2023年11月6日?qǐng)?bào)道，現(xiàn)代正在與韓國(guó)的幾家公司和大學(xué)合作，在2024年底前開發(fā)和制造自己的LFP（磷酸鐵鋰）電池。這一宣布令人驚訝的是，到目前為止，現(xiàn)代一直滿足于從外部供應(yīng)商那里獲得電動(dòng)汽車的電池——通常是LG Energy Solution和SK On等韓國(guó)公司，以及世界上最大的電池制造商CATL。

據(jù)媒體報(bào)道，與韓國(guó)小型電池制造商的合作始于今年，預(yù)計(jì)將在2024年底前從試點(diǎn)生產(chǎn)線生產(chǎn)第一批產(chǎn)品。從2025年開始，這些電池將安裝在現(xiàn)代和起亞入門級(jí)和中等價(jià)格的電動(dòng)汽車上。

現(xiàn)代汽車集團(tuán)的一位官員拒絕置評(píng)，但告訴《韓國(guó)先驅(qū)報(bào)》，“我們正在考慮與韓國(guó)的小型電池制造商以及大公司（如LG Energy Solution、三星SDI和SK On）合作。”合作的目標(biāo)是生產(chǎn)能量密度接近NCM電池的LFP電池

現(xiàn)代汽車在電池上與中國(guó)保持距離

業(yè)內(nèi)人士表示，這家汽車制造商在決定與中國(guó)電池制造商保持距離，生產(chǎn)更便宜的電動(dòng)汽車后，做出了自己制造電池的大膽舉措。中國(guó)與美國(guó)和歐洲之間不斷加深的科技貿(mào)易戰(zhàn)使現(xiàn)代汽車面臨壓力，加入尋找中國(guó)制造電池替代品行列。其中一部分與滿足《減少通貨膨脹法》的要求有關(guān)，該法規(guī)定電池材料和組件必須來自中國(guó)以外的國(guó)家，才有資格獲得美國(guó)稅收優(yōu)惠。

大德大學(xué)汽車工程教授Lee Ho-geun說：“隨著長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)放緩和高通貨膨脹，對(duì)電動(dòng)汽車感興趣的客戶正在關(guān)注入門級(jí)和價(jià)格較低的電動(dòng)汽車。”“像世界頂級(jí)電動(dòng)汽車制造商特斯拉和比亞迪一樣，如果現(xiàn)代開發(fā)自己的電池，它可以提高產(chǎn)量并降低總體成本。”

6月，現(xiàn)代汽車集團(tuán)首席執(zhí)行官Chang Jae-hoon公布了一項(xiàng)價(jià)值9.5萬(wàn)億韓元（73億美元）的投資計(jì)劃，用于未來10年的電池開發(fā)和技術(shù)。Chang發(fā)誓稱，該公司將與電池制造商和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)合作，聯(lián)合開發(fā)LFP、NCM和固態(tài)電池。為了研究和開發(fā)鋰離子和下一代固態(tài)電池，現(xiàn)代計(jì)劃與兩家美國(guó)公司Solid Energy System和Solid Power合作。

中國(guó)回應(yīng)

打破中國(guó)作為包括材料和組件在內(nèi)的電池主導(dǎo)制造商的地位將是一場(chǎng)艱苦的戰(zhàn)斗。中國(guó)電動(dòng)汽車制造商正在成為主要的出口參與者，以努力為其產(chǎn)品尋找新的市場(chǎng)。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，西方保護(hù)自身市場(chǎng)的努力可能太少，為時(shí)已晚。

中國(guó)公司正在通過在歐洲和美國(guó)自由貿(mào)易伙伴國(guó)家建設(shè)新工廠，以此來規(guī)避當(dāng)前和未來的進(jìn)口限制。這非常類似于日本汽車制造商在20世紀(jì)80年代為應(yīng)對(duì)美國(guó)打擊而采取的戰(zhàn)略。

據(jù)中國(guó)汽車制造商協(xié)會(huì)稱，2023年前九個(gè)月，中國(guó)新能源汽車（包括插電式混合動(dòng)力車）在中國(guó)的銷售同比飆升37%。但出口急劇增加。事實(shí)上，中國(guó)現(xiàn)在是世界上最大的電動(dòng)汽車出口國(guó)。這種出口擴(kuò)張正在幫助中國(guó)的電池行業(yè)。CATL和比亞迪現(xiàn)在是世界上最大的兩家電池生產(chǎn)商。

隨著國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，海外銷售對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車電池制造商來說可能變得更加重要。據(jù)高盛稱，中國(guó)電池公司在國(guó)外享有顯著更高的利潤(rùn)率。例如，該銀行預(yù)計(jì)，到2025年，向大眾汽車供應(yīng)電池的中國(guó)公司國(guó)軒約70%的收入將來自出口或海外生產(chǎn)。其在德國(guó)的工廠今年開始生產(chǎn)，并正在伊利諾伊州建造一家價(jià)值20億美元的電池工廠。但密歇根州的另一家擬議工廠激起了反對(duì)。

電池和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)

地緣政治是中國(guó)電池制造商面臨的一大風(fēng)險(xiǎn)。IRA要求受補(bǔ)貼的電動(dòng)汽車使用含有一定比例來自美國(guó)或公認(rèn)自由貿(mào)易伙伴的電池。歐盟對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車展開了反補(bǔ)貼調(diào)查，并設(shè)定了到2030年在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)40%清潔技術(shù)的目標(biāo)。

中國(guó)的電池行業(yè)已經(jīng)在試圖規(guī)避這些限制。據(jù)高盛稱，中國(guó)公司已宣布在電池和材料方面進(jìn)行超過2000億元人民幣（270億美元）的海外投資，其中超過80%在歐洲。

中國(guó)在國(guó)外的電池競(jìng)賽不會(huì)沒有坑，但其電池公司已經(jīng)準(zhǔn)備好繞過它們。《華爾街日?qǐng)?bào)》表示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，中國(guó)的電池專業(yè)知識(shí)可能會(huì)滲透到歐洲供應(yīng)商，并幫助建立當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)系統(tǒng)，就像特斯拉和蘋果幫助提升了中國(guó)的電動(dòng)汽車和智能手機(jī)行業(yè)一樣。

57萬(wàn)億美元的機(jī)會(huì)

這場(chǎng)國(guó)際爭(zhēng)奪的賭注是，看看誰(shuí)將崛起，誰(shuí)將在制造為電動(dòng)汽車革命提供動(dòng)力的電池的競(jìng)賽中跌落。彭博社預(yù)測(cè)，到2030年，所有形式的電動(dòng)汽車銷售的總價(jià)值將達(dá)到8.8萬(wàn)億美元，到2050年將達(dá)到57萬(wàn)億美元。這是根據(jù)其基本案例場(chǎng)景。如果世界更快地?cái)[脫內(nèi)燃機(jī)汽車，到本世紀(jì)中葉，這個(gè)數(shù)字將躍升至88萬(wàn)億美元以上。

BNEF表示，向電動(dòng)汽車的過渡正在重塑經(jīng)濟(jì)，挑戰(zhàn)世界各地的政治忠誠(chéng)。BNEF運(yùn)輸和汽車分析主管Colin McKerracher表示：“汽車行業(yè)是制造業(yè)、研發(fā)投資和創(chuàng)新的主要來源，但不是每個(gè)人都能順利實(shí)現(xiàn)這一過渡。這一切都有待爭(zhēng)奪，沒有人愿意被落下。”

小結(jié)??

現(xiàn)代正在制定一條可能制造更多內(nèi)部所需電池的路線。特斯拉一直是垂直整合力量的代言人，其他公司正在注意到這有多好。但即使是特斯拉的電池也主要依賴松下和CATL等外部供應(yīng)商。

改變總是有利于一些人，而不是所有人。幾乎不可能預(yù)測(cè)電動(dòng)汽車和電池的地緣政治在未來六年內(nèi)將如何動(dòng)搖。我們唯一能相對(duì)確定的是，結(jié)果可能會(huì)令人驚訝。誰(shuí)能想到在2010年電池會(huì)成為全球經(jīng)濟(jì)中如此主導(dǎo)的力量？

新聞上到處都有報(bào)道稱電動(dòng)汽車革命已經(jīng)停滯不前，但沒有人告訴電池制造商，這些制造商有數(shù)萬(wàn)億美元處于危險(xiǎn)之中。如果您想知道電動(dòng)汽車革命將走向何方，請(qǐng)向電池行業(yè)尋求線索。這些人期待未來三到五年，并在未來押注數(shù)十億。