11月27日,天馬在廈門舉辦了全球創(chuàng)新大會(huì)。會(huì)后,天馬董事長彭旭輝、董事會(huì)秘書陳冰峽、市場部高級總監(jiān)劉慶全回應(yīng)了投資者關(guān)于AMOLED、Mini-LED、LTPS等領(lǐng)域公司布局規(guī)劃以及市場發(fā)展問題。針對行業(yè)布局8.X代AMOLED,天馬認(rèn)為,8.X代AMOLED主要聚焦IT等產(chǎn)品,但I(xiàn)T等產(chǎn)品向OLED技術(shù)過渡還需時(shí)間,再加上該產(chǎn)線技術(shù)尚未成熟,產(chǎn)品良率、出貨規(guī)模等存在不確定性,短時(shí)內(nèi)不會(huì)對6代AMOLED造成沖擊。天馬表示,公司廈門TM18第二階段產(chǎn)能將于明年上半年開始逐步釋放,第三階段推進(jìn)中。
現(xiàn)場交流主要內(nèi)容
1、 請問公司國產(chǎn)化進(jìn)程如何?
答:在顯示領(lǐng)域,隨著國產(chǎn)資源的逐步成熟、穩(wěn)定,目前LCD原材料和設(shè)備國產(chǎn)化率程度相對比較高,但AMOLED上游的核心原材料及關(guān)鍵設(shè)備布局上,國產(chǎn)化率仍有較大的提升空間。隨著顯示產(chǎn)業(yè)鏈不斷發(fā)展以及AMOLED顯示技術(shù)的日漸成熟,國產(chǎn)關(guān)鍵原材料、設(shè)備品質(zhì)和能力的不斷提高,AMOLED原材料和設(shè)備國產(chǎn)化率有望逐步提升。公司始終重視供應(yīng)鏈安全,持續(xù)推進(jìn)供應(yīng)鏈的本地化、多元化采購,不斷強(qiáng)化供應(yīng)鏈的韌性。
2、Mini-LED的下游應(yīng)用市場會(huì)有哪些?會(huì)有哪些技術(shù)路徑?
答:顯示領(lǐng)域下游應(yīng)用場景眾多,目前看在大尺寸應(yīng)用領(lǐng)域、車載領(lǐng)域,Mini-LED的需求在加速。
從天馬自己的業(yè)務(wù)看,Mini-LED背光技術(shù)目前主要應(yīng)用在車載顯示領(lǐng)域,是車載顯示的升級方案之一,能夠與現(xiàn)有LCD主流量產(chǎn)技術(shù)形成搭配,很好的提升LCD的顯示產(chǎn)品性能,公司已有技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)了對海外車載大客戶的出貨,新項(xiàng)目在陸續(xù)量產(chǎn)推進(jìn)中,市場需求也在加快提升。
從技術(shù)路徑看,目前Mini-LED背光有白光(天馬的G1和G2)和藍(lán)光(天馬的G3和G4)兩種技術(shù),而藍(lán)光Mini-LED背光又分為PCB背板(G3)和玻璃基背板(G4)兩種技術(shù)路徑,公司均具備技術(shù)儲(chǔ)備。現(xiàn)在車載市場領(lǐng)域,搭配PCB基的白光Mini-LED產(chǎn)品相對較多,PCB基的熒光膜藍(lán)光Mini-LED有少量應(yīng)用,但PCB基的量子點(diǎn)藍(lán)光Mini-LED目前尚未有報(bào)道量產(chǎn)實(shí)績,天馬現(xiàn)已有跟客戶在合作將PCB量子點(diǎn)藍(lán)光Mini-LED商業(yè)化。
除此之外,公司已推出AM主動(dòng)式驅(qū)動(dòng)的玻璃基量子點(diǎn)Mini-LED技術(shù),較傳統(tǒng)PCB基方案,能在畫質(zhì)顯示細(xì)膩程度、對比度、功耗等方面更具優(yōu)勢,且AM方式可以控制光源連續(xù)發(fā)光,做到無屏閃,更加護(hù)眼。由于市場對高分區(qū)的高端顯示產(chǎn)品需求不斷增加,畫質(zhì)更優(yōu),且擁有精準(zhǔn)調(diào)控優(yōu)勢的AM Mini-LED背光技術(shù)現(xiàn)已進(jìn)入快速發(fā)展階段,目前在產(chǎn)品可靠性和成本等方面還需要持續(xù)優(yōu)化,公司在相關(guān)技術(shù)開發(fā)方面具備一定的優(yōu)勢。
3、請從行業(yè)的角度介紹柔性O(shè)LED的市場供需情況。
答:從技術(shù)發(fā)展趨勢看,柔性AMOLED在智能手機(jī)滲透率的持續(xù)提升是必然趨勢,其中隨著折疊、LTPO等高端技術(shù)產(chǎn)能的釋放,預(yù)計(jì)柔性高端產(chǎn)品的占比將呈增長趨勢。目前,隨著各品牌終端新機(jī)的陸續(xù)發(fā)布,能看到柔性AMOLED智能手機(jī)市場需求增長明顯,根據(jù)第三方咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),供應(yīng)側(cè)廠商稼動(dòng)維持在高水位,四季度柔性O(shè)LED價(jià)格整體處于漲價(jià)趨勢。
在智能手機(jī)面板市場逐步復(fù)蘇向好的趨勢下,公司將緊抓行業(yè)機(jī)遇,加快產(chǎn)能釋放節(jié)奏更好地匹配需求,并不斷技術(shù)創(chuàng)新,增加高規(guī)格產(chǎn)品的出貨量,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),保持良好的競爭力。
4、行業(yè)如在8.x代AMOLED上加大布局,是否會(huì)對第6代AMOLED產(chǎn)線、對行業(yè)格局有影響?
答:從目前市場已知的信息看,行業(yè)上8.x代AMOLED產(chǎn)線的目標(biāo)市場更多還是聚焦在中尺寸的平板、筆電等 IT類產(chǎn)品,IT等中尺寸產(chǎn)品向OLED技術(shù)過渡也需要一定時(shí)間,這些新線的產(chǎn)能釋放速度、放量的規(guī)模、良率等短期內(nèi)或會(huì)存在一定的不確定性,將對這些領(lǐng)域產(chǎn)品的供應(yīng)格局、技術(shù)規(guī)格等有一定影響。預(yù)判對目前階段G6 AMOLED產(chǎn)線上主力生產(chǎn)的智能手機(jī)顯示產(chǎn)品暫無明顯影響,當(dāng)然也能看到,車載領(lǐng)域中長期保持較好的增長,在G6 AMOLED上也會(huì)有相關(guān)好的機(jī)遇可以把握。
5、請問公司LTPS業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃?
答:目前,LTPS手機(jī)產(chǎn)品在LTPS業(yè)務(wù)中占主要份額,隨著公司LTPS多元化業(yè)務(wù)的推進(jìn),非手機(jī)類產(chǎn)品(車載、IT、工業(yè)品及其他)的比重也在提升中。今年前三季度,公司LTPS中高端IT顯示產(chǎn)品出貨量同比增長180%,LTPS車載產(chǎn)品出貨同比增長近40%,未來公司將繼續(xù)推進(jìn)LTPS產(chǎn)線的多元化布局,不斷提升LTPS產(chǎn)線的靈活和彈性經(jīng)營能力,更好地助力LTPS業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)健的發(fā)展。
6、請問公司Micro-LED的發(fā)展規(guī)劃是什么?
答:Micro-LED下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,公司正在加快推進(jìn)Micro-LED領(lǐng)域技術(shù)和工藝的開發(fā),目前已在高PPI、透明、曲面、窄邊框、透明度可調(diào)等技術(shù)方向取得重大突破,具備行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)能力,并已和全球頭部車企、國內(nèi)頂尖PID終端廠商、頭部消費(fèi)品牌客戶展開創(chuàng)新項(xiàng)目合作。公司已聯(lián)合眾多合作伙伴發(fā)起成立了Micro-LED生態(tài)聯(lián)盟,并合資投建了從巨量轉(zhuǎn)移到顯示模組全制程Micro-LED產(chǎn)線,預(yù)計(jì)明年將具備批量出貨能力。
7、請問公司柔性AMOLED手機(jī)顯示產(chǎn)品中,LTPS、LTPO驅(qū)動(dòng)和折疊的產(chǎn)能的占比情況如何?
答:今年,公司柔性AMOLED產(chǎn)品主要以LTPS AMOLED為主,折疊、HTD產(chǎn)品目前已經(jīng)開始出貨,并有新項(xiàng)目正在持續(xù)推進(jìn)中,明年,公司折疊、HTD等高技術(shù)規(guī)格產(chǎn)品將逐步起量。
8、請問Tandem技術(shù)的下游應(yīng)用市場主要是什么?
答:Tandem是OLED顯示技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,能實(shí)現(xiàn)更高亮度、更長壽命、更低功耗,更好的優(yōu)化OLED性能。預(yù)計(jì)行業(yè)上,在車載、IT等下游市場會(huì)越來越多的看到有使用訴求,也有可能將來在智能手機(jī),特別是折疊屏手機(jī)上使用。目前公司已在進(jìn)行Tandem技術(shù)開發(fā)中,已有技術(shù)儲(chǔ)備。
9、請問TM18項(xiàng)目分幾期建設(shè)?目前進(jìn)度如何?
答:公司TM18項(xiàng)目分三個(gè)階段進(jìn)行建設(shè),第一階段已于去年點(diǎn)亮并實(shí)現(xiàn)首批產(chǎn)品交付,目前已近達(dá)產(chǎn);第二階段產(chǎn)能將于明年上半年開始逐步釋放,第三階段推進(jìn)中。
10、請問公司如何展望中小尺寸面板行業(yè)的價(jià)格情況?
答:中小尺寸顯示領(lǐng)域細(xì)分市場眾多、產(chǎn)品技術(shù)類型多樣,價(jià)格走勢會(huì)有差異。基于智能手機(jī)終端市場在逐步復(fù)蘇,手機(jī)面板市場也在逐步向好中,隨著新機(jī)的陸續(xù)發(fā)布、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化,目前能看到包括柔性AMOLED手機(jī)、LTPS手機(jī)等電子消費(fèi)顯示產(chǎn)品價(jià)格有繼續(xù)上漲趨勢。公司會(huì)充分利用自身電子消費(fèi)顯示到專業(yè)顯示的多元化、差異化的業(yè)務(wù)布局經(jīng)驗(yàn)積累,持續(xù)強(qiáng)化自身核心能力建設(shè),不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),并發(fā)揮頭部優(yōu)勢,主動(dòng)采取更為積極的策略來推動(dòng)價(jià)格的上漲。
11、公司在AMOLED領(lǐng)域有哪些客戶?在高端客戶的進(jìn)展怎樣?
答:AMOLED柔性手機(jī)顯示領(lǐng)域,公司已實(shí)現(xiàn)國內(nèi)品牌客戶全覆蓋,客戶粘性不斷增強(qiáng),同時(shí)產(chǎn)品規(guī)格提升趨勢明顯,已支持多個(gè)品牌客戶旗艦、高端項(xiàng)目首發(fā)。公司會(huì)持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新,加快高規(guī)格產(chǎn)品的釋放。
12、請介紹公司的營收結(jié)構(gòu)和毛利率情況。
答:公司下游市場主要包括智能手機(jī)、IT、智能穿戴等電子消費(fèi)品領(lǐng)域以及車載、包含工業(yè)品、醫(yī)療等在內(nèi)的專業(yè)顯示領(lǐng)域。今年前三季度,公司電子消費(fèi)品類營收占比超五成,車載、專業(yè)顯示類占比約四成。
中小尺寸顯示領(lǐng)域細(xì)分市場眾多,價(jià)格及毛利情況會(huì)有差異,消費(fèi)電子經(jīng)歷了較長時(shí)間的底部調(diào)整,目前正在逐步復(fù)蘇中;專業(yè)顯示產(chǎn)品周期較長,毛利率相較消費(fèi)類顯示更為穩(wěn)定。
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原文標(biāo)題:天馬:明年Micro LED可批量出貨,8代OLED……
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