摩根士丹利證券發布的“大中華半導體產業”報告表示,基于半導體行業復蘇勢頭強勁,看好后段封測領域前景,同時著重關注營收增速、大陸市場競爭以及先進封裝產能等關鍵因素。其中,在臺灣地區的相關企業中,大摩給予了日月光投控和京元電子“優于大盤”的評價。
據報道,封測企業上半年的營收增速或將有所放緩。摩根士丹利預測,自去年年末以來,半導體供應鏈中的庫存天數已降至102天,手機封裝補庫存需求顯現。然而,盡管今年第一季度消費電子產品庫存水平仍需調整,整個供應鏈將保持謹慎態度,預計到下半年才能實現顯著的收入增長。
值得注意的是,來自中國大陸的封測行業競爭壓力也越來越大。報道稱,中國大陸封測行業今年整年進行價格戰,或許受制于庫存清理導致的產能利用率下降。當庫存逐步消化之后,中國臺灣的IC設計公司可能會將部分訂單轉移到大陸的封測工廠,從而影響臺灣封測廠商的定價空間。
此外,英偉達正在與英特爾商討有關全球領先AI GPU的2.5D封裝供應協議。無論英特爾能否為其提供先進的封裝技術,這都表明諸如CoWoS之類的先進封裝產能的供不應求狀況將持續存在。
大摩對日月光投控維持“優于大盤”的評價,并將其目標價格由原來的128元提升至150元新臺幣。對于京元電子,大摩依然給予“優于大盤”的評定,但暫未改變其目標價格為100元新臺幣。
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