據傳感器專家網獲悉,8月9日,蘇州納芯微電子股份有限公司(下文簡稱“納芯微”)發布終止股份收購意向的公告,正式官宣終止對昆騰微的收購。
據公告披露: 蘇州納芯微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬收購昆騰微電子股份有限公司(以下簡稱“昆騰微”或“標的公司”)的控股權。公司于 2023 年 7 月 17 日與 JINGCAO(曹靖)、北京武岳峰亦合高科技產業投資合伙企業(有限合伙)等 10 名昆騰微的股東簽署了《股份收購意向協議》(以下簡稱“《意向協議》”),公司擬通過現金方式收購上述股東持有昆騰微的 33.63%股份;2023 年 7 月至 8 月,公司陸續與青島學而民和投資中心(有限合伙)、江蘇疌泉元禾璞華股權投資合伙企業(有限合伙)等 20 名昆騰微的股東簽署了《意向協議》,公司擬通過現金方式收購上述 20名股東持有昆騰微的 33.97%股份。綜上,公司已與昆騰微 30 名股東簽署了《意向協議》,擬通過現金方式收購昆騰微 30 名股東合計持有昆騰微 67.60%股份。具體內容詳見公司于 2023 年 7 月 18 日、8 月 2 日分別在上海證券交易所網站披露的公告(公告編號:2023-047、2023-048)。
納芯微表示,鑒于商洽過程中外部市場環境變化等原因,截至本公告披露日,交易各方仍未能就本次收購事項達成最終共識,無法簽署正式收購協議,為維護公司及全體股東的合法權益,經公司審慎研究,決定終止本次收購。
在意向協議存續期間雙方未簽署具備法律效力的正式收購協議,公司未向交易對方支付交易對價。因此,終止本次收購,不會對公司的經營業績及財務狀況產生不利影響,亦不存在損害公司及全體股東利益的情形,
昆騰微的主營業務為模擬集成電路的研發、設計和銷售,主要產品包括音頻 SoC芯片和信號鏈芯片,其中音頻 SoC 芯片主要包括無線音頻傳輸芯片、FM/AM 收發芯 片、USB 音頻芯片等,應用于消費電子領域;信號鏈芯片主要包括模數轉換器 (ADC)、數模轉換器(DAC)以及集成型數據轉換器,主要應用于通信、工業控制 等領域。
昆騰微的產品已進入包括JBL、飛利浦、山水音響、唱吧、特斯拉、比亞迪、理 想汽車、萬利達、綠聯、創新、鐵三角、TCL、漫步者、惠威、創維、海信、康佳、長虹、聯想、視源、楓笛等在內的眾多知名終端品牌廠商。
根據大華會計師事務所出具的大華審字[2023]001236 號標準無保留意見的審計報告,昆騰微的主要財務數據和財務指標如下:
公告同時指出,目標公司整體估值不超過 15 億元人民幣,最終交易價格以具有證券期貨相關從 業資格的評估機構出具的評估價值作為定價參考依據,評估基準日暫定為 2023 年 6 月 30 日。轉讓價格經甲乙雙方共同認可的具有證券期貨相關從業資格的審計、評估機構出具了關于標的公司的審計、評估報告后,由甲乙雙方在正式股份轉讓交易文 件中確定。甲方以乙方持有股份比例所對應價格收購乙方持有的目標公司所有股份。 此前,按照納芯微的想法,昆騰微所擁有的技術和產品,能與公司現有 IP 組合形成很好的互補,可以進一步完善公司的技術 IP 組 合,拓寬公司在無線連接、通用信號鏈、音頻方案等領域開發新產品的可能,可 以提升公司在戰略市場包括汽車、泛能源等圍繞客戶開發更多品類、滿足客戶更多 需求的能力。
此外,通過這單收購,有助于公司擴充產品料號,完善產品方案。昆騰微已有數十種成熟產品 物料,尤其信號鏈產品,包括音頻領域內的產品、已量產的 ADC/DAC 以及在研產品,主要用于消費、通信、儀器儀表等行業。公司可以利用自身產品已經進入通信、 儀器儀表、工業控制等行業頭部客戶的優勢,提高昆騰微在客戶端的產品覆蓋度, 實現客戶協同。
而在6月23日夜間,納芯微剛剛宣布以7.93億元現金收購磁傳感器廠商麥歌恩合計79.31%的股份,取得控股權。(相關信息參看《中國傳感器現7.93億元并購!》)
通過對麥歌恩的并購,納芯微擴展了在磁傳感器領域的業務,納芯微稱,通過本次并購:
公司與標的公司在產品、技術、市場及客戶、供應鏈等方面具有業務協同基礎,通過本次交易,在產品方面,有助于豐富公司磁編碼、磁開關等磁傳感器的產品品類,與公司現有的磁傳感器產品形成互補,完善公司磁傳感器的產品解決方案;在技術方面,公司將利用標的公司在平面霍爾、垂直霍爾、磁阻效應等多種磁感應技術,積極整合雙方的研發資源,增強公司整體的技術實力和產品競爭力;在市場及客戶方面,公司與標的公司將充分發揮各自的市場和客戶優勢,促進市場與客戶 協同,進一步提升公司在磁傳感器領域的市場覆蓋度和占有率;在供應鏈方面,通過與標的公司供應鏈資源整合,發揮規模效應,進一步提升公司及標的公司原材料 采購成本優勢。
納芯微目前亦有布局磁電流傳感器產品,并于2022年中實現量產,2023年該品類營收主要來自于光伏應用市場。該公司稱,2024年將有望逐步拓展至汽車三電系統應用,并成為2024年傳感器營收的重要增量。
“麥歌恩在磁編碼、磁開關等細分領域已建立起領先的市場份額優勢”。納芯微表示,本次交易是該公司基于聚焦主業發展做出的并購決策,有利于整合雙方的產品、技術、市場及客戶、供應鏈等資源,在磁傳感器領域發揮協同效益。
關于納芯微
納芯微電子成立于2013年,是高性能高可靠性模擬芯片的研發設計企業,專注于圍繞各個應用場景進行產品開發,由傳感器信號調理ASIC芯片出發,向前后端拓展了集成式傳感器芯片、隔離與接口芯片、驅動與采樣芯片,形成了信號感知、系統互聯與功率驅動的產品布局。
納芯微電子是一家非常年輕但成長快速的國產傳感器芯片企業,2022年4月納芯微成功在上交所科創板上市,創下中國傳感器產業史上最貴IPO首發價的股票記錄,相關情況參看《中國傳感器史上最貴IPO誕生!》。
關于昆騰微
昆騰微電子是一家集成電路設計高新技術企業,公司于2006年9月在北京成立。目前,注冊資本8,600萬元,總部位于北京市海淀區,在西安、深圳、香港設有分支機構。
公司專注于模擬集成電路的研發、設計和銷售,主要產品包括音頻SoC芯片和信號鏈芯片。音頻SoC芯片包括無線音頻傳輸芯片、FM/AM收發芯片、USB音頻芯片等,主要應用于消費電子領域。信號鏈芯片主要為數據轉換器產品,包括模數轉換器(ADC)、數模轉換器(DAC)以及集成型數據轉換器,主要應用領域為通信、工業控制等。
關于麥歌恩
麥歌恩成立于2009年,是一家專注于以磁性感應技術為基礎的芯片研發、生產和銷售的高新技術企業,國家級專精特新“小巨人”企業。
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