近日,聯電收到海內外眾多客戶大訂單,并獲得國際知名企業德儀(TI)、英飛凌等的長期合作計劃邀請。臺灣知名IC設計廠商聯發科、瑞昱近期受益于WiFi 6/6E芯片庫存的去化結束,紛紛加大在聯電的投片量。其中,聯發科增長數倍,瑞昱投單量翻番。海內外客戶訂單的回籠,使得聯電運營狀況得到顯著改善。
在海外大廠訂單方面,主要源于美方對中國大陸半導體進口產品加征關稅,預計2025年稅率將翻倍至50%,引發了供應鏈的轉單熱潮。聯電憑借其產地多元化布局的優勢,成功吸引了德儀、英飛凌、微芯(Microchip)等大廠的長期合作計劃談判。
研究機構集邦科技預測,此次美國對中國大陸半導體產品加征關稅所引發的轉單效應,將促使聯電產能利用率提升速度超過預期。
在臺灣本土客戶訂單方面,近期網絡通信市場有所回暖,聯發科、瑞昱為了滿足客戶庫存回補的需求,開始在聯電大量訂購WiFi芯片。據業內人士透露,聯發科第三季度在聯電的WiFi芯片投片量較本季度大幅增加四、五倍,而瑞昱的投片量增幅有望達到一倍。
從瑞昱近期的營收數據可以看出,網通市場已經出現復蘇跡象。該公司4月份合并營收達到了100.68億元(新臺幣,下同),同比增長11.4%,且較去年同期增長21.9%,這也是自20個月前以來,單月營收首次突破百億元大關。
盡管聯發科4月份合并營收為420.28億元,環比下降16.74%,但仍為同期次高水平,且較去年同期增長48.25%。據晶圓代工行業消息人士透露,聯發科已開始接收第三季度的追加投片訂單,預示著網絡通信客戶將在今年進行更多的規格升級。
聯電4月份合并營收為197.41億元,環比增長8.67%,且較去年同期增長6.93%,創下近16個月來的新高。分析師預計,聯電本季度營收有望實現溫和增長。此前,聯電曾表示,隨著電腦、消費電子以及通訊領域庫存逐漸恢復到正常水平,預計本季度整體晶圓出貨量將有所上漲;然而,在汽車和工業領域,由于庫存消化速度不及預期,需求仍然疲軟。
聯發科、瑞昱的大規模訂單釋放,加上與海外大廠的長期合作談判,分析師們普遍認為,這將有助于推動聯電產能利用率的持續回升,并在下半年顯現出旺季效應。
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