電子發燒友網報道(文/黃晶晶)近日,SK海力士發布2023年第四季度財報顯示,公司2023財年第四季度結合并收入為11.3055萬億韓元,營業利潤為0.3460萬億韓元,凈虧損為1.3795萬億韓元。2023財年第四季度營業利潤率為3%,凈虧損率為12%。
值得注意的是,2023年第四季度營業利潤達到0.3460萬億韓元,同比去年第四季度,以及環比2023年第三季度,均成功實現了扭虧為盈。
圖源:SK海力士
SK海力士解釋道:“去年第四季度用于AI服務器和移動端的產品需求增長,平均售價(ASP,Average Selling Price)上升等存儲器市場環境有所改善。與此同時,公司持續實施以盈利為主的經營活動發揮了效果,僅時隔一年實現了季度業績扭虧為盈?!?br />
從財報上可以看到,第四季度DRAM業務收入占比65%,NAND業務收入占比29%。SK海力士表示:“去年在DRAM方面,公司以牽引市場的技術實力積極應對了客戶需求,結果公司主力產品DDR5 DRAM和HBM3的收入同比分別增長4倍和5倍以上。另外,對于市況復蘇相對緩慢的NAND閃存,主要集中于投資和費用的效率化?!?br />
圖源:SK海力士
以DRAM業務來看,2023年第四季度最大占比為服務器市場,而相較于2022年第四季度,圖形和移動市場的增長十分明顯,PC和消費市場則明顯萎縮。
圖源:SK海力士
SK海力士的DDR5 DRAM和LPDDR5T DRAM等高性能、高容量產品及時供應于服務器和移動端市場。例如vivo發布的X100系列智能手機就全球首次采用SK海力士LPDDR5T內存,相比LPDDR5X內存讀取速度提升達13%,達9.6Gbps。并且為了AI服務器和端側AI的應用,還將推出高容量服務器模組MCRDIMM和移動端模組LPCAMM2。
在HBM方面更是SK海力士的優勢,隨著GPU廠商新品的發布,公司HBM3E進入量產進程,同時進行HBM4的研發。SK海力士的未來規劃顯示,因應不斷增長的需求,推高密度DDR5產品容量擴展到256GB,LPDDR5T也將提供16GB~24G等高密度容量選擇。
NAND閃存方面,2023年第三、四季度較2022年第四季度在USB、存儲卡類產品的占比顯著增長,SSD占比有所下降。而2023年第四季度的移動市場占比顯著提升。
圖源:SK海力士
SK海力士預計2024年PC市場需求來自于更換以及Windows升級驅動,AI PC需要約以往2倍的存儲容量,未來將促進PC替代需求和存儲容量的長期增長。
智能手機市場,旗艦機型對高密度和高性能存儲器產品的需求強烈。長期來看,AI手機以及AI應用的使用增加將刺激換機需求。
服務器客戶資本支出增加、AI推理和訓練需求的不斷增長,都將進一步帶動AI服務器市場。
結合SK海力士的財報表現和預判,我們可以看到AI PC、AI手機、AI服務器這三大宗產品正在以AI為新的賣點,拉動存儲市場的復蘇。
有數據預估,去年HBM的總需求約為3.2億GB,今年需求預計為10億至12億GB,增長3-4倍。為了支持AI芯片中采用HBM的發展,韓國已將HBM技術指定為國家戰略技術,并將向三星電子和SK海力士等該技術開發商提供稅收優惠。一旦獲得這項優惠,中小企業可享受高達40%至50%的扣除,而中型市場和大型企業可享受高達30%至40%的扣除。
SK海力士在DDR5 DRAM和HBM3的增長最為可觀,那么未來隨著需求和政策的利好則更加可期。
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