近日，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械龍頭濰柴動(dòng)力發(fā)布了SiC項(xiàng)目招標(biāo)，這意味著碳化硅又新增一條“上車(chē)”新賽道，且市場(chǎng)藍(lán)海空間廣闊，應(yīng)用需求廣泛，SiC進(jìn)軍已指日可待。

濰柴動(dòng)力：

引入碳化硅，加速電動(dòng)化

12月21日，濰柴動(dòng)力發(fā)布了《未來(lái)技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)?zāi)芰μ嵘?xiàng)目SiC、IGBT動(dòng)態(tài)性能測(cè)試設(shè)備公開(kāi)招標(biāo)公告》，將擇優(yōu)選定供應(yīng)商，向其采購(gòu)1套SiC/IGBT動(dòng)態(tài)性能測(cè)試設(shè)備。

官網(wǎng)介紹，濰柴動(dòng)力成立于2002年，作為中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的主要供應(yīng)商，核心產(chǎn)品濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)在各細(xì)分市場(chǎng)穩(wěn)居龍頭：重卡發(fā)動(dòng)機(jī)占有率達(dá)41%，在中國(guó)商用車(chē)動(dòng)力領(lǐng)域排名第一；3噸及以上裝載機(jī)市場(chǎng)占有率78%，在中國(guó)工程機(jī)械動(dòng)力領(lǐng)域排名第一；小麥?zhǔn)崭顧C(jī)市場(chǎng)占有率62%，穩(wěn)居中國(guó)農(nóng)業(yè)裝備動(dòng)力第一；中速機(jī)船機(jī)市場(chǎng)占有率達(dá)67%，位居中國(guó)船舶動(dòng)力第一；能源電力銷(xiāo)售超8萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量進(jìn)入全球前三名。

濰柴動(dòng)力正聚焦動(dòng)力總成純電動(dòng)化布局，此次發(fā)布SiC項(xiàng)目招標(biāo)，意味著他們的工程機(jī)械相關(guān)車(chē)型的電動(dòng)化進(jìn)程正在加快，旗下產(chǎn)品研發(fā)體系或?qū)⒓涌鞂?dǎo)入SiC新技術(shù)。對(duì)于碳化硅而言，商用工程機(jī)械市場(chǎng)有望成為新的突破口，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈再造和價(jià)值鏈提升。

訂單工程機(jī)械電動(dòng)化：

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

工程機(jī)械，包括起重機(jī)（吊車(chē)）、壓路機(jī)、裝載機(jī)、挖掘機(jī)、重卡、礦卡之類(lèi)的作業(yè)設(shè)備。我國(guó)作為世界上最大的工程機(jī)械產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)，市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展空間巨大。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年共銷(xiāo)售挖掘機(jī)34.2萬(wàn)臺(tái)，共銷(xiāo)售裝載機(jī)14.05萬(wàn)臺(tái)，平地機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)等車(chē)型的銷(xiāo)量也呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

此外，我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)的集中度較高，龍頭企業(yè)擁有較大的市占率。據(jù)Yellow Table數(shù)據(jù)，2022年全球工程機(jī)械市場(chǎng)份額中，徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科就分別占有7.86%、6.9%、6.9%，其它企業(yè)如柳工機(jī)械、中國(guó)龍工、山河智能、鐵建重工、山推股份等都已上市，年?duì)I收達(dá)到百億級(jí)別。

值得關(guān)注的是，根據(jù) Statista 數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，2020年全球工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模約為 1363 億美元，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 2346 億美元，中國(guó)市場(chǎng)已成為全球工程機(jī)械第一大市場(chǎng)。

隨著碳中和進(jìn)程加快及三電技術(shù)的成熟，工程機(jī)械“由油改電”已經(jīng)是大勢(shì)所趨。

工程機(jī)械過(guò)去一般以柴油機(jī)來(lái)驅(qū)動(dòng)，造成的環(huán)境污染較大。據(jù)《中國(guó)移動(dòng)源環(huán)境管理年報(bào)2023》稱(chēng)，在2022年非道路移動(dòng)源排放污染物：HC、NOx、PM總量中，農(nóng)業(yè)機(jī)械排放量占比分別為25%、28.5%、30.6%。

為此，國(guó)家政策正在大力推動(dòng)工程機(jī)械車(chē)輛行業(yè)的“油改電”。2023年9月，工信部等七部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》，文中提到，要引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)新能源工程機(jī)械用電池、電機(jī)、電控等關(guān)鍵核心零部件攻關(guān)和規(guī)模應(yīng)用。

2023年11月30日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》的通知。通知強(qiáng)調(diào)要“優(yōu)化交通結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展綠色運(yùn)輸體系”，到2025年基本消除非道路移動(dòng)機(jī)械、船舶及重點(diǎn)區(qū)域鐵路機(jī)車(chē)“冒黑煙”現(xiàn)象。

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然而，據(jù)Interact Analysis 數(shù)據(jù)透露，2022 年挖掘機(jī)、推土機(jī)、大型裝載機(jī)等大型工程機(jī)械中，電動(dòng)化滲透率不足 1%。

另?yè)?jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，以電動(dòng)化發(fā)展較為良好的裝載機(jī)為例，2023年市場(chǎng)滲透率也僅為3%左右，一年僅增長(zhǎng)2%。以此看來(lái)，工程機(jī)械整體電動(dòng)化滲透率面臨的增長(zhǎng)壓力更大。

SiC技術(shù)：

推動(dòng)電動(dòng)工程機(jī)械降本增效

目前，市場(chǎng)對(duì)于純電動(dòng)工程機(jī)械的疑慮主要在購(gòu)入成本方面。以裝載機(jī)為例，純電動(dòng)裝載機(jī)價(jià)格在80萬(wàn)元左右，燃油裝載機(jī)售價(jià)35萬(wàn)元左右，兩者的差距是一臺(tái)“燃油裝載機(jī)”，甚至更高。

跟家用電動(dòng)汽車(chē)一樣，電池一定程度上制約了純電動(dòng)工程機(jī)械的價(jià)格，基本占據(jù)總成本的50%左右。

碳化硅技術(shù)的導(dǎo)入有望幫助工程機(jī)械車(chē)輛行業(yè)降低電池成本：一方面，因?yàn)樘蓟桦婒?qū)比硅基IGBT的效率更高，實(shí)現(xiàn)同樣續(xù)航，可以采用更小的電池，直接降低電池成本。另一方面，同時(shí)，碳化硅可以實(shí)現(xiàn)800V充電，大幅縮短充電時(shí)間，可以通過(guò)增加充電頻次來(lái)降低電池容量。

以三一集團(tuán)的魔塔1165車(chē)型重卡為例，其電池容量超過(guò)1165kWh，按電池成本132美元/kWh來(lái)算，假設(shè)采用碳化硅后，不僅效率提升5-10%，電池成本可以節(jié)省7689-15378美元（約5.48萬(wàn)元-10.96萬(wàn)元人民幣）。

不難看出，碳化硅“上車(chē)”對(duì)于工程機(jī)械實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化至關(guān)重要，未來(lái)隨著國(guó)家政策和市場(chǎng)需求兩大驅(qū)動(dòng)同時(shí)發(fā)力，碳化硅將在電動(dòng)化工程機(jī)械賽道迎來(lái)更大的應(yīng)用機(jī)遇，進(jìn)一步助推新能源汽車(chē)家用和商用市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展。

審核編輯：黃飛