一、2017年度G20-LED照明峰會第2次CEO會議(以下簡稱“G20會議”)于2017年12月23日在深圳寶安成功召開。成員企業--深圳市新益昌自動化設備有限公司承辦本次峰會。

二、本屆G20會議參會企業包括中游封裝企業--木林森、鴻利智匯、國星光電、聯創光電、兆馳股份、晶科電子，電源及IC企業--明微電子、健森科技，設備企業-新益昌、炫碩智造，下游照明企業--陽光照明、三雄極光、嘉美照明、光宇照明。

三、本屆G20會議的主題是應對深度整合期，提升企業軟實力。LED產業鏈上中游大規模投資，進行擴產與并購，使得產業集中度越來越高。

在供應鏈端，隨著產能的持續釋放，產業鏈供需關系將再次發生變化。上中下游企業需持續提升供應鏈管理水平，從資本層面促使供應端深度合作，讓細分領域企業分工協作。

同時，企業應利用好資本力量，挖掘內部潛力，加強外部戰略合作，從產品設計、產品換代、生產逐漸智能化、營銷模式改變到企業品牌提升和價值轉移等多方面的軟實力打造，應該成為企業領導著重未來的戰略。

四、G20會議成員企業一致認為，當前封裝產業集中度明顯提升。

現階段，封裝大廠開啟產能軍備競賽，部分小廠被迫停產，以前賣出100臺封裝設備需要30個客戶，現在100臺設備只需要2個客戶訂單，產業集中度明顯提升。

另外，過去封裝設備企業客戶多達1800家，但在以200家/年的速度遞減，現在客戶數量只有600家左右。與此同時，國內部分封裝設備企業80%的產能供給前20大封裝客戶。

五、G20會議成員企業一致認為，封裝企業對于智能化設備的需求比較強烈。

現階段，不少封裝企業紛紛在江西南昌、浙江義烏等地投建新廠，但它們普遍面臨著很多問題：招工困難；內地單人人工成本雖有所下降，但人員效率及素養相對廣東沿海城市稍差。這些難題都導致企業對設備的需求加劇。

封裝企業要求封裝設備更加智能化。封裝現在更多提倡柔性智能化，就是我們不改變現有的主要工序，但可以利用各種智能手段，實現數字化傳遞，進而進一步提升效率，降低成本的同時，減少對人員的依賴。

六、G20會議成員企業一致認為，Mini-LED、MicroLED及OLED在顯示領域會帶來較好的表現，OLED未來在高端顯示領域的份額將會攀升。

其中，小間距目前比較樂觀。隨著間距微縮市場的不斷崛起，COB小間距，RGB小間距顯示技術與MicroLED技術逐漸顯露出各自的優勢。不過，MicroLED需要很大的資產投入，國內企業做起來會有較大的難度。

Mini-LED在背光顯示領域的未來值得暢想。相比MicroLED，Mini-LED技術難度更低，容易實現量產，且可以大量開發液晶顯示背光源市場，產品經濟性更佳。但Mini-LED只是一個過渡產品，未來仍舊是屬于MicroLED。

OLED在高端顯示領域，未來五年內的市場占有率將達到30%，未來八到十年市場占有率將達到45%左右。其發展態勢在2018年上半年會更加清晰。

七、G20會議成員企業一致認為，在當前產業形勢下，燈絲燈、車燈等新興市場將迎來長足發展。

燈絲燈方面：隨著室內照明景觀化、燈絲燈形態多樣化以及大客戶的需求集中化，燈絲燈在球泡燈市場的占有率將會大幅度提升，但目前燈絲產能、光衰、色衰以及成本等方面的問題還需進一步解決。在燈絲燈市場份額方面，G20會議成員企業意見不一，但主流意見是未來燈絲燈將占據40%球泡燈市場。

車燈方面：近兩年新能源汽車、自動駕駛、智能汽車等熱點及趨勢吸引著車用LED廠商展開投資。同時，LED模組的標準化以及不斷優化帶來成本下降，提高了LED的市場滲透率，這也使得更多的車型能夠應用LED照明技術。

八、G20會議成員企業一致認為，2018年封裝企業需持續發力“小而美”，在細分領域深根細作。

2017年，對于多數G20成員企業而言，前三季度已完成2016年度全年業績。

就封裝企業而言，白光LED器件貢獻80%的業績，另外RGB光源表現不俗。但下半年隨著產能相繼釋放，擴產超過需求部分，行業整體顯現降價態勢。G20會議成員企業預計2018年中游封裝產品價格2018年下降幅度將達10%-15%。多家成員企業表示，2018年仍會利用資本力量大力擴產，尤其是在燈絲領域。

就封裝設備企業而言，白光LED和RGB方面同樣貢獻較大；而就機種而言，分光編帶貢獻了30%的業績增長點。隨著燈絲燈的興起，燈絲封裝設備及測試設備成為設備企業關注的焦點。

就下游照明企業而言，戶外工程項目成為主要業績增長點。不過以戶外景觀照明為主的工程項目面臨應收賬款數額大，合同履行問題比較大，同時風險較高。G20成員企業表示，2018年將會重點增強現金流，同時改善產品體系，向工業化產品方向轉變。

2018年，在企業運作方面，以求精、求強為主，不盲目擴大企業的產品戰線，同時需要往高端市場方向去走，不做惡性競爭，企業需練好“內功”。

在細分市場，可關注燈絲（直條燈絲、柔性燈絲）、舞臺燈、COB高端商照、紫外消毒殺菌以及汽車照明等新市場。

九、G20會議成員企業一致認為，工礦燈將成為照明市場一大亮點。

2017年工礦燈出口成為市場一大增長點，其中，深圳某一中小企業下半年工礦燈出口量超過10萬套。工礦燈市場的增長也拉動大功率電源需求量。

現階段，工程單和工礦燈單兩者之間存在較大差別。工程單，在單價方面比較有優勢，但是款期較長；工礦燈，價格方面要便宜，但是多以現金交易為主。對于大功率電源企業來說，可以先利用工礦燈優勢帶動自身的規模。

十、G20會議成員企業一致認為，2018年下游應用企業毫無疑問會開啟擴產，產品價格下降會很明顯。

目前，LED產品的替換比例在提升，G20會議成員企業表示其2017年LED占比超8成，但照明應用市場會遇到替代性瓶頸問題。

2017年照明企業受到產能以及增長瓶頸等各方面的約束，但整體行業是波浪式往上走，有一定的周期性。

2018年把產品價格賣高會比較困難，需要增加功能性產品。但純粹在照明產品上開發出一個全新產品是很難的事情，可以進行產品的更新換代。

另外，具有高價值的重大產品值得去做。高價值產品市場雖然沒有想象中的那么好，但也并不糟糕。照明企業可以考慮收購具有較好的設計和工程實力的企業，自身不要只做純生產。

G20成員合影

2017年度G20-LED照明峰會成員企業名單

木林森(002745)

國星光電(002449)

鴻利智匯(300219)

兆馳股份（002429）

晶科電子(836789)

新益昌

炫碩智造

聯創光電(600363)

茂碩電源（002660）

明微電子

健森科技

陽光照明(600261)

三雄極光(300625)

光宇股份(833848)

嘉美照明

匡通電子

(以上企業排名不分先后)