印度移動(dòng)支付究竟鹿死誰手

中國還是美國？

在西方，有一個(gè)古老的比喻——印度整個(gè)國家就如同印度的火車，充滿異國情調(diào)，蹣跚而緩慢地前行。

但如果把這種固有觀念用于制定企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略，后果可能很嚴(yán)重。因?yàn)檫@種看法正導(dǎo)致美國各大科技公司錯(cuò)失印度金融科技改革浪潮的良機(jī)。

目前，金融科技（fintech）正在以傳統(tǒng)銀行業(yè)前所未有的方式實(shí)現(xiàn)大跨步發(fā)展，這正是本篇文章的重點(diǎn)討論對(duì)象。摩根士丹利預(yù)測(cè)，到2027年，印度的數(shù)字支付普及率將從目前的5%提高到20%，電子商務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2000億美元，網(wǎng)購用戶數(shù)量將達(dá)到4.75億人，屆時(shí)印度的GDP總量將達(dá)到6萬億美元。

正如印度的移動(dòng)革命一樣，大部分印度人從對(duì)網(wǎng)絡(luò)一無所知（甚至連電腦和電話都沒見過）直接跨越到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，如今印度總共有8億手機(jī)用戶，其中手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量達(dá)4.3億人。摩根士丹利預(yù)測(cè)，2027年印度的網(wǎng)民總數(shù)將達(dá)9.15億人。

同樣，印度的支付領(lǐng)域也在發(fā)生翻天覆地的變化。互聯(lián)網(wǎng)改變了印度人民的交流方式，也為他們的文娛活動(dòng)提供了新的途徑，但印度人民的交易手段卻沒有發(fā)生什么轉(zhuǎn)變。如圖所示，盡管印度政府試圖通過推行極具爭(zhēng)議的“廢鈔”政策來減少對(duì)現(xiàn)金的依賴，但國內(nèi)信用卡與借記卡數(shù)量的增長步伐仍然十分緩慢。

圖中顯示了2016年5月至2017年5月印度國內(nèi)借記卡與信用卡使用數(shù)量的變化趨勢(shì)。其中紅線代表借記卡，黃線代表信用卡。

借記卡的交易峰值出現(xiàn)在2016年11月至12月“廢鈔”政策實(shí)施之后，不過，目前借記卡的使用數(shù)量又與信用卡回到了同一水平上。

但這一切與美國又有什么關(guān)系呢？是誰會(huì)讓偉大的美利堅(jiān)成為手下敗將呢？

答案是中國。中國已經(jīng)解決了數(shù)字支付普及所面臨的兩大挑戰(zhàn)——建設(shè)支付系統(tǒng)與改變消費(fèi)習(xí)慣。通過充分利用網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，建立完善的生態(tài)布局，微信已經(jīng)成為中國社會(huì)的命脈。而支付寶在商業(yè)支付領(lǐng)域也是如此。2016年，中國的數(shù)字支付規(guī)模已經(jīng)是美國的50倍。阿里巴巴與騰訊對(duì)支付生態(tài)系統(tǒng)的理解比世界上任何公司（美國公司也不例外）都要深。

如今，中國正在向印度大舉推廣新一代支付系統(tǒng)，中國公司希望通過細(xì)心耕耘贏得當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的青睞。

支付系統(tǒng)的建設(shè)正在印度如火如荼地進(jìn)行。

銀行賬戶是實(shí)現(xiàn)普惠金融的基石。在短短三年內(nèi)，印度已經(jīng)通過JAM計(jì)劃（意為銀行賬戶、身份信息與手機(jī)號(hào)碼的三位一體）增加了2.85億個(gè)銀行賬戶。統(tǒng)一付款接口（United Payments Interface，簡(jiǎn)稱UPI）的技術(shù)業(yè)也已成熟。

UPI由非營利性組織“印度國家支付公司”（NCPI）管理，允許任何一位印度公民將自己的手機(jī)號(hào)碼與銀行賬戶相關(guān)聯(lián)，從而使他們能夠隨時(shí)隨地通過手機(jī)使用銀行服務(wù)。UPI還提供了開放式接口，允許任何程序使用UPI作為實(shí)時(shí)支付手段。谷歌與Flipkart等科技公司已經(jīng)推出基于UPI的支付應(yīng)用程序（例如Tez與PhonePe）。印度的許多大型銀行也在自家應(yīng)用中集成了UPI功能，WhatsApp也計(jì)劃對(duì)印度用戶推出相關(guān)功能。

然而，支付系統(tǒng)的建設(shè)不能僅僅停留在紙面上。新一代電子錢包應(yīng)用能大大加速數(shù)字支付的普及。目前，PayTM在印度有兩億用戶，是當(dāng)?shù)刈盍餍械碾娮渝X包應(yīng)用。PhonePe同樣具有錢包功能。用戶可以在這些應(yīng)用中關(guān)聯(lián)自己的銀行賬戶或借記卡，將資金轉(zhuǎn)移到電子錢包中，進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)支付、小額轉(zhuǎn)賬或者為手機(jī)充值。PayTM隨著“廢鈔”政策的實(shí)施走進(jìn)了印度的千家萬戶，甚至連小販、保姆和司機(jī)都開始使用。

阿里巴巴是PayTM的母公司——One97通信公司的最大股東，累計(jì)投資超過12億美元。阿里巴巴對(duì)PayTM的投資不僅是為了追求經(jīng)濟(jì)效益，兩家公司在印度結(jié)成了前所未有的戰(zhàn)略合作關(guān)系。阿里巴巴已經(jīng)公開表示要將PayTM作為當(dāng)?shù)氐暮献骰锇椋⑴cPayTM分享自己在電子商務(wù)和支付領(lǐng)域的成功經(jīng)驗(yàn)。兩家公司的戰(zhàn)略也十分相似，他們都試圖通過提供支付手段來吸引用戶。到2036年，阿里巴巴希望將用戶規(guī)模擴(kuò)大到20億人，如果沒有印度龐大的市場(chǎng)份額，他們無法達(dá)成這一目標(biāo)。

第二個(gè)挑戰(zhàn)在于改變消費(fèi)心理。印度消費(fèi)者的價(jià)值觀十分傳統(tǒng)，他們對(duì)新產(chǎn)品非常謹(jǐn)慎，往往只會(huì)在產(chǎn)品得到大規(guī)模使用后才會(huì)選擇嘗試。廠商在推廣產(chǎn)品時(shí)必須得到用戶足夠的信任。承認(rèn)現(xiàn)實(shí)吧——接受數(shù)字支付對(duì)大多數(shù)美國人來說都是很困難的，更不用說印度人民了。這也正好解釋了借記卡在印度極低的使用率：大多數(shù)印度人民甚至連借記卡都無法信任（即使這些借記卡是由他們信任的銀行發(fā)行的）。

中國已經(jīng)搶先美國公司一步，著手解決這項(xiàng)挑戰(zhàn)。

中國公司沒有將眼光局限在使用信用卡消費(fèi)的富裕印度人民（數(shù)量約6000萬至1億人）以及零售商店身上，他們還將目標(biāo)投向了不太富裕的印度中部地區(qū)消費(fèi)者（約有3億-5億人），這些消費(fèi)者在生活中從不使用借記卡，更不用說信任數(shù)字支付了。中國公司正在投入大量精力和資金研究這些消費(fèi)者的心理模式，從而吸引他們使用數(shù)字支付。

目前，騰訊公司在中國有10億忠實(shí)用戶，這些用戶每天使用騰訊產(chǎn)品從事五花八門的活動(dòng)，包括訂餐、購票、玩游戲等等。不滿足于現(xiàn)狀，騰訊也開始向鄰國進(jìn)軍——騰訊向印度最大的打車服務(wù)公司Ola投資了11億美元，向印度最大的電商平臺(tái)Flipkart投資了14億美元。

然而此時(shí)美國在做什么呢？

美國公司仍以為印度的金融行業(yè)死氣沉沉，僅把城市中的富裕消費(fèi)者作為目標(biāo)，而將整個(gè)國家的龐大市場(chǎng)拋在腦后。

目前在印度蓬勃發(fā)展的支付領(lǐng)域中，與中國公司相比美國公司的投資簡(jiǎn)直是微不足道。唯一一家有所進(jìn)展的公司是亞馬遜，亞馬遜已經(jīng)向印度市場(chǎng)投入了50億美元，并且收購了當(dāng)?shù)囟嗉伊闶凵痰墓煞荨２贿^，我們尚未看到亞馬遜像阿里巴巴那樣與印度當(dāng)?shù)仄髽I(yè)建立起戰(zhàn)略合作關(guān)系。

盡管美印兩國之間有著強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系及軍事紐帶，但在印度金融科技的前沿陣地中，中國已遠(yuǎn)遠(yuǎn)將美國甩在身后，這為美國公司敲響了警鐘。