隨著新能源汽車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，我國汽車行業(yè)的未來趨勢(shì)正逐漸明朗。小米汽車作為行業(yè)新秀，近日宣布其工廠將在6月開啟雙班生產(chǎn)，并計(jì)劃年內(nèi)至少交付10萬輛汽車，沖刺全年12萬輛的交付目標(biāo)。這一積極的市場(chǎng)動(dòng)向，不僅為小米汽車本身注入了強(qiáng)勁動(dòng)力，也為中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的電子元器件市場(chǎng)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)表明，2023年我國新能源車產(chǎn)銷已突破900萬輛，市場(chǎng)占有率超過30%，連續(xù)九年位居全球首位。這一成績(jī)的背后，是新能源汽車市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的需求和對(duì)高品質(zhì)、高性能電子元器件的迫切需求。車規(guī)級(jí)芯片作為汽車產(chǎn)業(yè)的核心關(guān)鍵零部件，其技術(shù)水平和供應(yīng)能力將直接決定我國未來汽車市場(chǎng)的走向。

在“政策支持”與“企業(yè)需求”同頻共振的背景下，上游與新能源汽車相關(guān)的電子元器件市場(chǎng)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。特別是在小米su7發(fā)布后，結(jié)合2024年Q2季度四方維CIQ（Commodity Intelligence Quarterly）商品動(dòng)態(tài)商情報(bào)告，我們可以從供應(yīng)情況、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和價(jià)格等層面對(duì)三大可能利好的元器件類別進(jìn)行深度分析。

首先是連接器市場(chǎng)。隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，連接器作為汽車內(nèi)部電路連接的關(guān)鍵部件，其需求也在不斷增加。同時(shí)，AI數(shù)據(jù)中心、5G、云和無線網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域?qū)B接器的需求也在持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)CIQ報(bào)告，目前連接器工廠的產(chǎn)能稼動(dòng)率保持在70%-80%，供應(yīng)側(cè)保持穩(wěn)定。在價(jià)格方面，盡管低利潤及老型號(hào)產(chǎn)品的價(jià)格有所上漲，但多數(shù)供應(yīng)商仍對(duì)議價(jià)持開放態(tài)度。

其次是MCU（微控制器）市場(chǎng)。汽車端是全球MCU最大的市場(chǎng)，占比高達(dá)33%。然而，目前MCU品類嚴(yán)重短缺，且短期內(nèi)無緩解跡象。盡管如此，一些主流制造商的交貨周期相對(duì)穩(wěn)定，為市場(chǎng)提供了一定的保障。在國產(chǎn)替代方面，國內(nèi)芯片廠商正積極布局車規(guī)級(jí)MCU市場(chǎng)，以抓住這一增長(zhǎng)新動(dòng)力。

最后是光電器件市場(chǎng)。隨著電動(dòng)汽車出貨量的回升，預(yù)計(jì)車規(guī)級(jí)光電產(chǎn)品的需求將有所增加。目前，頂級(jí)光電器件供應(yīng)商正著重開發(fā)汽車、電動(dòng)汽車等領(lǐng)域的新產(chǎn)品。同時(shí)，由于電動(dòng)汽車價(jià)格下滑，制造商正在尋求與亞洲供應(yīng)商合作以降低成本。在價(jià)格方面，供應(yīng)商正在努力維持當(dāng)前價(jià)格水平，并愿意為新項(xiàng)目提供一定的議價(jià)空間。

總體來看，新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展為電子元器件市場(chǎng)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。隨著技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求的不斷增加，電子元器件市場(chǎng)將繼續(xù)保持活躍態(tài)勢(shì)。同時(shí)，國產(chǎn)電子元器件廠商也需要抓住這一機(jī)遇，加大研發(fā)投入和市場(chǎng)開拓力度，以提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額。