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數(shù)據(jù)中心關(guān)鍵器件急缺,國(guó)產(chǎn)UQD機(jī)會(huì)到來(lái)

Simon觀察 ? 來(lái)源:電子發(fā)燒友 ? 作者:黃山明 ? 2024-07-25 09:05 ? 次閱讀

電子發(fā)燒網(wǎng)報(bào)道(文/黃山明)隨著信息時(shí)代的發(fā)展,加上AIIoT智能汽車等新興技術(shù)的普及,數(shù)據(jù)中心需求在快速提升。與數(shù)據(jù)中心同步發(fā)展的服務(wù)器則對(duì)溫控要求越來(lái)越高,這便帶動(dòng)了液冷的發(fā)展。這其中,UQD(Universal Quick Disconnect,快換接頭)成為AI服務(wù)器液體冷卻系統(tǒng)的最關(guān)鍵零部件之一。

不過(guò)近期,市場(chǎng)中傳來(lái)消息,隨著需求快速上漲,UQD的產(chǎn)量跟不上,進(jìn)而拖累了英偉達(dá)AI服務(wù)器和特斯拉xAI的產(chǎn)能。換句話說(shuō),這些產(chǎn)品的產(chǎn)能完全看UQD的產(chǎn)量。恰巧,中國(guó)不少企業(yè)已經(jīng)在UQD領(lǐng)域深耕多年,國(guó)產(chǎn)UQD的機(jī)會(huì)或?qū)⒌絹?lái)。

UQD急缺,廠商停止報(bào)價(jià),市價(jià)飆漲

2011年,由Facebook(如今改名為Meta)牽頭,聯(lián)合英特爾、Rackspace、高盛和Arista Networks共同發(fā)起一個(gè)開放式協(xié)作項(xiàng)目——OCP(Open Compute Project,開放計(jì)算項(xiàng)目)。旨在通過(guò)開源軟硬件設(shè)計(jì)來(lái)推動(dòng)數(shù)據(jù)中心硬件生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展,提高效率和降低成本。

而在這項(xiàng)計(jì)劃中,英特爾倡議開發(fā)一項(xiàng)開放標(biāo)準(zhǔn),旨在為數(shù)據(jù)中心的液冷系統(tǒng)提供無(wú)泄漏的快速連接解決方案,這項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)就是UQD。具體來(lái)說(shuō),UQD是液冷系統(tǒng)中的快速斷開接頭,被設(shè)計(jì)用于數(shù)據(jù)中心的液體冷卻系統(tǒng)。并隨著越來(lái)越多的連接器遵循OCP的開放標(biāo)準(zhǔn),確保了不同供應(yīng)商之間的互操作性和兼容性,同時(shí)促進(jìn)了行業(yè)內(nèi)的創(chuàng)新和標(biāo)準(zhǔn)化。

與此同時(shí),為了維持設(shè)備的正常運(yùn)行和延長(zhǎng)使用壽命,有效的熱管理變得至關(guān)重要。傳統(tǒng)的空氣冷卻方式在面對(duì)高功率密度的設(shè)備時(shí)可能不再足夠,因此液冷技術(shù)逐漸成為一種優(yōu)選方案。

相比其他連接器,UQD能夠提供安全、無(wú)泄漏的連接,支持高流量、低流阻的液體冷卻,這是數(shù)據(jù)中心高效運(yùn)行和維護(hù)的關(guān)鍵。值得一提的是,UQD接頭支持熱插拔,這意味著可以在不停止系統(tǒng)運(yùn)行的情況下進(jìn)行連接或斷開操作,這對(duì)于需要24/7不間斷運(yùn)行的數(shù)據(jù)中心來(lái)說(shuō)非常重要。

但在近期,據(jù)Digtimes消息,液冷AI服務(wù)器,由于UQD供貨緊張,開始陷入出貨瓶頸,比如英偉達(dá)的BlackwellGB200服務(wù)器可能要到2024年底或2025年才會(huì)開始量產(chǎn)。有服務(wù)器的ODM企業(yè)透露,當(dāng)前液冷滲透率在持續(xù)提升,并且伴隨著英偉達(dá)Blackwell系列芯片出貨量的增加,市場(chǎng)采用液冷的意愿也將提升。

目前市場(chǎng)中的主流供貨商大多來(lái)自歐美,如Parker Hannifin(美國(guó))、CPC(美國(guó))、Eaton(美)、Festo(德)、St?ubli(瑞士)、Danfoss(丹麥)、CEJN(瑞典)等,此外還有如中國(guó)臺(tái)灣的連接器大廠Lotes正在該領(lǐng)域積極布局,目前已將相關(guān)產(chǎn)品送樣。

由于液冷本身最重要的是避免泄漏,因此對(duì)于連接器的要求非常高,這也讓UQD成為液冷元件中供貨最緊張的元件。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,UQD廠商大多有專利保護(hù),并且需要獲得層層認(rèn)證,包括CPO認(rèn)證以及客戶端的認(rèn)證,這些都需要時(shí)間,但是當(dāng)前歐美廠商并無(wú)意愿擴(kuò)產(chǎn),導(dǎo)致液冷快速發(fā)展過(guò)程中,UQD產(chǎn)量成為主要瓶頸。

據(jù)Supermicro創(chuàng)始人梁見后透露,液冷散熱在過(guò)去30年,于服務(wù)器市占率僅為1%,但其估計(jì)到2025年滲透率將提升至30%,可見液冷的發(fā)展速度。由于產(chǎn)品緊缺,目前市場(chǎng)中的UQD價(jià)格已經(jīng)來(lái)到了200-1000元左右,相比原有的價(jià)格,已上漲數(shù)倍,不少?gòu)S商甚至已停止報(bào)價(jià)。

國(guó)產(chǎn)連接器廠商迎來(lái)重大機(jī)遇

從產(chǎn)品本身來(lái)看,UQD是用于連接Manifold與冷板的進(jìn)/出液接頭,一般是Manifold與服務(wù)器各有一個(gè)配對(duì)使用,技術(shù)上的難度主要在于防止泄漏。通常UQD與服務(wù)器具備1:1的數(shù)量對(duì)應(yīng)關(guān)系,一臺(tái)液冷服務(wù)器匹配一對(duì)UQD,未來(lái)伴隨高功率服務(wù)器出貨提升,UQD投用量有望持續(xù)增加,據(jù)Rationalstat預(yù)測(cè)到2030年UQD市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到33億美元。

市場(chǎng)調(diào)研公司Global Market Insights預(yù)測(cè),全球數(shù)據(jù)中心液體冷卻市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的21億美元增長(zhǎng)到2032年的122億美元。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,UQD的市場(chǎng)規(guī)模被認(rèn)為比CPO更大,且由于其在液冷系統(tǒng)中的關(guān)鍵作用,其市場(chǎng)緊急程度也很高。

好消息是目前國(guó)內(nèi)已有不少企業(yè)開始在UQD上有所布局,如強(qiáng)瑞技術(shù)在2022年便申請(qǐng)了UQD專利,最新的機(jī)構(gòu)調(diào)研中,該公司透露,近年來(lái)在液冷測(cè)試設(shè)備領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

強(qiáng)瑞技術(shù)自身向服務(wù)器領(lǐng)域客戶提供與測(cè)試相關(guān)的治具、設(shè)備及配套零部件,公司的液冷測(cè)試設(shè)備的單臺(tái)價(jià)格根據(jù)功能需求差異,價(jià)格在20-50萬(wàn)不等。公司除了向客戶提供測(cè)試設(shè)備以外,在產(chǎn)線上還配套快速接頭、上下料等產(chǎn)品。

高瀾股份也在近期公開回應(yīng),致力于服務(wù)器液冷業(yè)務(wù),產(chǎn)品涵蓋服務(wù)器液冷板、流體連接部件等,客戶主要為頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商。液冷產(chǎn)品涵蓋服務(wù)器液冷板、流體連接部件、多種型號(hào)和不同換熱形式的 CDU、多尺寸和不同功率的 TANK 和換熱單元等。

英維克同樣是液冷系統(tǒng)解決方案的提供商之一,其產(chǎn)品包括用于液冷系統(tǒng)的UQD,具備量產(chǎn)能力,并在市場(chǎng)上占有一席之地。英維克的Coolinside液冷全鏈條液冷解決方案中的UQD、Manifold、冷板、長(zhǎng)效液冷工質(zhì)、漏液檢測(cè)等產(chǎn)品已獲一些主流的算力芯片產(chǎn)商、頭部算力設(shè)備制造商認(rèn)可并獲得規(guī)模采購(gòu)應(yīng)用。

此外還有如中航光電、諾通、嘉澤端子等企業(yè)也可以提供液冷系統(tǒng)使用的UQD,顯然國(guó)內(nèi)企業(yè)正在積極參與UQD接頭的技術(shù)創(chuàng)新,以滿足OCP等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

從標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看,目前國(guó)內(nèi)的接頭統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),而海外則主要為OCP標(biāo)準(zhǔn)。此外除了標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,還需要廠商驗(yàn)證,這都需要漫長(zhǎng)的時(shí)間。按照服務(wù)器企業(yè)采購(gòu)的慣例,即便有了統(tǒng)一認(rèn)證的情況下,各采購(gòu)方在根據(jù)自身情況認(rèn)證后,采購(gòu)液冷接頭也傾向于統(tǒng)一廠商,少有采用多個(gè)廠商的接頭情況。

因此,隨著國(guó)外廠商產(chǎn)能緊缺,或?qū)⒔o予國(guó)內(nèi)相關(guān)廠商重要的窗口期,甚至一舉突破海外供應(yīng)鏈,打入全球服務(wù)器市場(chǎng)當(dāng)中。有望在短期內(nèi)顯著提升其盈利能力,更重要的是,對(duì)于能夠迅速響應(yīng)市場(chǎng)變化并提供高質(zhì)量UQD產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)企業(yè)而言,此次UQD的緊缺將可能成為其提升在市場(chǎng)中地位的契機(jī)。

總結(jié)

隨著液冷技術(shù)在數(shù)據(jù)中心和高性能計(jì)算領(lǐng)域的快速發(fā)展,由此帶來(lái)的對(duì)關(guān)鍵零部件如UQD的高需求,并且在市場(chǎng)對(duì)液冷解決方案接受度越來(lái)越高的情況下,UQD接頭的供應(yīng)問(wèn)題可能會(huì)持續(xù)影響相關(guān)行業(yè)的生產(chǎn)和交付周期。這對(duì)于國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)將形成重大利好,不僅有望推動(dòng)讓國(guó)內(nèi)企業(yè)在短期內(nèi)顯著提升盈利能力,同時(shí)也能幫助相關(guān)企業(yè)將國(guó)產(chǎn)UQD推向國(guó)際。當(dāng)然,相關(guān)企業(yè)也需要在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

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