相信大家這陣子都在關(guān)注博通提案收購高通的大事件,不管最后結(jié)果如何,按照博通CEO的說法,這個(gè)行業(yè)的淘金熱潮已經(jīng)結(jié)束,接下去就是行業(yè)資源整合,大者更大,強(qiáng)者更強(qiáng)。業(yè)內(nèi)也是一片風(fēng)吹草動(dòng),看到曾經(jīng)的一幫巨頭一個(gè)吃一個(gè),freescale,nxp,qualcomm,avago,broadcom,LSI,agere,什么,居然要成為一家了,這讓其他人怎么玩嘛!眾所周知,broadcom的強(qiáng)項(xiàng)是有限通訊,qualcomm的強(qiáng)項(xiàng)是無線通訊,此番如果結(jié)合從技術(shù)上形成互補(bǔ),加上其他一些重合業(yè)務(wù)的資源整合,可以說直接晉升超級巨頭,和intel,三星形成三足鼎立之勢,稱其為最強(qiáng)fabless應(yīng)該不為過吧。這一波直接卡位5g時(shí)代的架勢,完全不給其他小廠家任何機(jī)會(huì)。歐美巨頭的這一波抱團(tuán)趨勢,不管是感受到了來自天朝紫光的霸王色霸氣,亦或是看著國內(nèi)A股半導(dǎo)體版塊的持續(xù)走高,都反映了一個(gè)方向,整合,甚至是形成壟斷。
壟斷了會(huì)有什么后果呢?為什么博通會(huì)有這樣的舉動(dòng)呢?壟斷一大好處是沒有競爭對手,可以隨意定價(jià),獲得更高利潤。而其實(shí)這也從側(cè)面反映了博通甚至是整個(gè)行業(yè)目前的一種狀況,隨著摩爾定律走到盡頭,以往驅(qū)動(dòng)整個(gè)行業(yè)發(fā)展的指南針沒了,目前最先進(jìn)的是7nm,往后可能會(huì)有5nm,3nm,但研發(fā)這些新制程所帶來的成本投入已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過市場的回報(bào),這已經(jīng)不是小公司所能想象的研發(fā)投入了,對于巨頭們來說,也是一筆需要精打細(xì)算的帳。高昂研發(fā)成本,導(dǎo)致了所有的利潤一大部分都劃到新制程的研發(fā)中,最后流向工程師口袋的就少了,所以這個(gè)行業(yè)的薪水沒法和互聯(lián)網(wǎng)相比。此外由于行業(yè)已經(jīng)走向成熟,想象空間不大,所以股價(jià)也很難像互聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)那樣夸張。加上同行之間的競爭太過劇烈,直接導(dǎo)致了雖然芯片技術(shù)確實(shí)是不斷進(jìn)步,但利潤卻沒有明顯上漲。幾年前幾百塊錢能買到2個(gè)g的內(nèi)存,現(xiàn)在花同樣的價(jià)格能買到2個(gè)T的,這還不考慮通貨膨脹。因此博通在這個(gè)節(jié)點(diǎn)上選擇抱團(tuán)聯(lián)合,也是可以理解的。通過技術(shù)的壟斷以及減少同行競爭,在行業(yè)內(nèi)擁有更多的定價(jià)權(quán)和話語權(quán)。這也是一個(gè)行業(yè)成熟的標(biāo)志,寡頭化。而新興的企業(yè)一旦有了點(diǎn)規(guī)模馬上會(huì)被巨頭吞并,可以參見EDA行業(yè)。
那么這里就會(huì)引出一個(gè)問題,半導(dǎo)體行業(yè)是不是已經(jīng)是夕陽產(chǎn)業(yè)了?其實(shí)對于這個(gè)問題想必大家都是仁者見仁智者見智。在這里想分享一下自己的觀點(diǎn)。因?yàn)樯磉吅芏嗳硕加袚Q行業(yè)的打算,對這個(gè)行業(yè)失去信心。
首先我想,半導(dǎo)體技術(shù),芯片,作為信息時(shí)代的中流砥柱,在找到一種新技術(shù)來代替硅之前,都不能稱其為夕陽產(chǎn)業(yè)。我們可以說pc行業(yè)可以算是夕陽產(chǎn)業(yè),因?yàn)楝F(xiàn)在移動(dòng)終端已經(jīng)大量取代了傳統(tǒng)pc。我們可以說蠟燭是夕陽產(chǎn)業(yè),因?yàn)殡姷陌l(fā)明完全取代了蠟燭的需求。但即便如此,現(xiàn)在還是會(huì)有人買pc,因?yàn)閜c的很多功能無法完全被取代,很多人會(huì)買蠟燭,因?yàn)樵诤芏鄨龊舷孪灎T還是必需品。更不用說目前無論是量子還是其他的一些科研成果都無法實(shí)現(xiàn)對硅的取代。引用知乎上一位大牛的話:20年前,人們預(yù)測量子/光子/生物分子將取代半導(dǎo)體。現(xiàn)在,人們預(yù)測量子/光子/生物分子將取代半導(dǎo)體。20年后,不知道半導(dǎo)體會(huì)不會(huì)拍著他們的肩膀說,未來是你們的。?
其次,確實(shí)現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)已經(jīng)很成熟了,大部分的工作都可以交給EDA來做,EDA也在不斷智能化,甚至有引入人工智能的趨勢。而在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié),各種成熟的ip,架構(gòu)也讓很多設(shè)計(jì)變成只是系統(tǒng)性的ip迭代,修修補(bǔ)補(bǔ)。似乎搞來搞去也沒什么新東西,也就加加幾個(gè)feature,多跑幾個(gè)corner。但這些都是基于傳統(tǒng)的芯片設(shè)計(jì)思路——硬件強(qiáng)調(diào)通用,具體場景由軟件實(shí)現(xiàn),是硬件決定軟件。而現(xiàn)在隨著AI,IOT的發(fā)展,整個(gè)趨勢似乎開始扭轉(zhuǎn),我們可以看到越來越多的公司設(shè)計(jì)出自己的芯片來運(yùn)行AI算法,比如google的TPU就是個(gè)典型的例子,再比如這兩年來很火的寒武紀(jì),會(huì)不會(huì)成為AI時(shí)代的Intel,qualcomm, 現(xiàn)在誰也不知道。不過可以肯定的是,硬件正在變得更加場景化,通過具體的軟件來配合設(shè)計(jì)相應(yīng)的硬件將成為未來的一個(gè)趨勢。
可能上面所說的,有些人會(huì)覺得是在自我安慰。畢竟未來會(huì)怎樣誰也說不準(zhǔn)嘛,況且即便這個(gè)行業(yè)還有那么一些想象空間,也無法和互聯(lián)網(wǎng),AI相提并論,與其在這天天擔(dān)心會(huì)不會(huì)有被淘汰的那天,倒不如直接倒戈互聯(lián)網(wǎng)AI,去擁抱時(shí)代的前沿。誠然,與時(shí)俱進(jìn),不被時(shí)代淘汰是沒錯(cuò)的。每個(gè)人的選擇也都是為自身發(fā)展考慮,無可厚非。這里只闡述一個(gè)目前的情況,國家正在投入大基金扶持整個(gè)芯片行業(yè),第二期萬億的投入也已經(jīng)在規(guī)劃當(dāng)中,近一年來的初創(chuàng)公司大量涌現(xiàn),整體行業(yè)工資水平也在逐步上漲。至少在10年之內(nèi),個(gè)人認(rèn)為在國內(nèi)做這個(gè)行業(yè)都不是一個(gè)壞的選擇。
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原文標(biāo)題:半導(dǎo)體藥丸?夕陽產(chǎn)業(yè)了嗎?
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