2023年以來，三大運營商相繼推出自己的大模型，布局動作和規模不小，也讓不少問題縈繞在讀者心頭：

中國并不缺大模型，為什么運營商還要做大模型？

目前，“百模大戰”的競爭烈度已經翻倍，2023年11月發布的《北京市人工智能行業大模型創新應用白皮書（2023年）》顯示，僅北京地區的AI大模型數量就達到115個，約占全國的一半。

在全國多達兩百多個“競品”中，運營商大模型真的不可或缺嗎？

運營商靠通信起家，在大模型人才、算法、工程能力、供應鏈上，無法與互聯網公司、AI企業等玩家拉開大的優勢。運營商做大模型，主打一個“題海戰術”。

我們簡單梳理了一下2023年三大運營商做大模型的進展，從下圖可以看到，每家都面向多個行業，推出了多個大模型，中國電信前不久一口氣發布了12個垂類行業大模型，這在AI圈都是非常炸裂的。

做大模型可以，但有必要這么卷自己嗎？

本文就從運營商“落子”大模型，看看背后數字中國基礎設施的棋局，以及接下來，運營商大模型的“棋路”走向。

“數字中國”的棋局，運營商持續落子

中國運營商做大模型的熱情高漲，和海外運營商形成了鮮明的對比。

歐美運營商并不是不關注AI、不做大模型，但往往選擇與谷歌、Meta、OpenAI、微軟等科技企業合作，并且，更重視在業務中引入AI能力，大部分都沒有推出自研大模型。

比如，AT&T就通過部署OpenAI工具，打造Ask AT&T智能問答系統，沃達豐則基于谷歌云構建AI Booster平臺，用生成式AI來轉錄電話，使能客服應用。為數不多的自研大模型，比如德國電信與韓國SKT計劃研發的大語言模型，也是針對電信企業需求定制的。

總體來看，國內三大運營商對大模型，無論是反應速度、研發深度，還是覆蓋廣度，都格外突出。

為什么會出現這種情況呢？就必須提到運營商在數字中國基礎設施中的特殊位置。

相信很多人都不會否認，大模型及各種智能應用的需求飆升，需要與之匹配的數字基礎設施。而中國正面臨著“一卡難求”的算力供給可持續問題，面臨著海外高性能算卡斷供的供應鏈風險，面臨著國計民生行業數據計算處理的安全考量。同時，大模型要支撐全社會數字化、智能化轉型，還會面臨經濟效益與公共普惠之間怎么平衡的問題。

此前，中國創造性提出并實施了東數西算工程，通過算力的集約型發展和集中化使用，有望解決大模型算力荒、算力貴、能耗成本高等問題。

2022年2月“東數西算”工程正式全面啟動，國家算力樞紐節點啟動建設。目前看來，確實發揮了應有的作用。最典型的體現是，從以前單一的“東數西存”“東數西備”，發展出了“東數西訓”“東數西渲”這樣的應用模式，有效提升了算力資源使用率。將AI模型訓練、影視動畫渲染等放到西部地區數據中心完成，已經成為東數西算的新業態。

大模型到來之后，大數據、大算力也指向了高耗電、高帶寬。“東數西算”工程任重道遠，進一步推動全國一體化大數據中心建設重大工程，夯實大模型背后的數字基礎設施，運營商在三個方面，起到了不可替代的角色：

1.數據流得動。“東數西訓”表面上只提到了“數”和“訓”，其實背后很重要的一點是“運”，大模型超大規模的數據參數，需要一個發達的數據網絡進行傳輸，實現數據靈活的跨區域的流動。過去幾年里，運營商參與到全國范圍內的新型數據中心建設。一位IT從業者告訴我，“跨區域的數據流動，這個需求第一個提出來的就是中國移動，它們要實現數據在東西地區的流動，我們才設計了這個功能”。運營商的通信網絡，是大模型數據和算力流動的“承重墻”。

2.行業信得過。千行百業使用大模型，安全永遠是第一位的。尤其是國計民生行業，出于數據安全方面的考慮，無法使用公有云服務去訓練大模型。假如數據丟失了，對很多央企和政府部門來說，就是政治責任。所以，這些行業應用大模型，對服務商的全棧自主、可信可靠，提出了更高的要求。有國家背書的運營商，無疑可以打消這些領域對大模型的存、算、運等方面的安全顧慮。

3.社會用得起。“東數西算”工程的八大樞紐、十大數據中心集群，通過大模型，真正被千行百業“用起來”，運營商可以利用自身在云基礎設施、算力成本、資源調配等優勢，提供普惠的公共算力服務，加速 AI大規模普及，讓大模型深度滲透到行業場景與應用中。從這個角度看，運營商布局大模型，也將進一步強化“東數西算”數字中國基礎設施的社會效益。

總的來說，大模型提供了一個契機，讓運營商不僅僅作為算力基礎提供商，還可以整合自身在全國一體化算力網絡、政企市場、云服務等領域的多種優勢，更積極地參與到智能化升級與數字化轉型中，重構自身在數字化業務中的競爭優勢。

運營商落子大模型，不想錯過“數字中國”這盤大棋局。

四子圍城，運營商的安全地帶

如開篇所說，在風起云涌的全球大模型競賽中，運營商無論是人才、技術、激勵體系等，都難以跟谷歌、微軟、OpenAI、BAT這樣的科技大廠競爭。所以歐美運營商才普遍選擇與科技企業合作，而非自研大模型。

國內運營商就“藝高人膽大”嗎？這也太瞧不起深耕AI十多年的中國AI企業與科研院所了吧。非也。

下圍棋的人知道，圍棋的基本常識是圍出一個己方的安全區域，對方不能下子，有時候四子圍城就足以鎖定勝局。而從開篇的圖表中，我們可以看到運營商做大模型的普遍特征：

1.都不做通用大模型，而是打造自己的基座模型；

2.都加緊貼合場景，尤其是國計民生重點行業，垂類行業大模型一個比一個多；

3.都不比拼模型參數，而是比拼數據積累、算力服務、MaSS、生態開源等。

顯然，運營商也很清楚，自己的優勢并不是跟OpenAI、百度、科大訊飛、清華、中科院等AI“大拿”拼算法、拼技術創新性，而是需要強調四種能力：

能力一：安全。目前很多省市政府，已經把AI大模型納入本地區的中長期發展規劃，推進產業轉型升級。國計民生行業用大模型，“國云”“紅云”是最優選，基于運營商大模型及Mass服務，獲得安全可信的大模型訓練和部署環境，結合行業私有數據進行訓練精調，服務于業務。

能力二：網絡。運營商的高速網絡，實現跨域的東數西算、東數西存、東數西訓和云邊協同，支持當地數字經濟的發展，能有效帶動了運營商大模型相關算力、服務。比如中國電信天翼云，就在貴州優先布局大模型訓練算力，并將貴州逐步建成大模型訓練中心，天翼云的政務大模型“慧澤”也在貴州的縣市落地。

能力三：AI。中國運營商之所以能在大模型浪潮中，比歐美運營商更快響應，正是在過去幾年的數字化轉型中，運營商也參與了產業AI化的進程，積累了很多算法能力。中國電信的中電信人工智能科技有限公司，累計申請專利200余項，并在18項國際AI競賽中榮獲冠亞軍；中國移動于2013年成立“九天”團隊，目前已經在機器視覺、語音、自然語言處理、網絡智能化等領域，形成了超370項AI能力。中國聯通也不例外，自研了60多項核心算法，鴻湖大模型在2022年就啟動研發。

能力四：定制。解決垂直行業細分領域的業務問題，需要深度定制，運營商此前服務了大量的垂直行業的客戶，積累了龐大的業務數據，當其他大模型廠商頭痛于行業專有數據稀缺、客戶關系難建立的時候，運營商反而可以彎道超車，憑借良好的客情關系、用戶行為數據積累、行業場景洞察，率先“搶跑”垂類行業大模型。

比如中國電信TeleChat對外與智慧政務結合，為政務客戶提供政務短信智能化多輪問答服務；中國移動重點推進2B領域企業應用，輸出客服領域的智能交互服務，以及企業通話等網絡智能化能力。中國聯通聯合行業推出的醫療算網大模型，也發揮了其在數據、網絡上的優勢。

通過大量的垂類行業大模型，滿足客戶的定制化需求。這種拼數量的“題海戰術”，估計會在2024更加激烈地上演。

運營商做大模型，采取“四子圍城”的策略，用自己的獨特優勢，圍出了一個比較有競爭力的“發育空間”。

劫爭之地：運營商大模型的產業縱橫

看到運營商大模型的獨特優勢，也要正視其難關與挑戰。正如高手對弈，有時候一個棋子被對方圍住，又有能力在下一步將對方圍住，這個拉扯爭奪主動權的過程，被稱為劫爭，讓整個棋局變得復雜。

現實中的大模型，也并不是一個“技術－商業”的簡單游戲，中間存在著大量的影響因素和不確定性，再加上兩百多個國產大模型的激烈競爭，都讓運營商大模型的前景，存在著很多未知。

其中有幾個地方，是很可能影響成敗的“劫爭之地”：

首先是服務能力。

行業使用大模型，并不是給一個大模型就完了，還需要一系列數據治理、算力服務、模型工具、場景洞察等體系化支持。甚至有的企業，大量話術、專家經驗都沒有文本化、數字化，需要大模型服務商從數據采集開始做。大模型等數字化業務，與傳統通信類業務相比，需要更強的服務精神，更高的服務效率，更主動的服務意識，這對偏向于保守的通信運營商來說，是一個挑戰。

然后是產品化能力。

服務能力的體現之一，就是降低客戶應用大模型的門檻。以百度、科大訊飛為代表的AI企業，都非常強調產品的工程化能力，提供完善、全面的工具鏈支持，從開發平臺、工具化組件一應俱全。目前，三大運營商也都推出了大模型MaaS 能力和工具，為客戶提供一站式服務，這些產品能否真正幫助企業解決大模型訓推痛點，還有待更充分的數據和案例。

另外，數字化有場景雜、伙伴多的特點，運營商能否以開放心態發展生態伙伴，還要打一個問號。

大模型使能數字化轉型升級，并不是一家廠商就能完成的，產業內有大量繁雜、細分的場景，需要依靠伙伴去觸達、去滿足，沒有伙伴，就沒人去為用戶解決那些隱藏在深處的痛點。

在產業鏈中更具話語權的運營商，能否以開放、共贏、合作的心態，匯聚大模型上下游企業伙伴，為伙伴賦能商業價值，形成繁榮的大模型創新生態，目前還難下定論。

這些“劫爭之地”，也會成為接下來，其他大模型服務商如AI科技企業、公有云廠商等，與運營商展開爭奪的校場。

如果說OpenAI等科技大廠是“大模型特種兵”，搶占的是前沿技術突破的先頭高地，那么運營商大模型，則是穩扎穩打的“步兵團”，具備全面開花、深度落地的作戰能力。

而作為網絡強國、數字中國的主力軍，運營商必須將大模型這步棋，走好走穩。