電子發燒友網報道(文/莫婷婷)根據國家電源局公開的數據,截至2023年6月底,全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模超過1733萬千瓦/3580萬千瓦時。1-6月,新投運裝機規模約863萬千瓦/1772萬千瓦時,相當于此前歷年累計裝機規模總和。可見今年上半年儲能市場發展之快。
在國內儲能市場快速發展之時,中國儲能企業出海的聲勢也浩浩蕩蕩。在國內和國際市場雙重利好的背景下,今年第三季度,多家儲能企業都取得了不錯的成績。電子發燒友網整理了部分儲能企業的前三季度業績情況,從業績來看儲能企業在新賽道上迎來了哪些發展機遇。
比亞迪、寧德時代保持增長,部分企業受鋰電價格下降影響明顯
今年上半年,國內新型儲能裝機規模持續增長。國家能源局表示,從投資規模來看,按當前市場價格測算,新投運新型儲能拉動直接投資超過300億元人民幣。
針對市場的快速增長,國家能源局能源節約與科技裝備司副司長劉亞芳提到了四大方面的原因,一是貫徹碳達峰碳中和目標,加快建設高比例可再生能源新型電力系統為儲能快速發展創造了良好機遇。二是支撐技術產業發展的頂層設計不斷完善,為新型儲能快速發展奠定了政策基礎。三是新型儲能特性與傳統的儲能技術形成優勢互補,得到了更廣泛的認可,使新型電力系統構建有更多的選擇。四是有關企業、高校、機構和各地政府發展新型儲能技術、產業和工程應用的積極性空前高漲,為新型儲能快速發展注入了活力。
中國儲能產業進入新的發展階段,除了國家利好政策,彩色光伏、儲能材料、AI技術等技術發展也給國內儲能行業帶來了新的發展機會。
在電子發燒友網統計的24家儲能企業中,大部分的企業在前三季度都實現了亮眼的成績單,其中有19家企業實現了營收的增長,營收和凈利潤雙下滑只有少數企業,有3家,分別是江蘇國泰、贛鋒鋰業、鵬輝能源。
圖:25家儲能企業2023年前三季度業績情況
在上述統計的儲能企業中,比亞迪和寧德時代是實現營收超千億元、凈利潤超百億元的兩家企業。其中比亞迪以4223億元的營收、213.67億元的凈利潤排名前三季度營收榜首;寧德時代以2947億元的營收、311.45億元的凈利潤排名第二。接下來是天合光能、上海電氣、特變電工。
不過比亞迪業績的增長主要是新能源汽車銷量增長所致。在儲能業務上,比亞迪的儲能業務全面覆蓋電網儲能、工商業儲能、家庭儲能等領域。光伏業務作為比亞迪在清潔能源領域的重要布局之一,擁有硅片、電池片、光伏組件、光伏系統應用等全產業鏈布局,打通能源從吸收、存儲到應用的各個環節。
談及光伏業務,比亞迪在投資者互動平臺表示,隨著晶硅光伏技術持續迭代更新,實現從 PERC 電池技術向 N 型 TOPCon 和 HJT 電池技術的轉變,并積極布局鈣鈦礦電池技術,推動電池轉換效率屢創新高,激發技術創新活力。對于儲能業務,比亞迪表示比亞迪儲能已為國內外 數百個儲能項目提供安全可靠的儲能系統解決方案,新能源 產品遠銷至全球 6 大洲,400 多個城市,包括美國、英國、德國、法國、瑞士、意大利等 70 多個國家和地區。
另一家儲能巨頭廠商寧德時代在10月份與中城大有達成100億元級儲能項目戰略合作。此外,寧德時代正積極開發EnerD(314Ah電芯)產品。
不止寧德時代,儲能行業中在積極研發新品的天合儲能、比亞迪、特變電工、奇點能源、首航新能源等等將近20家廠商。此前,業內曾有聲音表示第三季度將成為儲能行業出貨量放緩的拐點,且部分廠商的報價將至年初的一半。但是從廠商的第三季度報以及新品發布的速度來看,似乎對前三季度的影響不大。當然,進入第四季度,潛藏的危機也不能忽略。
當然也有出現業績下滑的企業,上述提到的江蘇國泰、贛鋒鋰業、鵬輝能源,另外欣旺達的營收也下滑了6.19%,特變電工的凈利潤下滑了15.37%,派能科技的業績下滑了14.55%。
受到碳酸鋰價格的持續走低,被稱為A股“鋰礦雙雄”的贛鋒鋰業和天齊鋰業今年三季度的表現并不理想。贛鋒鋰業不僅僅是前三季度的業績不及預期,連三季度單季也出現了營收和凈利潤的雙雙下滑,財報顯示,贛鋒鋰業Q3營收75.37億元,同比下降42.77%;實現歸母凈利潤1.60億元,同比下降97.88%。天齊鋰業Q3營收下滑17.14%,歸母凈利潤下滑70.89%。
受到影響的還有欣旺達。根據上海鋼聯數據顯示,截至9月底,電池級碳酸鋰均價為17.85萬元/噸,較年初下降超過六成。欣旺達的業務主要是鋰離子電池的研發制造。今年前三季度的整體營收出現同比下滑。好消息是,欣旺達讓凈利潤實現了增長。
在海外市場尋求成長機會,多家企業拿下大單
面對儲能行業曾經的爆發式增長,以及對未來會出現出貨量下滑的預判,不少儲能企業將目光投向海外市場。不得不說,海外市場是國內儲能企業值得放手一搏的市場。
當前,中國、美國,歐洲是全球前三大儲能市場。數據顯示,美國儲能市場預計在2023-2025年間的裝機復合增長率將達到88.5%。海外市場的高電價以及成熟的盈利模式帶來了巨大的成長機會,吸引了國內企業為之布局。
從當前多家企業發布的公告來看,已經有不少企業獲得了海外訂單。科陸電子與美洲某知名能源企業達成合作,將向該客戶銷售集裝箱式電池儲能系統,容量合計437MWh。科陸電子是美的集團工業技術事業群旗下子公司,在今年成立美國儲能公司。
南都電源與英國某儲能公司簽署協議,將提供178MWh儲能鋰電池系統。另外,蜂巢能源已經在歐洲連續獲得多家企業業務定點,合計超過20GWh。欣旺達動力在近期宣布與 Power-x 簽署合作協議,共同開發和推進先進的儲能電池產品。
陽光電源在今年上半年與中國能建國際集團簽訂供貨協議,為沙特AI Shuaibah項目提供2.1GW逆變器解決方案。又在今年8月與全球知名EPC公司Larsen & Toubro(L&T)簽訂協議,為沙特NEOM新城2.2GWac單體光伏項目提供逆變器解決方案。
面對原材料價格下降帶來的影響,欣旺達在投資者關系活動上坦言這確實讓公司在確保毛利的前提下單價有所下降,公司消費類業務營業收入較去年同期略有下滑。不過欣旺達也提到,公司將在原有客戶份額基礎上積極開拓新的市場。
預期未來隨著海外市場的持續擴展,國內儲能企業也將分得一杯羹。不管是提供光伏逆變器的陽光電源,還是提供電池的寧德時代、欣旺達,產業鏈上的企業都將會在“出海”的路上迎來一定的增長。
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