電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/黃晶晶）前不久，在新“國(guó)九條”后，首家過(guò)會(huì)的IPO項(xiàng)目花落科創(chuàng)板擬上市企業(yè)聯(lián)蕓科技。目前聯(lián)蕓科技提交的上交所科創(chuàng)板IPO注冊(cè)生效，即將登陸資本市場(chǎng)。聯(lián)蕓科技在存儲(chǔ)主控芯片領(lǐng)域耕耘多年，那么現(xiàn)時(shí)SSD主控芯片廠(chǎng)商的市場(chǎng)格局和現(xiàn)狀如何呢。

全球SSD主控芯片出貨量

在傳統(tǒng)固態(tài)存儲(chǔ)行業(yè)中，固態(tài)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是存儲(chǔ)主控芯片廠(chǎng)商和閃存制造商，中游主要是固態(tài)存儲(chǔ)品牌和模組廠(chǎng)商，下游主要是移動(dòng)設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)備廠(chǎng)商。

SSD主控是實(shí)現(xiàn)SSD與其他硬件設(shè)備之間數(shù)據(jù)傳輸?shù)年P(guān)鍵控制芯片，是SSD內(nèi)部的重要部件。固態(tài)硬盤(pán)主控通過(guò)控制閃存芯片的狀態(tài)和緩存芯片、DRAM之間的數(shù)據(jù)交換，來(lái)掌控整個(gè)SSD的讀寫(xiě)流程，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的快速讀寫(xiě)和數(shù)據(jù)傳輸。

來(lái)源：聯(lián)蕓科技招股書(shū)

根據(jù)中國(guó)閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2023 年全球SSD主控芯片出貨量為 3.63 億顆，較2022年保持穩(wěn)定水平。其中消費(fèi)類(lèi) SSD 主控芯片出貨量占比為 84.24%，企業(yè)級(jí)SSD主控芯片出貨量占比為 13%，工業(yè)級(jí) SSD 主控芯片出貨量占比為 2.76%。隨著國(guó)內(nèi) SSD市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)SSD主控芯片市場(chǎng)未來(lái)將維持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2020 年-2025 年全球 SSD 主控芯片出貨量情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)閃存市場(chǎng)

消費(fèi)級(jí)/企業(yè)級(jí) SSD 市場(chǎng)規(guī)模

SSD 廣泛應(yīng)用于筆記本電腦、臺(tái)式機(jī)以及服務(wù)器市場(chǎng)中，其中占比最高的消費(fèi)級(jí) SSD 主要應(yīng)用在移動(dòng)電子設(shè)備如筆記本電腦、臺(tái)式機(jī)、超極本等 PC OEM前裝市場(chǎng)和零售渠道市場(chǎng)。

2021 年，受全球供應(yīng)鏈緊張及 PC 整機(jī)出貨量拉伸，全球消費(fèi)級(jí) SSD 市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，接近 3.5 億塊；2022 年消費(fèi)電子需求疲軟，消費(fèi)級(jí) SSD 出貨量有所下降；2023 年消費(fèi)級(jí)SSD出貨量約3.06 億塊，較上年保持穩(wěn)定，預(yù)計(jì)未來(lái)全球消費(fèi)級(jí) SSD 出貨量將有所提升。

與消費(fèi)類(lèi) SSD 相比，企業(yè)級(jí)SSD需要具備更高的性能、更好的可靠性、更大的單盤(pán)容量以及更高的使用壽命。2021年，全球企業(yè)級(jí)SSD出貨量首次突破0.5億塊，總體使用容量大幅度增長(zhǎng)。總體來(lái)看，企業(yè)級(jí) SSD 可滿(mǎn)足當(dāng)下數(shù)據(jù)高速傳輸、快速響應(yīng)、高效分析等需求的快速增加，在未來(lái)仍有非常大的發(fā)展?jié)摿Α?023 年全球企業(yè)級(jí) SSD出貨量約0.47億塊，主要系服務(wù)器及數(shù)據(jù)中心需求量下滑所致。預(yù)計(jì)2027年全球企業(yè)級(jí)SSD出貨量約 0.64 億塊。

SSD主控芯片廠(chǎng)商格局

全球固態(tài)硬盤(pán)主控芯片廠(chǎng)商，主要可以分為三類(lèi)：第一類(lèi)為NAND原廠(chǎng)自研自用SSD主控芯片廠(chǎng)商，第二類(lèi)為非NAND原廠(chǎng)自研自用SSD主控芯片廠(chǎng)商（主要為群聯(lián)電子），第三類(lèi)為獨(dú)立SSD主控芯片廠(chǎng)商。

其中，NAND 原廠(chǎng)自研自用SSD 主控芯片廠(chǎng)商的主控芯片產(chǎn)品搭配自有的NAND顆粒直接加工為自有品牌模組出售，通常不單獨(dú)對(duì)外出售，主要包括三星、SK海力士、美光、鎧俠、西部數(shù)據(jù)等NAND顆粒原廠(chǎng)；

非NAND原廠(chǎng)自研自用SSD主控芯片廠(chǎng)商主要是通過(guò)外采NAND顆粒，搭配自有的主控芯片產(chǎn)品直接用于自有品牌模組出售或給其他品牌廠(chǎng)商貼牌，同時(shí)也向市場(chǎng)出售一部分SSD主控芯片；

獨(dú)立SSD主控芯片廠(chǎng)商通常單獨(dú)對(duì)外銷(xiāo)售主控芯片，主要包括慧榮科技、聯(lián)蕓科技、 Marvell、瑞昱、英韌科技、得一微等。

NAND原廠(chǎng)自研自用SSD主控芯片，這種業(yè)務(wù)模式下原廠(chǎng)掌握閃存芯片資源，并具備主控芯片的研發(fā)實(shí)力，從而銷(xiāo)售自有品牌模組。非NAND原廠(chǎng)自研自用SSD主控芯片這種業(yè)務(wù)模式下，廠(chǎng)商既擁有自研控制芯片的能力又能夠增加模組業(yè)務(wù)的收入。而獨(dú)立SSD主控芯片廠(chǎng)商只銷(xiāo)售主控芯片，不做模組，業(yè)務(wù)模式相對(duì)簡(jiǎn)單明晰，與客戶(hù)不存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，相對(duì)來(lái)說(shuō)更容易獲得客戶(hù)合作上的信任，并且主控芯片廠(chǎng)商能夠?qū)Ｐ倪M(jìn)行芯片研發(fā)，推進(jìn)芯片的技術(shù)升級(jí)。

根據(jù)中國(guó)閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2023年全球SSD主控芯片市場(chǎng)中，獨(dú)立SSD主控芯片廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額有所上升，為46%；NAND原廠(chǎng)自研自用 SSD主控芯片廠(chǎng)商市場(chǎng)份額占比約39%，非 NAND原廠(chǎng)自研自用SSD主控芯片廠(chǎng)商市場(chǎng)份額占比約15%。

在獨(dú)立固態(tài)硬盤(pán)主控芯片市場(chǎng)，2023 年慧榮科技市占率約41%，相較去年下滑約15個(gè)百分點(diǎn)；聯(lián)蕓科技固態(tài)硬盤(pán)主控芯片出貨量占比達(dá)到22%，相較去年上升4個(gè)百分點(diǎn)，全球排名第二。

慧榮科技是全球數(shù)據(jù)存儲(chǔ)主控芯片的領(lǐng)導(dǎo)者，營(yíng)收超過(guò)40億元。聯(lián)蕓2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.34億元，整體經(jīng)營(yíng)規(guī)模相較于國(guó)際知名企業(yè)偏小，目前仍處于快速成長(zhǎng)期。

聯(lián)蕓科技目前主要客戶(hù)包括客戶(hù) E、江波龍、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、威剛、宜鼎、宇瞻、佰維、金泰克、時(shí)創(chuàng)意、金勝維 等，均為所在行業(yè)的標(biāo)桿客戶(hù)。公司固態(tài)硬盤(pán)主控芯片搭載全球七大 NAND Flsah 原廠(chǎng)顆粒不同的固態(tài)硬盤(pán)解決方案，已廣泛應(yīng)用于江波龍（雷克沙、FORESEE）、 海康存儲(chǔ)、致態(tài)（鈦）、威剛、宜鼎、宇瞻、佰維、七彩虹、光威、臺(tái)電、銘瑄、 金泰克、京東京造麒麟、愛(ài)國(guó)者、朗科等品牌的 SSD 產(chǎn)品。

產(chǎn)品性能對(duì)比

根據(jù)下圖，聯(lián)蕓科技對(duì)比了已量產(chǎn)同類(lèi)產(chǎn)品的核心技術(shù)指標(biāo)。聯(lián)蕓表示公司SATA接口SSD主控芯片在讀寫(xiě)性能上與該國(guó)際廠(chǎng)商同類(lèi)產(chǎn)品基本無(wú)差異；公司PCIe 3.0接口SSD主控芯片主流和最新產(chǎn)品的讀寫(xiě)性能方面均優(yōu)于同行競(jìng)品；公司PCIe 4.0接口SSD主控芯片讀寫(xiě)性能方面與同行競(jìng)品基本持平，但在成本功耗方面優(yōu)于同行競(jìng)品， 因此公司產(chǎn)品相較獨(dú)立SSD主控芯片龍頭廠(chǎng)商具備較強(qiáng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

隨著技術(shù)的不斷發(fā)展與迭代，預(yù)計(jì)未來(lái)具備高性能、高穩(wěn)定性、高安全、低功耗等特性的 PCIe4.0及 PCIe5.0接口產(chǎn)品市場(chǎng)占比將逐步提高。

在PCIe5.0主控芯片方面，慧榮科技、英韌科技、聯(lián)蕓科技均已推出產(chǎn)品。

慧榮科技推出的SM8366 PCIe Gen5 x4 NVMe SSD控制芯片，搭載16個(gè)NAND通道，最高可支援2400MT/s的TLC和QLC NAND，提供領(lǐng)先業(yè)界超高速循序讀寫(xiě)效能 (14GB/s) 和隨機(jī)讀寫(xiě)效能 (3百萬(wàn)IOPS)，應(yīng)用于企業(yè)級(jí)和數(shù)據(jù)中心。

慧榮科技推出的SM2508是一款效能與功耗皆經(jīng)過(guò)(雙)優(yōu)化的PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0 SSD控制芯片，適用于筆記型電腦、桌上型電腦及工作站。支援8個(gè)NAND通道，每個(gè)通道速度高達(dá)3600 MT/s，提供高達(dá)14GB/s的循序讀寫(xiě)速度和250萬(wàn)IOPS的隨機(jī)讀寫(xiě)速度。SM2508以~3.5W超低功耗表現(xiàn), 釋放出PCIe Gen5效能的極致潛力，適用于更廣泛的筆記型電腦應(yīng)用。預(yù)計(jì)今年下半年上市。

英韌科技繼去年底宣布量產(chǎn)企業(yè)級(jí)PCIe 5.0主控后，于今年4月重磅發(fā)布消費(fèi)級(jí)PCIe 5.0主控方案YRS820，這是其第九款量產(chǎn)主控。YRS820基于RISC-V（開(kāi)源指令架構(gòu)），支持4通道PCIe 5.0標(biāo)準(zhǔn)的接口，配備了8個(gè)NAND閃存通道，支持NVMe 2.0協(xié)議，接口傳輸率達(dá)2667MT/s，可搭配3D TLC/QLC NAND閃存，最高支持8TB容量。其提供了14GB/s的順序讀取速度，以及12GB/s的順序?qū)懭胨俣龋S機(jī)讀取和隨機(jī)寫(xiě)入分別達(dá)到了2000K IOPs和1500K IOPs。YRS820主要面向包含AI PC在內(nèi)的高端消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。

近日聯(lián)蕓科技展示了三款PCIe 5.0主控，包括MAP1803、MAP1802等面向企業(yè)級(jí)、消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。存儲(chǔ)模組廠(chǎng)商佰維最新展示了一款型號(hào)為X570的SSD，采用了PCIe 5.0 x4接口，面向高端消費(fèi)市場(chǎng)。其采用了聯(lián)蕓科技（Maxio）的MAP1802主控，8個(gè)NAND通道，支持速率達(dá)3600 MT/s的3D NAND閃存芯片，順序讀取和順序?qū)懭胨俣确謩e為14.5GB/s和14GB/s，提供512GB、1TB、2TB和4TB容量。

PCIe 5.0 SSD的應(yīng)用一直存在著散熱問(wèn)題，在此前對(duì)慧榮科技的采訪(fǎng)中，筆者了解到由于采用臺(tái)積電6nm 工藝，慧榮PCIe 5.0 SSD 主控做到了優(yōu)秀的功耗表現(xiàn)，有利于PCIe 5.0 SSD滲透進(jìn)輕薄筆記本領(lǐng)域。而佰維也為X570 PCIe 5.0 SSD配備超薄石墨烯散熱片。

總體來(lái)看，2024年serverPCle5.0 SSD的滲透率將較2023年翻倍成長(zhǎng)，同時(shí)消費(fèi)級(jí)PCle5.0 SSD在今年下半年也將快速推進(jìn)。