早在2016年9月初，筆者《產業經濟經典框架下的低功耗廣域網絡研究》一文中對低功耗廣域網絡產業所呈現出來的產業結構進行研究，繪制出NB-IoT和LoRa的產業集中度對照圖。經過1年多快速的發展，目前該領域市場進一步成熟，但由于外部沖擊的變化，整個產業組織可能會形成一些新的格局，而目前的力量正在積聚，我們可以進一步對其進行分析，希望對產業界能提供一定的參考。

政策風云變幻，外部沖擊影響著低功耗廣域網絡的產業組織

筆者在之前文章中對產業經濟經典分析框架“結構-行為-績效”做過基本介紹，即由于外部環境的變化，從而讓特定行業的結構發生了變化，這種市場結構決定企業在市場中的行為，而企業行為又決定市場運行在各個方面的經濟績效。這個分析框架旨在觀察一個產業良性發展的過程。

基于此，我們對NB-IoT、LoRa兩種主流的低功耗廣域網絡技術所形成的產業組織進行分析。由于2017年前，低功耗廣域網絡產業主要是由企業自發的市場化行為來推進的，在整個產業的行業結構、企業行為以及經營績效形成方面，還是市場化主導形成的，所以這一時期中并未形成重大的外部沖擊，產業界之外的因素對行業結構的影響甚微。在這樣背景下，基于對產業的觀察，選取產業集中度作為評價指標，形成該產業的市場結構對比圖。

不過，進入2017年后，政策因素開始在物聯網領域發酵，尤其是對低功耗廣域網絡形成直接的效應，在市場化自發力量之外，這一“看得見的手”正在重塑低功耗廣域網絡的產業格局。

過去的一年里，關注物聯網產業政策的同行們對一些政策印象深刻。2017年初工信部發布了《信息通信行業發展規劃物聯網分冊》（物聯網十三五規劃）就提出了“加快發展NB-IoT”；6月份工信部發布《關于全面推進移動物聯網（NB-IoT）建設發展的通知》，并發布27號公告，明確NB-IoT頻譜使用規范；2017年底，工信部無線電管理局出臺的微功率短距離頻譜管理文件征求意見稿，在很大程度上對國內LoRa產業鏈企業形成沖擊。

回顧過去一年，政策力量確實成為低功耗廣域網絡產業格局形成中最大的“外部沖擊”，在這些因素的沖擊下，產業結構雖然在總體上還是與2016年保持類似狀態，但每一環節中的力量對比發生著變化，當力量對比變化到一定臨界點，產業結構將被重塑。

毋庸置疑，在全球各國的產業發展實踐中，產業政策一直作為一個重大的外部沖擊，重塑各國具體產業的格局。在中國物聯網發展的浪潮中，這只“看得見的手”正在和市場力量競合中引導著產業組織格局。

產業組織雖未被重塑，但力量對比正在發生變化

上文提到，過去一年中的產業政策已經成為NB-IoT、LoRa等低功耗廣域網絡產業組織的最大外部沖擊。在筆者看來，這一沖擊目前暫時還沒有使低功耗廣域網絡的產業結構發生實質性變化，但產業結構中各種力量此消彼長不斷被催化。

以低功耗廣域網絡產業鏈中芯片環節為例，筆者此前對該領域的描述為：

當前華為海思、高通、MTK、中興微電子、展銳等廠商已有NB-IoT芯片的研發計劃和實施步驟，原有LTE芯片能力的廠商均可參與，沒法形成前2-3家壟斷大部分市場，不過由于這一領域的廠商數量并不多，因此也不會形成大量市場參與者，市場集中度會保持在50%以下；而在LoRa陣營中，目前芯片供應集中在Semtech一家廠商，占據絕大多數市場份額，從而形成大于80%的市場集中度。

那么，目前該領域的產業結構如何？進入2018年，從整體格局來看，NB-IoT芯片的主要玩家還是那幾家，和2016年保持類似態勢，不過其中的力量對比發生一些變化。彼時這些芯片廠商所提的只是產品規劃，真正商用產品還未推出，對競爭格局并不會形成太大影響。此前，工信部領導曾公開表示，NB-IoT發展未達到預期，需要“盡快形成多廠家、多企業的規模供貨能力”。不過，目前這些玩家基本都推出了商用芯片并形成供貨，而且如移芯通信、創新維度等創新創業企業也進入NB-IoT芯片設計，這一領域的競爭格局塑造已經開啟。

當然，不僅僅是有商用產品，各廠商的NB-IoT芯片并不是同質化競爭，已經形成各自特色。比如展銳和MTK產品具有較高的性價比，對于NB-IoT成本的降低形成直接推動作用；高通是全球首款兼容多模的產品，應用領域更廣；中興微電子產品在功耗、安全性方面具有特色；華為海思具有先發優勢，而且可以結合華為的設備、核心網、通信協議方面的優勢形成最強大的端到端能力；創新維度、移芯等創業企業則以一些更加創新的架構和技術力求在巨頭之外占據一席之地。當各類芯片開始規?；鲐洉r，處于產業鏈中下游廠商擁有了更多的選擇，也可以形成多個產品線應對客戶需求和市場競爭，比如不少模組廠商已采用多家芯片平臺推出多樣化產品，有主打性價比的，有主打安全的，有主打多場景的。由于最下游的行業應用規模還不大，這些中下游廠商的產業結構格局暫時也沒有發生很大變化，不過其競爭力量也在不斷積累。

而對于LoRa陣營，從某種意義來說，當前政策因素的沖擊已超越市場因素。在過去的一個多月里，由于無線電管理局對于頻譜管理政策征求意見稿的出臺，形成很大不確定性，造成一定的恐慌性。就芯片環節來看，2017年LoRa芯片在國內出貨量超過1000萬片，但由于政策的因素，2018年的出貨量可能受到一定影響。更進一步，由于政策因素影響，Semtech獨家供應芯片的格局面臨一定壓力，未來或許加快其IP授權政策的進度，也不排除國內企業開發基于擴頻技術的芯片，給該領域的產業結構的變化埋下伏筆。

同樣的，由于芯片領域的一些力量對比的變化，最下游行業應用客戶會充分考慮該技術的政策風險，對其采用的決策也產生直接影響，繼而影響LoRa產業鏈中下游各環節。

低功耗廣域網絡產業組織的研究也是一個動態化的過程，當政策成為外部沖擊的決定性因素時，產業結構、企業行為和經營績效會發生連鎖反應。目前，NB-IoT、LoRa受到政策因素沖擊，其產業結構雖然還沒有發生實質性變化，但各類力量正在此消彼長地積聚，當這些力量達到一定臨界點時，整個產業結構會發生一些實質性變化。希望政策因素這個“看得見的手”與市場因素形成良性互補關系，讓低功耗廣域網絡的產業結構更加合理。