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三元動力電池需求暴漲背景下預測2018年鈷產業發展

geQw_gh_a6b9141 ? 來源:未知 ? 作者:鄧佳佳 ? 2018-03-01 17:23 ? 次閱讀

前言

鈷消費增量增長依賴電池材料占比提升。根據CRU數據,2011年全球鈷消費結構中電池材料占比僅為30%,而2016年該比例提升至49%,成為鈷下游消費中占比最高的部分。

一、行業發展:

據高工鋰電,2017年中國動力電池出貨量實現44.5GWh,同比增長44%,其中三元動力電池比例繼續提升,由2016年的24%上升至2017年的48%。和工信部1月份公布的新車申報中搭載三元電池的車型占比達35%互相印證。

未來空間:

動力電池:預計2020年中國動力電池需求量將達到94.5Gwh,較2016年翻三番,CAGR為33.2%,其中三元電池需求量71.6GWh,占比75.7%,三元電池年復合增長率達49.7%。

三元正極材料:其中預計至2020年中國三元正極材料出貨量將保持30%以上增長。預計2020年中國三元正極材料出貨量將達到21.8萬噸,產值超過300億元,在四種正極材料中占比最高。

鈷:鈷消費增量增長依賴電池材料占比提升。根據CRU數據,2011年全球鈷消費結構中電池材料占比僅為30%,而2016年該比例提升至49%,成為鈷下游消費中占比最高的部分。

二、產業鏈供需和產銷:

產銷:

1、2月9日,中汽協發布的數據顯示,2018年1月,國內汽車銷量281萬輛,同比增長11.59%。其中,新能源汽車市場迎來開門紅,共銷售3.85萬輛,同比增長4.3倍。

原因:1、去年1月新能源銷量較低;2、一部分企業為了應對四五月份的退補開始提前的搶樁,預計該趨勢將延續整個一季度,匯總龍頭分校車型銷量,預估整個新能源汽車銷量要超越10萬輛。

2、產業鏈價格:電池材料企業開始主動降價搶占市場份額;政策緩沖期和搶裝效應導致1月乘用車電池價格跌幅不明顯,但預計進入2月商用車訂單逐步落地后,中游降價幅度能逐步明確,利空電池廠商。

長期看,預計全年動力鋰電均價將下降20%~25%,電芯環節通過技術提升和材料改善能降本10%,隔膜環節確定性降價20%~25%,此外碳酸鋰價格全年有望回落至13萬元/噸附近(現價15萬元,降幅13%左右),而成本端占比最高的正極材料因受到高位資源品價格支撐,很難壓縮。

重點:電池廠商降價搶占份額,但上游廠商受需求旺盛、資源價格支撐等相對堅挺。

供需:

1)嘉能可2017年鈷產量下滑3%。本周嘉能可產量報告披露:2017年,嘉能可自有鈷資源產量為27.4千噸金屬鈷,同比下降3%。若包括第三方物料,則嘉能可生產金屬鈷產量為30.4千噸,同比下降2.6%。對于2018年指引產量,考慮到生產環境及運輸時滯,實際供應量或將低于指引。

除了剛果手抓礦產能可能造成供給端增量,主力礦山產量預計保持穩定,同時對產能擴張仍不積極,下一個3000噸/年以上的主力礦山

投放預計在2018年以后,而萬噸以上礦山投產則在2019年以后。另一方面,即使考慮到手抓礦產能彈性,由于鈷金屬供需預期已被扭轉,即使鈷價格小有回落,在新貿易商建立剛果等地區精礦采購渠道前,在產礦山和貿易商也不會因此大幅壓低鈷金屬報價。

2)需求端來看,18年三元材料持續放量,鈷需求不斷攀升:青島乾運新建1萬噸三元材料春節后投產;沃特瑪宣布將全面布局三元電池及儲能市場;奔馳將投資124億美元在全球建6座工廠生產電動汽車及配套電池;比亞迪發布純電動車產品戰略,2018年推出四款新車,全部切換成三元電池,大幅提高續航里程及充電功率。全球新能源汽車發展步伐逐步加速,三元電池占比將快速提升,鈷需求不斷攀升。

綜上:供需格局支撐鈷價上漲。當前全球鈷供需規模約為12萬噸,總量較小,數千噸的供需失衡就足以對全球鈷市造成較大影響,歷史數據顯示,大多數供應過剩的年份均對應著價格下跌,若連續出現短缺或緊平衡局面,鈷價也將沖高或維持高位。

因此,2018年鈷的供需平衡仍然處于緊張態勢,鈷價上揚態勢仍可延續,鈷仍是基本面最確定的品種之一。

三、政策變化

新能源汽車補貼政策順利落地,并且超出市場預期,“靴子落地”將帶動下游正常排產,采購需求有望快速恢復。板塊有望實現戴維斯雙擊,估值修復疊加漲價,首選配置鈷板塊,

四、對523向811轉化的擔憂:

對于三元電池:鎳在其中起增加能量密度的作用,而鈷起穩定性的作用。目前部分廠商對811的穩定性仍有疑慮,車企的安全線是根本大事,因此出于安全性考慮,短期內大部分車企大概率依然會沿用523型號,短期內不會對鈷價形成壓力。

五、國內龍頭公司

國內的鈷礦的龍頭公司主要有洛陽鉬業和華友鈷業,其中洛陽鉬業以鈷資源為主,華友鈷業不僅有鈷資源,還是鈷產品產能的全球第一。

鈷礦:

剛果大型鈷礦資源目前主要集中在嘉能可、歐亞資源和洛陽鉬業等上游巨頭手中,中小型鈷礦項目則由中資企業如華友鈷業,金川集團,萬寶礦業和中色集團等掌控。

鈷產品:

華友鈷業:公司目前鈷產品產能(折合鈷金屬量)達2.4萬噸,居全球第一。

公司鈷產品產能全球第一。公司2016年精煉鈷產量(金屬量)約2萬噸,產量居于全球第一,是排名第二的自由港公司(原芬蘭OMG公司)的兩倍。國內方面,2017年國內精煉鈷產能超過1萬噸的僅有華友鈷業、格林美和金川集團三家,其中華友鈷業產能2.4萬噸,龍頭地位穩固。

兩個公司的收入構成:

華友鈷業:

洛陽鉬業:

圖為17年中報與16年年報對比,兩家公司在2017年銅鈷產品收入占比顯著提高,毛利率顯著提高。

綜上:

2018年鈷的供需平衡仍然處于緊張態勢,鈷價上揚態勢仍可延續,鈷仍是基本面最確定的品種之一。未來依然首先看好擁有固資源的洛陽鉬業和華友鈷業,華友鈷業的故產能也利于未來毛利率的提升。

從技術形態上來說,華友鈷業創出新高,上面沒有阻力,為首選。

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原文標題:【利元亨·高工透視】5大維度預測2018年鈷產業供給情況

文章出處:【微信號:gh_a6b91417f850,微信公眾號:高工鋰電技術與應用】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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