2017年中國新能源汽車累計生產(chǎn)79.4萬輛,銷售77.2萬輛,比上年同期分別增長53.8%和53.3%,2014-2017復合增長率達104%。根據(jù)國家 “十三五”規(guī)劃,截止2020年新能源汽車銷量將達200萬輛。新能源汽車高產(chǎn)銷量帶來動力電池高出貨量。一般而言,當電池容量衰減到初始容量的60%-80%左右,便達到設計的有效使用壽命,需進行替換。電動乘用車電池的有效壽命在4-6年左右,而電動商用車由于日行駛里程長、充電頻次多,電池有效壽命僅約3年左右。考慮到新能源汽車企業(yè)目前對動力電池的質(zhì)保服務大多在5-8年,且中國的新能源車開始普遍應用始于2014年,我們預計2018年開始我國新能源汽車動力電池將會進入大規(guī)模退役階段。根據(jù)我們測算, 2018年退役動力鋰電池達到11.09GWh,其中三元電池0.16GWh,磷酸鐵鋰電池10.93GWh,共計11.01萬噸,對應65.91億市場空間。2020年報廢4.62GWh三元電池,23GWh磷酸鐵鋰電池,對應148.2億市場空間。
鋰電池回收是社會責任,也是經(jīng)濟性的選擇
鋰電回收是社會責任:鋰電池環(huán)保化、無害化處置符合可持續(xù)發(fā)展的要求。因此,政府推行“生產(chǎn)者責任延伸制”,要求生產(chǎn)者對電池回收負責,保證電池“源頭可控、去向清晰”,以便于減輕回收拆解環(huán)節(jié)工作量;同時倡導以PACK電池組的形式用于梯次利用,減少回收難度,提高行業(yè)效率。鋰電回收是經(jīng)濟性的選擇:廢舊鋰電池回收價值高,三元材料所含鈷、錳、鎳等金屬元素多為我國較為稀缺、進口依賴較高、價格持續(xù)高位上漲的金屬資源,廢舊鋰電的回收蘊含很大商機。在政策、利益、責任等多重動力驅(qū)動下,CATL、比亞迪等動力電池主流企業(yè)均展開針對動力電池回收的布局。我們認為,隨著回收需求的爆發(fā),政策的規(guī)范以及行業(yè)龍頭的不斷布局,動力電池回收的市場即將打開。同時,動力電池行業(yè)的龍頭布局鋰電回收的模式有助于回收體系的建立,進而引導行業(yè)向規(guī)范化發(fā)展。
梯次利用+回收拆解:將廢舊動力電池的價值發(fā)揮到極致
梯次利用:退役動力電池的二次生機。將從電動車上退役的動力電池(還有60-80%的剩余容量)重新檢測篩選、配對成組后用于儲能等對電池性能要求較低的領域,可緩解大批電池進入回收階段的壓力,同時提高資源使用效率。目前成本問題制約了梯次利用的發(fā)展,我們認為,隨著政策的持續(xù)推進以及相關企業(yè)的技術創(chuàng)新和項目試點,動力電池的梯次利用正獲得越來越有力的支撐,市場化勢在必行。
回收拆解:回收工藝基本成熟,三元材料回收價值高。廢舊電池的回收拆解包括破碎拆解、材料分選、金屬分離提純等步驟,目前金屬的回收率和純度基本均可達90%以上。因此,富含貴金屬的三元材料在拆解回收方面具有經(jīng)濟效益。磷酸鐵鋰電池由于不含貴金屬,從經(jīng)濟性角度分析,拆解收益低于拆解成本,磷酸鐵鋰電池的回收利用價值有望在梯次利用中體現(xiàn)。
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