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2018年電子產(chǎn)業(yè)ACE三大投資主軸的詳細(xì)解析

M8kW_icbank ? 2018-01-04 12:49 ? 次閱讀

2017金雞新歷年已來(lái)到尾聲,回顧今年加權(quán)指數(shù)最高漲幅達(dá)17%,電子指數(shù)漲幅更高達(dá)27%,漲幅超過(guò)3成者就超過(guò)400家,占整體上市柜家數(shù)的四分之一,漲幅超過(guò)倍數(shù)的則有上百家,金雞年雞犬升天是很大的特色,累積如此高的報(bào)酬率,自然而言,獲利了解成為上周法人的操作策略;所幸外資雖減碼,但臺(tái)幣未爆量貶,未來(lái)行情仍有可為。

最強(qiáng)勢(shì)的科技股獲利回吐,成為投資人年底結(jié)帳的標(biāo)的,臺(tái)積電、鴻海、大立光跌勢(shì)一度讓投資人擔(dān)心,多頭行情是否不在?電子股還有機(jī)會(huì)嗎?

在回答這個(gè)問(wèn)題之前,首先看一下基本面的趨勢(shì),實(shí)際上大立光短期營(yíng)收動(dòng)能降低,早在上次法說(shuō)會(huì)中就隱約提到,勿過(guò)度驚慌,蘋(píng)果3D感測(cè)功能手機(jī),雖然短暫降低中國(guó)大陸手機(jī)廠對(duì)鏡頭升級(jí)加速的動(dòng)作,但長(zhǎng)期多鏡頭趨勢(shì)及大立光技術(shù)龍頭地位并未改變,新機(jī)規(guī)格明年第1季底確定,成長(zhǎng)動(dòng)能會(huì)在顯現(xiàn)。

此外,鴻海股票弱勢(shì),明年首季進(jìn)入淡季,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能的搶單,是每年都會(huì)發(fā)生的戲碼,鴻海憑藉制造優(yōu)勢(shì),未來(lái)仍會(huì)是品牌廠商最佳的合作對(duì)象之一。

多頭關(guān)鍵在占臺(tái)股市值接近2成的權(quán)王臺(tái)積電,七奈米制程將于明年下半年量產(chǎn),應(yīng)用在手機(jī)、HPC、車用的成長(zhǎng)下,臺(tái)積電明年仍會(huì)是好年,獲利成長(zhǎng)性佳。***最重要的3家公司長(zhǎng)線基本面無(wú)虞,不用擔(dān)心行情反轉(zhuǎn)的問(wèn)題。

按照我們預(yù)估的核心觀察持股來(lái)看,2018年全年臺(tái)股企業(yè)獲利仍將成長(zhǎng)8.6%,優(yōu)于近3年企業(yè)獲利平均6.4%,電子股仍為臺(tái)股企業(yè)獲利主要的成長(zhǎng)重心,包括半導(dǎo)體與下游組裝族群,多家企業(yè)盈余呈雙位數(shù)成長(zhǎng),企業(yè)獲利將成為股市最佳的長(zhǎng)多基礎(chǔ)。

投資人在2018年電子產(chǎn)業(yè)選股上,可以掌握ACE三大投資主軸,ACE分別是AI(Artificial Intelligence,人工智能)、汽車(Car)與新應(yīng)用商機(jī)的電子零組件(Electronic component)。

A,即是AI人工智能,這是2017年的大事,也是未來(lái)幾年全球科技大廠研發(fā)投資重心所在。2017年5月,AlphaGo毫無(wú)懸念的戰(zhàn)勝全球圍棋冠軍柯潔后,人們開(kāi)始意識(shí)到AI的強(qiáng)大,更發(fā)現(xiàn)***的半導(dǎo)體業(yè)者,有些廠商未來(lái)幾年將受惠AI商機(jī)而爆發(fā)性成長(zhǎng)。

晶圓代工龍頭臺(tái)積電,是AI晶片NVIDIA主要供應(yīng)商,而且多家大廠自行開(kāi)發(fā)的AI晶片,也多是採(cǎi)臺(tái)積電高階先進(jìn)制程制作。臺(tái)積電子公司創(chuàng)意也接獲多家大廠委托設(shè)計(jì)AI晶片,此外,智原也將受惠AI輔助晶片需求,帶動(dòng)相關(guān)個(gè)股在2018、2019年快速成長(zhǎng)。

人工智能市場(chǎng)受惠于晶片運(yùn)算、DL及大數(shù)據(jù)快速發(fā)展,隨金融、制造、醫(yī)療及零售等市場(chǎng)導(dǎo)入,帶動(dòng)相關(guān)百億美元硬體未來(lái)成長(zhǎng)CAGR達(dá)到55%,看好2018年智能手機(jī)及網(wǎng)通布建導(dǎo)入AI相關(guān)晶片市場(chǎng)表現(xiàn),系統(tǒng)大廠AI訓(xùn)練上依賴CPUGPU等高運(yùn)算ASSP進(jìn)行,而推測(cè)需求則受到應(yīng)用、演算法不同,將自行開(kāi)發(fā)ASIC,并依賴ASIC專業(yè)供應(yīng)商,制程IP、良率及功耗表現(xiàn)吃重受到IOT5G等趨勢(shì)帶動(dòng),邊緣運(yùn)算需求提升以降低云端資料中心AI訓(xùn)練時(shí)負(fù)載,預(yù)期DSPMCU及BMC等晶片需求將導(dǎo)入其中,并受惠短中期AI embedded替代需求中國(guó)人工智慧迅速掘起,軟實(shí)力+硬政策可望推升超算中心及新創(chuàng)企業(yè)發(fā)展,預(yù)期未來(lái)十年人工智慧相關(guān)產(chǎn)業(yè)年復(fù)合成長(zhǎng)率(CAGR)20~25%,且大陸晶片自制政策將更趨加速進(jìn)行。

C,即是Car汽車。隨著減碳的需求,電動(dòng)車將汽車是未來(lái)重要的發(fā)展方向。貿(mào)聯(lián)-KY與乙盛-KY身為電動(dòng)車大廠TESLA供應(yīng)商,不但品質(zhì)受肯定,而且有機(jī)會(huì)隨2018年起國(guó)際汽車業(yè)者增加電動(dòng)車相關(guān)研發(fā)商機(jī)。

E,即是新應(yīng)用商機(jī)的電子零組件。蘋(píng)果iPhone X較上一代機(jī)種帶來(lái)多樣變化,例如18:9螢?zāi)弧?D感測(cè)、玻璃背蓋等,都將刺激非蘋(píng)高階手機(jī)跟進(jìn)採(cǎi)用,進(jìn)而增加相關(guān)電子零組件商機(jī),相關(guān)概念股也是不該錯(cuò)過(guò)2018年的投資標(biāo)的。

我們預(yù)期,非蘋(píng)手機(jī)將受iPhone X影響,手機(jī)外觀朝窄邊框發(fā)展,手機(jī)螢?zāi)槐嚷蕪?6:9轉(zhuǎn)換到18:9,因應(yīng)窄邊框趨勢(shì),需要將原本的手機(jī)面板驅(qū)動(dòng)IC的載板材質(zhì),由玻璃換成薄膜(Film),因而將帶動(dòng)頎邦與易華電業(yè)績(jī)成長(zhǎng)。

3D感測(cè)上,精材為iPhone X的3D感測(cè)DOE封裝供應(yīng)商,也很有機(jī)會(huì)接獲其他非蘋(píng)手機(jī)的相關(guān)商機(jī)。iPhone X將背蓋材質(zhì)換成玻璃,主要是為了無(wú)線充電感應(yīng)天線、以及預(yù)先為5G的多天線淮備;預(yù)期將帶動(dòng)其他非蘋(píng)手機(jī)跟進(jìn),可成也將因而受惠。科技產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新,除了改善人們的生活,同時(shí)也帶來(lái)投資機(jī)會(huì)。投資人可把握ACE三大方向,在2018年享受美好的投資果實(shí)。

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原文標(biāo)題:2018電子產(chǎn)業(yè)三大主軸

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