電子發燒友網報道（文/劉靜）光模塊是構建現代高速信息網絡必不可少的元器件，它主要負責完成信號的光電轉換和電光轉換，是通信系統中信息傳遞的關鍵橋梁。近年光模塊產品逐漸向可插拔、小型化、高速率、智能化、高集成方向發展，其中高速率在AI的推動下更是升級快速。

光模塊最初的應用速率主要是155Mb/s和622Mb/s，隨著光通信技術的發展，主流應用速率逐漸提升到10G-40G，并行封裝的出現后進入100G的時代。光模塊行業具有非常明顯的技術周期性特征，約3-5年推出新一代高速率產品。如今光模塊的主流應用速率已跨步到400G，更高速率的800G產品也在AI的推動下逐漸進入市場商用。

AI文生視頻帶來800G光模塊需求爆發

2023年以來，ChatGPT為首的生成式人工智能大語言模型接連發布，催生了AI算力需求的激增。近日，新年開工之際，OpenAI又放大招，發布首個60秒文生視頻AI模型，炸裂整個AI界。

AI文生視頻具有廣泛的應用前景，特別是在影視制作、游戲開發、虛擬現實等領域。它不僅能夠幫助用戶快速生成短視頻，節省大量的時間和精力，還能為創作者提供更多的靈感和創意。

而對于光模塊領域，AI文生視頻新一輪技術的出現，也將為行業帶來更多的發展機遇。過去市場上的AI文生視頻模型只能生成數秒或十多秒的視頻，而OpenAI一上來就將視頻時長干到60秒。更長時長、更高清、更細節化的文生視頻，需要處理更多的視頻數據，這就要求光模塊具備更高的傳輸速率和更高的穩定性。

而具有高速傳輸、高密度、高可靠和低功耗等優勢的800G光模塊，或將更能滿足AI文生視頻以及AI其他應用的需求。國內光模塊龍頭中際旭創在業績預告中也證實了這一點，表示“2023年以來，AI算力需求和相關資本開支的激增帶動了800G等高速光模塊需求的顯著增長，并加速了高速光模塊產品的技術迭代步伐?！?br />
據了解，一些AI廠商在推理階段會更傾向選擇更高速率的光模塊，且從今年和明年的需求結構來看，800G的需求量高于200G和400G的需求量。而200G和400G的光模塊需求從長期來看，是呈下降趨勢的。

Lightcounting預測，全球光模塊的市場規模在未來5年將以11%的年復合增長率保持增長，而800G光模塊將從2025年底開始主導市場?，F在看來，在AI應用快速發展下，這一時間可能會提前。


廠商加速布局800G，多家靠出海率先吃到“紅利”

光模塊行業的國外主要企業有Finisar、Molex和AOI等，而國內主要有中際旭創、光旭科技、海信寬帶、新易盛、華工正源、聯特科技等企業。

近年國內光模塊企業紛紛開展800G技術研發以盡早實現800G商業化應用。據電子發燒友了解，國內最早實現800G光模塊突破的是中際旭創。在Lightcounting發布的2022年度光模塊廠商排名中，中際旭創和Coherent并列全球第一。

圖片來源：Lightcounting

中際旭創在2019年開始布局800G光模塊，2020年12月在ECOC2020線上展會重磅發布業界首個800G可插拔OSFP和QSFP-DD800系列光模塊，2022年又在OFC2022現場展示基于自主設計硅光芯片800G可插拔OSFP2*FR4和QSFP-DD800DR8+光模塊。在2022年開始中際旭創就已經開始批量供應800G光模塊，并在2023年率先拿到了英偉達、谷歌等海外客戶的800G批量訂單。

針對AI大客戶今年開始砍單800G的傳言，中際旭創表示，AI大客戶沒有下調需求也沒有砍單，相反還要求公司加快交付800G。

在800G高端產品取得良好訂單和市場份額下，中際旭創2023年的收入、凈利潤和毛利率實現快速增長，業績表現亮眼。業績預告顯示，2023年中際旭創歸母凈利潤預計盈利20到23億，較上年的12.24億增長63.40%~87.91%；扣非凈利潤盈利1.9到2.3億，較上年同期增長83.15%~121.70%。

圖：中際旭創2023年度業績預告

中際旭創表示，“2023年800G上量很快且需求不斷上修，DSP、EML和Vcsel等先后出現供應緊張。今年800G光模塊需求依舊很大，主要集中在一些海外AI客戶。2025年還會產生新的800G用戶，也可能會有新的800G供應商，但主要供應商還是目前幾家，旭創是其中一家?！?br />
目前中際旭創的800G訂單主要來自海外AI大客戶，和其GPU帶寬相配套，這些GPU終端用戶都在海外市場，包括海外互聯網大客戶、AI初創公司或行業客戶，這些大帶寬的GPU并沒有在國內銷售。率先向海外客戶送測800G光模塊的中際旭創，已成功吃到AI應用帶來的紅利。

此外，新易盛部分800G光模塊產品也已經實現出貨，具備量產批量銷售能力。光迅科技主要面向算力網絡的800G光模塊去年出貨環比也有提升，它還在積極新建生產線擴充800G光模塊產能。劍橋科技的800G光模塊出貨數量已經達千只到萬只量級，太辰光的800G光模塊也已經進入測試階段。華工科技也在積極開拓海外市場，據說其800G光模塊已經向北美客戶送樣，測試進展順利。一時之間，國內光模塊廠商出現集體進軍800G光模塊賽道的盛況。

在去年的光博會上，海思光電子、源杰科技、海信寬帶等國內廠商還展出了各自殺手級的800G光模塊旗艦產品。其中海思光電子推出了主打高性價比的數據中心網絡光模塊800G DR8 LPO方案，源杰科技發布了支持不同型號數據中心800G高速率的多種InP激光器解決方案，海信寬帶推出最新一代800G OSFP 2xFR4/DR8/SR8 LPO產品。


AI客戶對1.6T采購將提上日程

高速率是光模塊的未來發展必然趨勢，隨著光模塊向800G快速發展，未來向1.6T高速率演進是必然的。1.6T即每條通道200G，8x200G就是1.6T，傳輸速率是800G的兩倍。這意味著AI客戶可以在更短的時間內傳輸更多的數據，從而提高數據處理效率。

此前業內知名人士曾表示，1.6T光模塊的量產供應可能要再等四五年。進入1.6T時代，傳統可插拔速率升級或達到極限，后續光互聯升級可能轉向CPO和相關方案。Lightcounting也預計，CPO出貨預計將從800G和1.6T端口開始，于2024年至2025年開始商用，2026年至2027年開始規模上量。

如今看來，AI已明確加快了光模塊技術迭代，并且顯著縮短了光模塊周期。目前已經看到一些光模塊的廠商，1.6T光模塊取得突破了。例如中際旭創為重點客戶開發的1.6T光模塊，預計今年就開始送樣和認證了，下半年可能會開始小批量銷售。

中際旭創表示，AI算力在快速發展過程中，數據中心更早迎接1.6T，客戶已經產生了1.6T的需求，如果順利，2024年將通過驗證并下單，2025年上量。預計AI大客戶最快在今年下半年開始采購和部署1.6T光模塊。

華工科技在穩固全球TOP8光模塊供應商行業地位，也在布局硅基光電子、鈮酸鋰、量子點激光器等新型材料方向，自主研發并行光技術（CPO、LPO 等），積極推動新技術、新材料在下一代 1.6T、3.2T 等更高速產品應用。

新易盛也已經在2023年率先推出1.6T光模塊產品，據說目前正在積極推進客戶送樣測試。屆時中際旭創和新易盛等廠商將在1.6T上再次迎來競爭與較量。

1.6T光模塊相較于800G光模塊的技術難度更高，需要采用更先進的硬件設計、制造工藝和信號處理算法，同時需要確保更高的集成度和可靠性。上述率先在1.6T上實現技術突破的國產廠商，光模塊的研發能力是值得肯定的。