Nvidia推出了全新GB200 AI超級芯片，該芯片集成了兩塊B200 GPU和一顆Grace CPU，預計2025年銷量將高達90萬顆。摩根士丹利最新AI供應鏈研究報告中，其看好臺灣地區(qū)的臺積電、京元電等八家企業(yè)。
據(jù)報道，GB200 DGX/MGX服務器系統(tǒng)正在進行微調(diào)和測試，預計幾個月后才能明確2025年的訂單和供應鏈分配。
摩根士丹利預計，今年下半年將有42萬顆GB200進入市場，明年產(chǎn)量可能達到150萬至200萬顆。考慮到生產(chǎn)周期，預計2025年GB200超級芯片總出貨量將達90萬顆。
該行認為，GB200將會給臺積電、京元電、信驊等企業(yè)帶來巨大收益。緯創(chuàng)作為GB200服務器主板的主要制造商之一，預計其市場份額將比B100服務器提高30%。
鴻海和廣達是GB200服務器系統(tǒng)的ODM廠商，摩根士丹利給予他們較高的目標股價。臺達電提供服務器電源和液冷散熱解決方案，川湖則是服務器滑軌大廠，摩根士丹利也對它們的股價持樂觀態(tài)度。
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