2023年，全球制造業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)疲軟，主要國家面臨高通脹和低增長的局面，疊加地緣政治風(fēng)險，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，導(dǎo)致工業(yè)機(jī)器人行業(yè)整體需求放緩。預(yù)計(jì)2023年中國工業(yè)機(jī)器人全年銷量約31.6萬臺，同比增長4%左右。

從需求端角度看，工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域分化加劇。3C電子行業(yè)疲軟延續(xù)，金屬制品進(jìn)入下行周期，食品和醫(yī)藥行業(yè)均呈現(xiàn)下滑的趨勢，鋰電行業(yè)處于持續(xù)消化庫存階段，增長有所放緩，新能源汽車行業(yè)增速亦有所放緩，僅有光伏行業(yè)延續(xù)高增長態(tài)勢。其它一般工業(yè)鮮有復(fù)蘇跡象，經(jīng)濟(jì)總體復(fù)蘇動能偏弱，同時工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口亦出現(xiàn)雙降的局面。

從企業(yè)層面來看，內(nèi)外資企業(yè)分化開始加劇。從前三季度業(yè)績增長情況來看，國產(chǎn)頭部企業(yè)業(yè)績增長均高于外資，其中，埃斯頓工業(yè)機(jī)器人全年銷量有望突破2.5萬臺，躋身中國銷量前三，打破傳統(tǒng)四大家族的壟斷局面，埃夫特前三季度已完成破萬臺的銷量計(jì)劃。另一方面，從行業(yè)整體來看，外資頭部企業(yè)均面臨訂單下滑的情況，國產(chǎn)頭部企業(yè)增長勢頭強(qiáng)勁，競爭加劇，中腰部以下企業(yè)普遍承壓，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)整體增長動能相對不足。

從細(xì)分產(chǎn)品來看，SCARA機(jī)器人受3C行業(yè)疲軟影響較大，需求下滑明顯。多關(guān)節(jié)機(jī)器人受益于新能源汽車及新能源行業(yè)的需求帶動，仍有一定的增長。并聯(lián)機(jī)器人受食品、日化需求收緊的影響，呈現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢。協(xié)作機(jī)器人受益于核心行業(yè)大客戶需求的拉動，景氣度有所回升，是唯一實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長的本體產(chǎn)品。

從工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，2023年汽車整車及零部件、3C電子及新能源(鋰電+光伏)合計(jì)占據(jù)近75%的應(yīng)用份額，三大應(yīng)用領(lǐng)域的份額進(jìn)一步提高，三大基本盤的壓艙石效應(yīng)進(jìn)一步凸顯?？梢灶A(yù)見的是，是否在以上三大應(yīng)用領(lǐng)域中的某一個或某幾個中站穩(wěn)腳跟，很大程度上將決定機(jī)器人企業(yè)的去留。在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力及一般工業(yè)需求收緊的情況下，中腰部以下企業(yè)將面臨更大的競爭壓力，應(yīng)用領(lǐng)域分化和企業(yè)分化并行的趨勢在機(jī)器人行業(yè)中將日益明顯。

從其他層面來看，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)投融資下降，資本撤退，上市收緊等均對機(jī)器人企業(yè)造成較大的影響。同時，行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量亦大幅下降，關(guān)于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的“悲歌”與“喪鐘”不時響起。

年末之際，回顧2023年，全球主要國家經(jīng)歷了復(fù)蘇乏力、內(nèi)需不足、外需不振的嚴(yán)峻形勢，中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)微增長。分化或是2023年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的主基調(diào)，國產(chǎn)和外資企業(yè)的分化，頭部和腰部企業(yè)的分化，細(xì)分本體產(chǎn)品之間的分化以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的分化將延續(xù)至2024年。

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）通過對2023年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的梳理，結(jié)合宏觀數(shù)據(jù)和調(diào)研數(shù)據(jù)信息，深度解析2024年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十大預(yù)測：

資本層面

1、受人形機(jī)器人拉動，資本將更多涌向上游賽道

2024年，隨著人形機(jī)器人產(chǎn)品的相繼推出及技術(shù)方案的逐步完善，減速器、伺服電機(jī)、關(guān)節(jié)模組、電動夾爪、傳感器等核心零部件的需求將有望大幅增加，資本或?qū)⒏嗟挠肯蛏嫌瘟悴考惖馈?

2、行業(yè)融資額難有大增長，確定性的缺乏疊加上市政策的調(diào)整，資本更多流向代表未來趨勢和方向的細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域。

產(chǎn)品層面

3、超大負(fù)載（200kg及以上）六軸機(jī)器人迭代速度加快，國產(chǎn)替代進(jìn)程進(jìn)一步加速

國產(chǎn)廠商入局者不斷加入，使得超大負(fù)載（200kg及以上）六軸機(jī)器人向更大負(fù)載量迭代加速，應(yīng)用場景和需求將同時拓寬，大負(fù)載領(lǐng)域?qū)⑿纬啥嘣偁幘置?，國產(chǎn)廠商份額將進(jìn)一步提高。

4、協(xié)作機(jī)器人的邊界持續(xù)被打破，超大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人（負(fù)載30kg及以上）產(chǎn)品將增加

協(xié)作機(jī)器人的高靈活性、安全性以及易用性，將成為機(jī)器人拓展其他應(yīng)用場景的重要載體。隨著超大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人入局者的增加，應(yīng)用場景的不斷拓展，基于成本優(yōu)勢，將替代部分多關(guān)節(jié)機(jī)器人的應(yīng)用。

5、焊接機(jī)器人：2024年弧焊機(jī)器人國產(chǎn)化率有望超過50%

焊接機(jī)器人的應(yīng)用受下游行業(yè)的周期性影響較大，國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)及船舶訂單回暖，帶動國產(chǎn)弧焊機(jī)器人的需求增長，同時3D視覺在焊接領(lǐng)域的滲透率提升，也將帶動免示教焊接機(jī)器人在更多非標(biāo)化場景的應(yīng)用，預(yù)計(jì)2024年弧焊機(jī)器人國產(chǎn)化率將超過50%。

6、力傳感器：力傳感器對于機(jī)器人的作用日益凸顯。

隨著人形機(jī)器人的火爆，將帶動更多廠商加碼力傳感器的投資，新進(jìn)廠商不斷增加，有望進(jìn)一步降低成本及拓寬應(yīng)用場景。從當(dāng)前競爭格局來看，國產(chǎn)廠商有望在這一領(lǐng)域異軍突起。

產(chǎn)業(yè)層面

7、“新三樣”出口規(guī)模快速增長，企業(yè)有望加速尋求海外增量市場

一方面，隨著國內(nèi)新能源汽車增速有所放緩以及新能源行業(yè)產(chǎn)能逐漸開始結(jié)構(gòu)性過剩，行業(yè)進(jìn)入理性發(fā)展期，增量市場的增長預(yù)期也將會放緩。另一方面，新能源汽車、鋰電池和光伏產(chǎn)品“新三樣”出口規(guī)模高速增長，車企、鋰電、光伏行業(yè)企業(yè)相繼出海，對機(jī)器人的需求不斷增加，也將提升工業(yè)機(jī)器人廠商出海的信心。

8、國產(chǎn)廠商銷量斷層與分化將加劇，中腰部以下企業(yè)或面臨洗牌

2023年，國產(chǎn)企業(yè)銷量突破萬臺的廠商包括埃斯頓、匯川技術(shù)、埃夫特等，其他中腰部廠商銷量普遍在5000臺以下。預(yù)計(jì)2024年，在市場訂單下滑的態(tài)勢下，分化與斷層現(xiàn)象將更加凸顯。對于中小機(jī)器人廠商來說，或許將是面臨行業(yè)整合的一年。

9、跨界入局的巨頭廠商將為機(jī)器人行業(yè)帶來新的競爭壓力和想象力，輕小負(fù)載產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)⒓铀傧磁瞥銮濉?/strong>

10、2024年仍充滿諸多不確定性，預(yù)計(jì)中國工業(yè)機(jī)器人市場維持在個位數(shù)增長速度

2024年，全球制造業(yè)將繼續(xù)面臨訂單減少、工業(yè)產(chǎn)能利用率下降等問題。當(dāng)前，工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用過度集中在三大基本盤（汽車及零部件、3C電子、新能源），隨著鋰電原材料價格持續(xù)下探，疊加新能源汽車增速走弱以及光伏行業(yè)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩等不利因素，對工業(yè)機(jī)器人行業(yè)增長的支撐作用將減弱。

2024年，對于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)來說，或?qū)⑹欠只椭厮艿囊荒辍?/strong>對國產(chǎn)廠商來說，需要穩(wěn)中求進(jìn)，一方面需要在各自的優(yōu)勢領(lǐng)域不斷加強(qiáng)技術(shù)突破，縮小與外資廠商之間的差距，另一方面，積極創(chuàng)造存量市場中的增量需求。

長遠(yuǎn)來看，技術(shù)創(chuàng)新依然是機(jī)器人行業(yè)持續(xù)發(fā)展與進(jìn)步的底色，圍繞機(jī)器人的智能化、易用化、互聯(lián)化的技術(shù)創(chuàng)新將是未來的核心命題和方向，這也是機(jī)器人賦能千行百業(yè)，持續(xù)放量的關(guān)鍵所在。







審核編輯：劉清