來(lái)源：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫

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集成電路仍是熱門(mén)標(biāo)的。

近日，天眼查信息顯示，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司投資了重慶芯聯(lián)微電子，出資金額達(dá)21.55億元。根據(jù) IT 桔子數(shù)據(jù)，2024年上半年，集成電路作為先進(jìn)制造行業(yè)的一部分，成為國(guó)內(nèi)一級(jí)市場(chǎng)最熱門(mén)的投資行業(yè)之一。集成電路領(lǐng)域的投資事件數(shù)量最多，達(dá)到288起，顯示了該領(lǐng)域的活躍度。

從融資金額來(lái)看，2024 年上半年集成電路賽道融資規(guī)模達(dá)到534.56 億，排名第二。2024 年上半年中國(guó)新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域融資額最多的十大細(xì)分賽道包括物業(yè)服務(wù)、集成電路、新能源、生物技術(shù)和制藥、AIGC、汽車(chē)制造、AI 行業(yè)應(yīng)用等行業(yè)。

政策加持，賽道火熱

集成電路賽道融資火熱與政策和市場(chǎng)的積極環(huán)境息息相關(guān)。

政策方面，國(guó)家推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，對(duì)集成電路領(lǐng)域的投資熱潮起到了推動(dòng)作用。7月14日，上交所和中證指數(shù)公司聯(lián)合公告，將于7月26日發(fā)布上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)和上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，為市場(chǎng)提供更多科創(chuàng)板半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資標(biāo)的。此次上交所和中證指數(shù)公司聯(lián)合發(fā)布的兩條科創(chuàng)板半導(dǎo)體細(xì)分主題指數(shù)，分別從科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域、半導(dǎo)體材料設(shè)備領(lǐng)域選取50只、30只上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映相應(yīng)領(lǐng)域科創(chuàng)板上市公司的整體表現(xiàn)。

2024 年 5 月成立國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大基金三期”），大基金三期在投資領(lǐng)域方面進(jìn)行了多元化拓展，這些領(lǐng)域不僅包括傳統(tǒng)的股權(quán)投資與資產(chǎn)管理，而且還進(jìn)一步延伸至創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)。銀行作為主要出資方，投資風(fēng)格會(huì)更穩(wěn)健。

除了金融方面的政策支持，各地方政府亦紛紛出臺(tái)多項(xiàng)政策，旨在促進(jìn)當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。成都市頒布了《成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)于支持集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，上海市則制定了《上海市顛覆性技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目管理暫行辦法》。北京市人力資源和社會(huì)保障局等9部門(mén)共同發(fā)布《北京市加快數(shù)字人才培育支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案(2024-2026年)》以吸引更多人工智能、集成電路、生命科學(xué)、工業(yè)軟件等領(lǐng)域人才匯聚北京。

多家上市公司業(yè)績(jī)預(yù)喜

市場(chǎng)方面，7 月 16 日A股行情當(dāng)中，最強(qiáng)勁的板塊來(lái)自芯片板塊，以及與之相關(guān)的消費(fèi)電子板塊。其中，半導(dǎo)體ETF一度大漲超3%。

一方面受益于智能手機(jī)及PC市場(chǎng)的需求回暖以及傳統(tǒng)旺季的即將來(lái)臨，疊加銀價(jià)今年以來(lái)大漲超30%，日本被動(dòng)元器件大廠村田、TDK等正醞釀?wù){(diào)漲產(chǎn)品報(bào)價(jià)，漲價(jià)的產(chǎn)品初步將鎖定積層式電感、磁珠等產(chǎn)品，漲幅或達(dá)20%，為近年被動(dòng)元件業(yè)罕見(jiàn)大漲價(jià)。

另一方面，多家國(guó)內(nèi)上市半導(dǎo)體公司的業(yè)績(jī)預(yù)告都相當(dāng)不俗。長(zhǎng)川科技表示，2024年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2億—2.3億元，同比增長(zhǎng)876.62%—1023.12%。該公司指出，業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)主要原因是，報(bào)告期內(nèi)，集成電路行業(yè)總體溫和復(fù)蘇，細(xì)分領(lǐng)域客戶(hù)需求提升顯著，公司堅(jiān)持以客戶(hù)為中心，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力，豐富產(chǎn)品矩陣。公司應(yīng)用于集成電路測(cè)試領(lǐng)域的產(chǎn)品覆蓋度不斷拓寬，市場(chǎng)占有率持續(xù)穩(wěn)步攀升，營(yíng)業(yè)收入較上年同期有較大幅度的增長(zhǎng)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，此前已經(jīng)有9家半導(dǎo)體公司公布了業(yè)績(jī)，表現(xiàn)皆相當(dāng)不俗。其中，瀾起科技放出“大衛(wèi)星”，據(jù)該公司業(yè)績(jī)預(yù)告，2024年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)5.35億—5.65億元，較上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）增長(zhǎng)13924.98%—14711.96%（即139.25倍—147.12倍）。

兆易創(chuàng)新2024上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)約54.2%，主要原因系上半年消費(fèi)、網(wǎng)通市場(chǎng)需求回暖，帶動(dòng)公司存儲(chǔ)產(chǎn)品銷(xiāo)量。瀾起科技2024 年第二季度營(yíng)收 9.28 億元，同比增長(zhǎng)82.6%，其中互聯(lián)芯片銷(xiāo)售收入8.33 億元，創(chuàng)單季新高，主要原因系DDR5滲透率提升與公司AI產(chǎn)品出貨提升。

2024年一季度全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額同比增速15.6%，中國(guó)市場(chǎng)半導(dǎo)體銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)27.6%。根據(jù)SIA數(shù)據(jù)，2024年5月全球半導(dǎo)體行業(yè)銷(xiāo)售額491億美元，同比增長(zhǎng)19.3%，環(huán)比增長(zhǎng)3%。美洲（43.6%）、中國(guó)（24.2%）和亞太其他地區(qū)（13.8%）同比增長(zhǎng)率上升，日本（-5.8%）和歐洲（-9.6%）下降。

從中國(guó)的出口數(shù)據(jù)來(lái)看，6月集成電路出口增長(zhǎng)23.4%，拉動(dòng)出口增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)出口的貢獻(xiàn)超汽車(chē)、船舶居首位。電腦、手機(jī)、液晶出口金額分別增長(zhǎng)9.8%、1.9%、13.3%，分別拉動(dòng)出口增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)、0.1個(gè)百分點(diǎn)、0.1個(gè)百分點(diǎn)。

顯然，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加上AI對(duì)新市場(chǎng)的刺激，半導(dǎo)體行業(yè)步入上行周期已經(jīng)來(lái)了。

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審核編輯 黃宇