近期,碳酸鋰價格在接近7萬元/噸的關口出現了明顯的反彈跡象。
具體而言,現貨市場上,碳酸鋰價格連續多日呈現每噸幾百元至上千元的漲幅;在期貨市場,短期合約如LC2411(將于2024年11月交割)至LC2501全線飄紅,而中期合約LC2506至LC2510更是強勁反彈,價格突破8萬元/噸大關。
此次碳酸鋰價格的反彈,主要得益于市場需求的回暖。
自下半年以來,從原材料供應商到電池制造商,產能利用率持續攀升,生產訂單絡繹不絕。寧德時代、億緯鋰能等頭部電池企業均在下半年取得了優異的經營業績,其中寧德時代三季度實現營收922.78億元,凈利潤達到131.36億元,同比增長25.97%。
同時,汽車市場需求的增長也為碳酸鋰價格的反彈提供了助力。在傳統的“金九銀十”銷售旺季中,車市表現尤為強勁。據中汽協數據,9月新能源汽車銷量為128.7萬輛,同比增長42.3%。而市場數據顯示,10月前20日,新能源汽車市場零售量同樣實現了45%的同比增長。
回顧碳酸鋰價格的歷史走勢,其波動與產業淡旺季的轉換密切相關。
通常,碳酸鋰價格會在上半年的3、4月份以及下半年的10、11月份迎來小高峰。這主要是因為春節過后,鋰電產業開始恢復生產,上下游訂單量增加;而下半年的10、11月份則是一年中需求最為旺盛的時期。
今年的碳酸鋰價格走勢同樣遵循了這一規律。與此同時,鋰鹽企業的經營活動也呈現出一定的季節性變化。過去一段時間,不少鋰鹽企業選擇在年初、年中停產檢修,這些時間節點恰好對應了碳酸鋰價格回落的時間區間。
在當前行業背景下,鋰價的長期下行趨勢已成為共識。壓力主要來自于上游鹽湖提鋰、低價鋰輝石產能的釋放以及下游企業的降本要求等。在這種背景下,碳酸鋰價格的波動也引發了一輪又一輪的產能洗牌。
目前看來,碳酸鋰價格上限的波動更多受到行業需求的影響。基于行業整體增速的穩定性和鋰電企業備貨的謹慎性,碳酸鋰價格上限的波動幅度正在逐漸減小。而碳酸鋰價格下限的變化則更多取決于低價鋰鹽,特別是鹽湖提鋰產能的釋放速度。
盡管目前鋰鹽產能正在逐漸減少對鋰云母的依賴,但供應端仍以鋰輝石為主導。據市場數據預測,2024年全球碳酸鋰產量中,有68.8萬噸來自鋰輝石,占總產量的52%;鹽湖提鋰則占據了31.6%的供應產能。
這也意味著,在鋰輝石成本托底的情況下,碳酸鋰價格有望維持在6-7萬元/噸及以上的水平。至于碳酸鋰價格能否進一步下降,則取決于鹽湖提鋰帶來的低價產能能否打破鋰輝石的供應主導地位。
當前,鋰電產業正處于旺季階段。然而,行業需求與碳酸鋰價格變化相互關聯、互為信號。未來一段時間,碳酸鋰價格的漲跌或將成為行業淡旺季轉換的重要節點。
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