電子發燒友原創 章鷹

近日，韓國三星半導體與荷蘭半導體設備商 ASML 簽署了價值7.55 億美元的協議，兩家公司將在韓國投資建造半導體芯片研究工廠，并將在該研究工廠開發新一代 EUV 半導體制造技術。另外，外媒報道，ASML計劃2024 年生產 10 臺 High-NA EUV，英特爾據說已采購了其中6臺。2024年半導體設備的爭奪大戰開啟。

12月12日，SEMI在SEMICON West 2023上發布了《2023年年終總半導體設備預測報告》。報告指出，原始設備制造商的半導體制造設備全球總銷售額預計將在2023年達到1000億美元，比2022年創下的1074億美元的行業記錄收縮6.1%。

SEMI總裁兼首席執行官Ajit Manocha表示：“由于半導體市場的周期性，我們預計2023年會出現暫時的收縮，2024年將是過渡年。我們預計，在產能擴張、新晶圓廠項目以及前端和后端對先進技術、解決方案的高需求推動下，2025年將出現強勁反彈。”

SEMI和ASML對于2024年全球半導體市場走勢的最新預測，本文進行詳細分析。

SEMI預測：2024年收入恢復增長，2025年銷售額將達到1240億美元

SEMI報告顯示，預計半導體制造設備將在2024年恢復增長，在前端和后端市場的推動下，2025年的銷售額預計將達到1240億美元。預計到2025年，中國大陸、中國臺灣和韓國將是設備支出三大目的地。

SEMI預計2023年，運往中國大陸的半導體設備出貨金額將超過創紀錄的300億美元。中國半導體設備市場需求旺盛，據海關數據顯示，2023年1月到10月，中國的半導體設備進口額為337億美元，同比增長67.4%，其中10月份的進口總額達到了43億美元，同比增長了80%。

從半導體設備分類來看，SEMI認為在去年創紀錄的940億美元銷售額之后，包括晶圓加工、晶圓廠設施和掩模/掩模版設備在內的晶圓廠設備領域預計將在2023年下滑3.7%，至906億美元。這一收縮標志著與SEMI在其《年中半導體設備總量預測報告》（Mid-Year Total Semiconductor Equipment Forecast – OEM Perspective）中預測的18.8%的下降相比有了顯著改善。

SEMI表示，上調的主要原因是中國的設備支出強勁。由于memory產能增加有限和成熟產能擴張暫停，晶圓廠設備領域的銷售額預計在2024年將比2023年增長3%。隨著新的晶圓廠項目、產能擴張和技術遷移將投資提高到近1100億美元，預計2025年將進一步增長18%。

另外一方面，2023年，半導體測試設備市場銷售額預計將收縮15.9%至63億美元，而同年封裝設備銷售額預計將下降31%至40億美元。預計2024年測試設備、組裝和包裝設備領域將分別增長13.9%和24.3%。預計2025年，后端市場將繼續增長，測試設備銷售額增長17%，封裝設備銷售額增長20%。

在半導體設備當中，Foundry和Logic應用的設備銷售額占晶圓廠設備總收入一半以上，盡管終端疲軟，但是預計2023年將同比增長6%，達到563億美元。隨著成熟技術擴張放緩和前沿技術支出的提高，預計2024年應用領域將收縮2%。由于產能擴張采購增加和新設備架構的引入，foundry和logic設備投資預計在2025年將增長15%，達到633億美元。

SEMI預計，2023年NAND設備銷售額將下降49%至88億美元，但2024年將激增21%至107億美元，2025年將再增長51%至162億美元。DRAM設備銷售額預計將保持穩定，2023年和2024年分別增長1%和3%。在各家對高帶寬HBM不斷擴大需求的支持下，DRAM設備部門的銷售額預計將在2025年再增長20%，達到155億美元。

光刻機龍頭ASML警告：2024年銷售將持平

ASML發布的第三季度財報顯示，ASML實現凈銷售額67億歐元，毛利率為51.9%，凈利潤達到19億歐元。今年第三季度的新增加訂單為26億歐元，其中5億歐元為EUV光刻機訂單。ASML預計2023年第四季度的凈銷售額在67億至71億歐元之間，毛利率在50%到51%之間。

ASML 在光刻系統市場占據主導地位，臺積電、三星和英特爾等芯片制造商使用EUV光刻機制造先進制程的芯片。

ASML總裁兼首席執行官表示：“目前，半導體行業正處于周期底部，我們的客戶均期待能在今年年底看到拐點。客戶對行業內需求復蘇的態勢仍不確定，因為我們預計2024年將成為一個過渡年。我們預計2024年的年收入將與2023年持平。”

據悉，2023年第三季度，包括ASML的全球九大芯片設備商中國市場營收合計約105億美元，較去年同期暴增七成，ASML中國市場營收較去年同期飆增約三倍。上季九大芯片設備商中國市場營收合計值占整體營收比重達44%，較去年同期23%大幅增長，Screen Holdings中國市場營收占比達55%、Lam Research達48%、應用材料（Applied Materials）達44%。

據最新消息，三星和SK海力士正在計劃增加2024年半導體設備投資，其中三星電子計劃投資約27萬億韓元，SK海力士計劃投資約5.3萬億韓元，與今年相比，投資額分別增長25%和100%。與此同時，兩家公司也調高了明年的出貨量，三星計劃將DRAM和NAND產量分別擴大約24%，SK海力士計劃將DRAM產量提高到去年年底前的水平。