**從宏觀層面看，**三季度中國制造業PMI處于連續回升的態勢，從7月份的49.3%回升至9月份的50.2%，制造業景氣水平有所改善。歐、美、日、韓等主要國家制造業PMI連續多月位于50%榮枯線之下，通脹高企及地緣政治風險給全球經濟帶來較大的不確定性，工業機器人的需求持續下降。

前三季度，全國制造業固定投資累計增速為6.2%，連續下降趨勢有所企穩。從行業來看，各細分行業固定資產投資增速均有所好轉，電氣機械和器材制造業投資累計增長38.1%，汽車制造業投資增長20.4%，3C電子行業增速經歷了連續8個月環比下滑之后有所升溫；從制造業細分行業來看，受外需拉動較大的行業，如電氣機械行業、汽車制造行業在三季度繼續維持較高的投資增速。

2022-2023年9月全國制造業與細分行業固定資產投資累計增長情況（單位：%）

數據來源：國家統計局，高工機器人產業研究所（GGII）

前三季度，規模以上工業增加值同比增長4.0%，其中9月份，41個大類行業中有26個行業增加值保持同比增長；從行業來看，前三季度僅有電氣機械和器材制造業和汽車制造業的工業增加值累計增長超過兩位數，電氣機械和器材制造業工業增加值累計增長15.7%，汽車制造業工業增加值累計增長13.1%。

2021-2023年9月主要行業增加值累計增長情況（單位：%）

數據來源：國家統計局，高工機器人產業研究所（GGII）

**從進出口來看，**三季度，中國工業機器人出口量4691臺，同比下降52.62%，進口量為17726臺，同比下降32.99%。2023年前三季度出口量為15577臺，同比下降37.03%，進口量64156臺，同比下降18.27%。世界經濟復蘇勢頭依然不穩，外資機器人廠商訂單金額持續下降，從國內需求端來看，雖然經濟景氣度有所回升，但傳統的3C電子行業整體需求依舊疲軟，新能源汽車和鋰電行業增速較去年同期下降明顯，僅光伏行業表現強勁，其他下沉制造業復蘇動能偏弱，工業機器人進出口需求均放緩。

從下游行業看，光伏行業持續高增長的態勢，新能源領域(鋰電和光伏)成為工業機器人第三大應用場景。

中汽協數據顯示，2023年Q3汽車產銷分別為782.6萬輛和782.7萬輛，同比增長4.04%和5.58%；前三個季度，汽車產銷合計分別為2106.3萬輛和2106.6萬輛，同比增長7.31%和8.25%；2023年Q3新能源汽車產銷完成252.7萬輛和253萬輛，同比分別增長22.49%和28.62%；前三個季度，新能源汽車產銷分別為631.5萬輛和627.1萬輛，同比增長33.91%和37.58%，增速相比去年同期有所放緩。

三季度，3C電子行業未釋放復蘇信號，移動通信手持機產量出現小幅增長，集成電路、微型計算機設備產量同比均為負增長；前三季度，僅光伏行業延續上漲的趨勢，其他行業總體復蘇動能仍偏弱。

2020-2023年9月主要工業產品產量累計增長情況（單位：%）

數據來源：國家統計局，高工機器人產業研究所（GGII）

**從企業層面看，內外資頭部企業分化開始加劇，**其中外資表現：發那科(1-9月，中國區機器人業務營收＞890億日元，同比增長＞+28.9%)、安川(2022年12-2023年8月，中國區機器人業務營收519.37億日元，同比增長12.61%) 、ABB(1-9月，中國地區機器人與離散自動化事業部實現銷售收入6.57億美元，同比增長1.70%)。內資頭部企業前三季度表現：(埃斯頓工業機器人及智能制造系統銷售收入同比增長35.92%，其中埃斯頓品牌工業機器人銷售收入增長近60%；匯川技術工業機器人實現銷售收入5.50億元，同比增長36.48%；埃夫特工業機器人產量10240臺，同比增長122%，銷量9567臺，同比增長118%。

工業機器人行業上市公司2023年前三季度業績增長情況

數據來源：各公司年報，高工機器人產業研究所（GGII）整理

**從產銷情況來看，**前三季度中國市場工業機器人累計產量32.04萬臺，同比增長0.4%。根據GGII統計數據顯示，前三季度中國市場工業機器人銷量約23.38萬臺，同比增長6.21%。另一方面，從機器人訂單金額來看，三家外資企業全球機器人業務訂單金額均呈現連續同比下降態勢，在全球經濟尚未走出陰霾的現狀下，下降趨勢或將延續到四季度。GGII預計，2023年中國工業機器人全年銷量約31.6萬臺，同比增長4.29%。

2014-2023年中國工業機器人銷量及增長變化（單位：萬臺，%）

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

審核編輯：劉清