禾賽科技被制裁后，股價(jià)跳水、在美建廠計(jì)劃終止，正式起訴美國(guó)防部勝算幾何？小米已有勝算先例！

據(jù)美國(guó)彭博社在5月14日的報(bào)道，中國(guó)自動(dòng)駕駛汽車(chē)激光雷達(dá)傳感器供應(yīng)商禾賽科技(Hesai Technology Co.)，在5月13日正式向華盛頓聯(lián)邦法院的提交訴狀，起訴美國(guó)防部將其列入1260H名單（中國(guó)涉軍清單）中。 訴狀稱(chēng)，該行動(dòng)使禾賽科技“聲譽(yù)受損，股價(jià)大幅下跌，并失去一些商業(yè)機(jī)會(huì)”，禾賽科技敦促法院裁定美國(guó)防部將其從名單中移除，或者宣布該名單違憲。

▲來(lái)源：彭博社

此前的1月31日，美國(guó)防部更新“中國(guó)涉軍企業(yè)”名單（1260H名單），將禾賽科技列入該名單，禾賽科技在2月7日發(fā)布聲名并稱(chēng)將起訴美國(guó)防部：

認(rèn)為此決定是錯(cuò)誤、不公正且缺乏依據(jù)的。為了維護(hù)公司聲譽(yù)，禾賽決定起訴美國(guó)國(guó)防部，以捍衛(wèi)公司的正當(dāng)權(quán)益。禾賽始終堅(jiān)守合規(guī)，秉持誠(chéng)信、合法經(jīng)營(yíng)的原則，致力于減少事故、挽救生命，讓全球出行更安全。

受美國(guó)防部制裁消息影響，名單公布后一天，2月1日禾賽科技股票跳水，從5.83美元/股跌至4.02美元/股，此后均在此市值徘徊。5月13日，禾賽科技最新股價(jià)拉升，收盤(pán)報(bào)5.39美元/股，市值6.87億美元（約合49.72億元人民幣）。 此外，新聞還提及，禾賽科技表示名單上的存在擾亂了其在美國(guó)建立一家制造工廠的計(jì)劃，目前談判已暫停。

▲來(lái)源：谷歌

美國(guó)防部“中國(guó)涉軍企業(yè)”名單亦稱(chēng)為1260H清單，是突出和限制被認(rèn)為可能會(huì)加強(qiáng)中國(guó)軍力的中企。雖然企業(yè)被列入“第 1260H 條”名單并不涉及立即禁令，但它會(huì)給指定公司帶來(lái)重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，并向美國(guó)實(shí)體發(fā)出嚴(yán)厲警告，提醒他們與這些公司開(kāi)展業(yè)務(wù)存在風(fēng)險(xiǎn)。它還可能增加財(cái)政部制裁這些公司的壓力。列入清單的企業(yè)，被禁止與美國(guó)國(guó)防部及關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)進(jìn)行商業(yè)合作。 中國(guó)企業(yè)因涉軍清單起訴美國(guó)防部，已早有案例，并且獲得了勝訴，其中就包括中國(guó)知名手機(jī)巨頭——小米公司。 2021年1月14日，美國(guó)防部根據(jù)《第1237章節(jié)》將小米列為“中國(guó)涉軍企業(yè)”。 2021年2月17日，小米向美國(guó)哥倫比亞特區(qū)地區(qū)法院提交臨時(shí)禁令（preliminary injunction）的申請(qǐng)，以阻止美國(guó)防部將小米指定為“中國(guó)涉軍企業(yè)”命令的執(zhí)行，以阻止該指定所產(chǎn)生的、對(duì)小米證券或衍生品的交易及持有限制。

2021年3月12日，美國(guó)哥倫比亞特區(qū)地區(qū)法院作出命令，批準(zhǔn)了小米的臨時(shí)禁令，并且下令：美國(guó)防部不得執(zhí)行或?qū)嵤┟绹?guó)防部根據(jù)《第13959號(hào)行政命令》指定小米為“中國(guó)涉軍企業(yè)”的行為及該行為所產(chǎn)生的限制。 2021年3月14日，美財(cái)政部海外資產(chǎn)管理辦公室（OFAC）在其官網(wǎng)上通過(guò)發(fā)布第880條問(wèn)題回復(fù)的方式，回復(fù)了“經(jīng)修訂的《第13959號(hào)行政命令》中的投資禁令是否適用于小米？”，即，OFAC回復(fù)：在美國(guó)哥倫比亞特區(qū)地區(qū)法院下達(dá)進(jìn)一步命令之前，《第13959號(hào)行政命令》的禁令不適用于小米。 2021年5月11日，小米與美國(guó)防部發(fā)布《聯(lián)合狀態(tài)報(bào)告》（Joint Status Report），雙方就該訴訟達(dá)成一致意見(jiàn)：美國(guó)防部決定不進(jìn)行上訴，并且同意作出將小米從“中國(guó)涉軍企業(yè)清單”中移除的決定，且小米與美國(guó)防部將會(huì)就該決定的具體條款進(jìn)行進(jìn)一步協(xié)商。 然而，值得一提的是，小米的訴訟中，提及“中國(guó)涉軍企業(yè)清單”下的“投資禁令”將會(huì)適用于小米——涉軍清單阻止美國(guó)資本投資清單中的實(shí)體，而小米是香港上市公司且“截至2020年12月31日，小米的大部分股東為美國(guó)實(shí)體”，因此將小米列入該清單將干預(yù)及影響其向美國(guó)主體融資。 2023年2月10日，禾賽科技在美國(guó)納斯達(dá)克正式上市，成為“中國(guó)激光雷達(dá)第一股”。本次起訴美國(guó)防部，禾賽科技勝算幾何？

中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)的崛起令美國(guó)感到不安，制裁會(huì)否進(jìn)一步加劇？ 除美國(guó)國(guó)防部外，中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)的崛起也引起美國(guó)眾議院的不安，在2023年11月28日，包括美國(guó)眾議院下設(shè)中國(guó)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)特別委員會(huì)主席邁克·加拉格爾（R-WI）在內(nèi)的20位議員，聯(lián)名向拜登政府提交報(bào)告，要求對(duì)所有中國(guó)的激光雷達(dá)（光探測(cè)和測(cè)距 ，簡(jiǎn)稱(chēng)LiDAR) 技術(shù)公司進(jìn)行調(diào)查，以確定是否有理由將其列入三個(gè)制裁名單——國(guó)防部的中國(guó)軍工企業(yè)名單、商務(wù)部實(shí)體清單以及財(cái)政部的非 SDN 中國(guó)軍工復(fù)合企業(yè)名單（CMIC清單）。 其中，該報(bào)告特別提及禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、華為、大疆覽沃四家國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)企業(yè)。相關(guān)信息參看《美議員要求拜登政府制裁中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)》 而禾賽科技已被明確列入美國(guó)國(guó)防部“中國(guó)涉軍企業(yè)”名單中——這也是美眾議院議員建議“拉黑”中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)的三份名單之一。 美國(guó)眾議院認(rèn)為，至2018年，全球激光雷達(dá)市場(chǎng)主要由美國(guó)公司主導(dǎo)，但由于中國(guó)的關(guān)稅和補(bǔ)貼等產(chǎn)業(yè)政策支持，中國(guó)激光雷達(dá)公司發(fā)展迅速。此外，中國(guó)激光雷達(dá)公司通過(guò)投資和收購(gòu)美國(guó)激光雷達(dá)業(yè)務(wù)以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)盜竊，從進(jìn)入美國(guó)資本市場(chǎng)和技術(shù)中受益。

激光雷達(dá)是一種新興的軍民兩用遙感技術(shù)，用于軍事、交通、農(nóng)業(yè)、氣象、制造和其他系統(tǒng)。它使用脈沖激光來(lái)測(cè)量物理對(duì)象的距離、速度和/或高度，以繪制周?chē)h(huán)境的地圖。 該技術(shù)對(duì)于創(chuàng)建圍繞自動(dòng)駕駛汽車(chē)的高清地圖至關(guān)重要，引發(fā)了與數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全和美國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施精細(xì)地圖相關(guān)的嚴(yán)重國(guó)家安全擔(dān)憂(yōu)。激光雷達(dá)還被部署在美國(guó)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的“智慧城市”中，包括交通信號(hào)燈、港口和吊橋。 立法者們擔(dān)心美國(guó)技術(shù)被用于對(duì)立方的激光雷達(dá)系統(tǒng)，以及所謂“不安全”的外國(guó)激光雷達(dá)系統(tǒng)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)。目前，美國(guó)政府采取多重措施限制中國(guó)獲得美國(guó)先進(jìn)技術(shù)，而美中經(jīng)濟(jì)與安全審查委員會(huì)在其2023年年度報(bào)告中警告稱(chēng)，“對(duì)中國(guó)的出口管制面臨重大的執(zhí)行障礙”。

▲美眾議院議員聯(lián)名要求拜登政府制裁中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)信件 中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)有望引領(lǐng)全球發(fā)展！中國(guó)商務(wù)部限制部分激光雷達(dá)技術(shù)出口！ 總體來(lái)說(shuō)，中國(guó)傳感產(chǎn)業(yè)羸弱，權(quán)威數(shù)據(jù)指出，中國(guó)中高端傳感器有約80%左右需要進(jìn)口。 而激光雷達(dá)，是國(guó)產(chǎn)傳感器為數(shù)不多的亮點(diǎn)，并且在汽車(chē)高階自動(dòng)駕駛、消費(fèi)電子、測(cè)繪等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。 據(jù)Yole《2023年全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)與技術(shù)報(bào)告》報(bào)告顯示，2022年，禾賽以近50%的市場(chǎng)份額連續(xù)兩年穩(wěn)居全球車(chē)載激光雷達(dá)總營(yíng)收榜首，并且其市場(chǎng)份額從2021年的42%進(jìn)一步擴(kuò)大至47%。圖達(dá)通則依靠蔚來(lái)汽車(chē)的持續(xù)出貨，以15%的市場(chǎng)份額奪得第二名，法雷奧、速騰聚創(chuàng)分別以13%、9%的市場(chǎng)份額位列第三、第四。 其中，禾賽科技、圖達(dá)通、速騰聚創(chuàng)均是知名國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)企業(yè)，此外，華為、大疆覽沃等公司也在全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。

▲來(lái)源：Yole 在2023年Q3財(cái)報(bào)中，禾賽科技將其營(yíng)收業(yè)績(jī)和交付量與6家國(guó)際同行上市公司（Luminar/Ouster/Cepton/Innoviz/Aeva/AEye）做對(duì)比，禾賽科技第三季度營(yíng)收4.5億，6家國(guó)際同行營(yíng)收3.5億，禾賽科技第三季度出貨量47000臺(tái)，而6家國(guó)際同行出貨量?jī)H3000臺(tái)。 無(wú)論是營(yíng)收還是出貨量，禾賽科技均遠(yuǎn)超國(guó)外同行。國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)企業(yè)有望引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2023年12月21日，我國(guó)商務(wù)部會(huì)同科技部發(fā)布了最新修訂的《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》，新增了“激光雷達(dá)系統(tǒng)技術(shù)”：

符合以下任一條件的激光探測(cè)及測(cè)距系統(tǒng)技術(shù)：脈沖峰值功率（peak power）>30kW、脈沖寬度（pulse width）<1ns、探測(cè)距離（detection range）>2km、角準(zhǔn)度（angularaccuracy）<40μrad、角分辨率（angularresolution）<20μrad、測(cè)距精度（rangingaccuracy）<2mm ? 據(jù)業(yè)內(nèi)資深人士分析，該限制主要針對(duì)特殊用途激光雷達(dá)領(lǐng)域，目前民用車(chē)載激光雷達(dá)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到，不影響國(guó)產(chǎn)車(chē)載激光雷達(dá)企業(yè)的出口業(yè)務(wù)，《目錄》中技術(shù)要求對(duì)車(chē)載激光雷達(dá)來(lái)說(shuō)存在較大技術(shù)“余量”，也不影響未來(lái)國(guó)產(chǎn)車(chē)載激光雷達(dá)企業(yè)的技術(shù)發(fā)展。?

▲來(lái)源：2023版《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》

結(jié)語(yǔ) 無(wú)論本次禾賽科技起訴美國(guó)防部是否勝訴，傳感器作為具有重要國(guó)防及軍民兩用價(jià)值的高科技產(chǎn)業(yè)，長(zhǎng)久以來(lái)受到西方國(guó)家的封鎖，美國(guó)的制裁陰影如同達(dá)摩克利斯之劍懸在國(guó)產(chǎn)傳感器企業(yè)頭上。 激光雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展，以及最早在汽車(chē)自動(dòng)駕駛中的應(yīng)用，發(fā)源于國(guó)外技術(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家，并在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，國(guó)外激光雷達(dá)企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于國(guó)產(chǎn)企業(yè)。

所幸，激光雷達(dá)技術(shù)作為新興傳感器技術(shù)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)起步雖晚了一點(diǎn)，但卻并不落后太多，所處于中國(guó)高速發(fā)展的這個(gè)時(shí)代，有龐大的國(guó)產(chǎn)市場(chǎng)、數(shù)量眾多的國(guó)產(chǎn)汽車(chē)企業(yè)支撐，給予國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)企業(yè)茁壯成長(zhǎng)的沃土。以禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、北醒光子、華為、大疆覽沃、鐳神智能、探維科技、萬(wàn)集科技等一大批國(guó)產(chǎn)企業(yè)為代表的中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)，正在引領(lǐng)全球！