眾所周知，企業進行信息化管理的主要目的是提高運營效率、降低運營成本、提供數據決策支撐，通過優化企業內部運營流程、消除管理壁壘和信息孤島、打通跨部門業務數據流，實現運營管理過程的規范化、流程化、透明化，提升企業業務管理水平；通過高效率管理和高質量服務提升客戶滿意度、忠誠度，從而提高企業的營業收入和利潤。

目前，很多技術運營企業已經采用購買或者委托開發的方式，建立了自己的信息化管理系統，將流程、表單、數據等“搬”到網絡上。這些系統以作業流程為信息處理方式，以各類業務為管理單元，將行政辦公、合同管理、財務管理、采購管理、進度管理等作為管理模塊。勤哲excel服務器，就是很多前沿科技企業進行信息化模式探索的必備工具之一。

“以前，我們都是通過Word、Excel、記事本等方式來記錄客戶信息、項目問題等，但是這樣的記錄有很大弊端，查找起來非常難，同事之間不能很好的溝通自己遇到的問題，同時有些文件更新了版本還要和不同的同事反復告知。非常不方便。”北京沃華中科技術服務有限公司負責人表示，北京沃華中科技術服務有限公司也試過一些OA、CRM、PM的軟件，但是所針對的方向都很單一，能記錄信息的不能流程審批，能管理項目的不能記錄多個聯系人，總有各種問題無法與公司所有的業務相匹配，直到老板發現勤哲excel服務器這款軟件，北京沃華中科技術服務有限公司先是試用了一個月，但是大部分時間都在看學習視頻，沒有去實際的搭建，隨后又申請試用一個月，不斷的請教劉丁老師，設計模板、搭建模塊。最終覺得這款軟件應該是會適合北京沃華中科技術服務有限公司。然后才購買了勤哲excel服務器，北京沃華中科技術服務有限公司劉丁老師的指導下不斷完善自己的軟件。

據介紹，北京沃華中科技術服務有限公司成立于2009年，是一家為企業提供咨詢服務、資質代辦的專業性公司。北京沃華中科技術服務有限公司人員規模不是太大，但是辦理的項目非常多，每個項目遇到的問題也是五花八門，同時還要記錄客戶檔案、銷售記錄、開票記錄等信息，有些問題時間一長很容易忘記，對每個項目的負面影響都很大。

目前，北京沃華中科技術服務有限公司根據公司的業務，在勤哲excel服務器上構建了一下幾個模塊：客戶檔案、銷售記錄、項目管理、開票信息、其他、知識庫。

在該系統中，客戶檔案是記錄客戶的基本信息、一些聯系人、客戶的各種記錄。 銷售記錄是記錄銷售人員對來訪客戶的登記，也包含客戶確定下單的訂單信息。

項目管理是重點，和所有的表格都有關聯，里面記錄一個項目從始至終的各種問題記錄、聯系的人員、付款等等的信息。

然后是開票信息、其他和知識庫，這部分記錄客戶開票信息，我們用到一些表格、還有一些知識。

還有一個比較重要的模塊就是后面的文檔管理，北京沃華中科技術服務有限公司當時研究了好久，多次打擾劉丁老師來給設置。最后可以使用了，確實也給我帶來很大的驚喜，因為公司會簽很多的合同，還有客戶郵寄的各種材料，這些材料的紙質版的我們會提交，電子留存特別的不方便，有了勤哲的文檔管理，都可以上傳到這里，同事查看也非常的方便。

總結：

由于工作模式的原因，北京沃華中科技術服務有限公司公司對勤哲excel服務器的應用只限于電腦客戶端，網頁、APP等功能并不使用，但是只是電腦客戶端這一部分就帶來相當多的便利。北京沃華中科技術服務有限公司表示，勤哲系統中的表間關聯使我們本來需要在幾個工作表填寫的信息，只在一個表中填寫再分別回寫到每個表里，既省時間又能清晰記錄。同時根據自己的設計，兼顧OA、CRM、PM、MIS等不同的功能，非常強大。

每個公司都有不同的運營模式，有不同的管理規劃，但信息化是一條必選之路。北京沃華中科技術服務有限公司認為，勤哲excel這款信息化軟件最核心的就是可以自己編輯不同功能的表格，滿足各種各樣的需要，堪稱完美。

審核編輯 黃宇