家投資2億元,投后估值20億元。而此次歌爾光學(xué)5.76億元購(gòu)買馭光科技非關(guān)聯(lián)方股東合計(jì)51.468%的股權(quán),以此推算,本次交易中,馭光科技的總估值約為11.19億元,較此前最后一輪融資估值大跌44.05%。
審核編輯 黃宇
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