摘要
GGII預(yù)計2018年動力電池產(chǎn)量將超過65GWh,三元動力電池占比超過65%;到2018年底,國內(nèi)動力電池全年有效產(chǎn)能將超過160GWh。
中國鋰電池Q4行情速覽
▼Q4國內(nèi)動力電池總產(chǎn)量不增反降
受政策變動預(yù)期影響,多家電池企業(yè)主動減產(chǎn)或停產(chǎn);
原材料價格節(jié)節(jié)高升,電池企業(yè)現(xiàn)金壓力增大,同時主機(jī)廠又對電池廠壓價,使其生產(chǎn)更為謹(jǐn)慎;
前三季度動力電池庫存較高,Q4大部分電池企業(yè)以消化庫存為主,新增產(chǎn)量放緩;
Q4產(chǎn)量主要集中在一線梯隊及三元圓柱企業(yè);
動力電池企業(yè)分化嚴(yán)重,一線梯隊訂單多,三四線企業(yè)訂單少。
▼2017年動力電池產(chǎn)能過剩超50%
▼2017Q4國內(nèi)鋰電池四大材料產(chǎn)值規(guī)模達(dá)162億元
正極材料產(chǎn)值同比增幅最大,主要原因有:
?受原材料價格上漲帶動;
?動力三元產(chǎn)量在Q4季度大幅提升,拉升正極材料總產(chǎn)值;
?日韓在國內(nèi)鈷酸鋰正極材料訂單增多;
?產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化,高鎳三元、鈷酸鋰占比增多。
負(fù)極材料產(chǎn)值同比上漲,原因是:
?石墨化供應(yīng)不足,產(chǎn)品價格上漲拉動人造石墨價格上漲;
?高品質(zhì)人造石墨和新型負(fù)極材料使用比例增多。
隔膜產(chǎn)值同比下降2.84%,原因是:
?干、濕法隔膜Q4價格大幅下滑,下滑幅度為0.3~0.5元/平米;
?干法隔膜產(chǎn)量下降。
電解液產(chǎn)值同比增長35%,產(chǎn)量增幅遠(yuǎn)大于產(chǎn)量,主要是:
2016電解液價格位于高位,2017年逐漸回歸,隨產(chǎn)量大幅提升,但賣價降低影響產(chǎn)值增速放緩。
▼2017Q4磷酸鐵鋰出貨量占正極材料比例跌至20%
▼鋰電池池產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值突破2700億元,材料環(huán)節(jié)增長最大
產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值2723億元,其中電池及pack占比最大,2017年上游礦產(chǎn)及四大關(guān)鍵材料占比增長最快,因為原材料漲價影響;
中國鋰電池2018發(fā)展預(yù)測
?、關(guān)于市場規(guī)模
預(yù)計動力電池產(chǎn)量將超過65GWh,三元動力電池占比超過65%。
?、關(guān)于產(chǎn)能
到2018年底,國內(nèi)動力電池全年有效產(chǎn)能將超過160GWh;
2018年國內(nèi)處于動力電池建設(shè)期,新進(jìn)企業(yè)和已獲得較好市場口碑及占有率的企業(yè)將成主要產(chǎn)能建設(shè)者。
?、關(guān)于競爭格局
動力電池企業(yè)“兩頭擠”現(xiàn)象仍將明顯,上游鋰、鈷、鎳漲價,下游補(bǔ)貼退坡、車企壓價;
產(chǎn)業(yè)鏈對技術(shù)、對規(guī)模效應(yīng)、成本控制能力的要求越來越高,低端重復(fù)產(chǎn)能企業(yè)將加速被淘汰。
?、關(guān)于價格
2018年上半年正極材料、負(fù)極材料價格仍將處于高位。下半年價格有望回落;
電解液及隔膜價格將保持下行,特別是隔膜;
2018年動力電池面臨15~20%的降價。
?、風(fēng)險預(yù)警
上游資源開發(fā)不及預(yù)期,2018價格或長時間高居不下;
補(bǔ)貼政策調(diào)整風(fēng)險,如補(bǔ)貼力度降低幅度超出預(yù)期、補(bǔ)貼門檻進(jìn)一步提高、部分車型面臨補(bǔ)貼取消等風(fēng)險;
新能源汽車及動力電池強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)或增多。
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原文標(biāo)題:【浩能科技?視界】GGII:鋰電行業(yè)Q4行情回顧及2018年發(fā)展預(yù)測
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