萬物向新，蓄力篤行。

高工機器人董事長張小飛博士提出，機器人產業鏈企業應積極承接國家倡導的新質生產力，推動工廠從產線數字化邁向智能化。

日前，以“萬物向新 蓄力篤行”為主題的2024（第十一屆）高工機器人年會暨高工金球獎頒獎典禮在深圳機場凱悅酒店隆重舉辦。

在日前下午，張小飛進行了主題為“萬物向新 蓄力篤行”的主旨演講，重點圍繞“新增長”、“新主力”、“新分化”、“新格局”、“新風向”、“新物種”、“新現象”、“新壓力”、“新話題”、“新需求”、“新拷問”、“新命題”等12個“新”進行了深入解讀。

PART01新增長

前三季度工業機器人出口量同比增長14.95%

高工機器人產業研究所（GGII）數據顯示，預計2024年中國工業機器人全年銷量約30萬臺，同比下滑5%左右。

張小飛認為，雖然2024年中國工業機器人全年銷量相比去年略有減少，但在各行各業中仍保持較好態勢。另外，從企業層面來看，盡管市場競爭激烈，但國產機器人銷量占比預計將從2023年的52.45%提升至2024年的55.63%，這充分彰顯了國產機器人在技術與性能方面的顯著進步。

展望2030年，張小飛滿懷信心，預測市場將有超兩倍的增長空間，這意味著從明年起進入恢復期后，每年需新增5萬至10萬臺銷量。GGII數據顯示，預計2030年中國工業機器人市場銷量將達到70.5萬臺，屆時中國工業機器人銷量國產占比將達到80.14%。

不僅在國內市場，國產機器人在海外市場也正在取得重大突破。GGII數據顯示，2024年前三季度，中國工業機器人出口量為17906臺，增長14.95%。其中，2024年第三季度中國工業機器人出口量為6637臺，同比增長41.48%。

PART02新主力

協作機器人成出海新主力

張小飛表示，2024年協作機器人出海是一個新主力。

經過多年的精心研發與打磨，協作機器人緊密結合中國產業的實際需求，在部分產品種類上實現了對國際品牌的超越。更為關鍵的是國產協作機器人已率先在日本市場打開局面，同時也成功進入美國、歐洲等地的汽車零部件產線及其他領域，突破了以往中低端的市場定位局限。

海關總署、GGII數據顯示，2024年前三季度，協作機器人出口數量為6356臺，同比增長52.20%。預計2024年全年中國協作機器人出口數量占比將達到20.15%。

PART03新分化

國產增速領跑，分化效應加劇

在國內市場方面，內資廠商雖增長幅度有限，但與外資廠商形成鮮明對比。GGII數據顯示，預計2024年中國市場外資廠商增速為-13%，內資廠商增速則為2.83%。

另外，從2024年前三季度主要工業機器人廠商在中國市場銷量增速對比情況來看，外資廠商普遍下滑，而國產龍頭企業逆勢增長，且增長分化趨勢愈發顯著。

PART04新格局

協作機器人占比首次突破10%

TOP10廠商輪動頻繁，國產機器人廠商份額逐年提升

TOP10占比突破小，行業陷焦灼與橫盤

首先，協作機器人占比首次突破10%。GGII數據顯示，從2024年中國工業機器人市場銷量結構來看，預計六軸機器人銷量占比為63.23%；SCARA機器人銷量占比為23.83%；協作機器人銷量占比為10.70%；并聯機器人銷量占比為2.23%。

第二，TOP10廠商輪動頻繁，國產機器人廠商份額逐年提升。GGII數據顯示，在TOP10廠商中，2022年國產機器人廠商份額為15.35%，2023年國產機器人廠商份額為22.23%，預計2024年國產機器人廠商份額為26.60%。

第三，TOP10占比突破小，行業陷焦灼與橫盤。GGII數據顯示，在中國工業機器人市場，2022年工業機器人TOP10廠商份額占比61.77%；2023年工業機器人TOP10廠商份額占比60.72%；預計2024年工業機器人TOP10廠商份額占比63.85%。

回顧國產機器人的發展歷程，在市場滲透率提升之路上雖歷經艱難，但如今已實現跨越式發展。這得益于整個供應鏈企業的緊密協作，在性價比優化方面取得了突出成就。在張小飛看來，目前TOP10企業占比相對穩定，這既表明新企業不斷涌現，未對其形成擠壓，也顯示出產業環境為各企業提供了生存與發展的空間，避免了頭部企業過度壟斷的局面。

PART05新風向

焊接熱度上升，協作機器人跑步進場

當前，機器人行業涌現出一些新的發展趨勢，張小飛期望，國產機器人能夠顯著提升在一些高難度領域的應用比例。另外，在高端應用領域，國產機器人一直面臨重重困難，然而經過多年不懈地技術攻關，如今也已逐漸取得突破和進展。

比如在焊接領域，弧焊機器人的內外資比例變化令人矚目。GGII數據顯示，預計2024年國產弧焊機器人的市場占比將由2023年的47.02%增長至52.45%。而2024年外資弧焊機器人的市場占比則預計將由2023年的52.98減少至47.55%。

受益于下游一般工業需求的釋放，如鋼構、船舶等，GGII預計，2025年弧焊機器人延續增長態勢，國產化份額有望超過55%。

值得一提的是，在焊接機器人領域，協作焊接機器人發揮了獨特作用，部分企業已實現小規模批量出貨。

PART06新物種

具身機器人OR人形機器人？具身跟不跟？人形跟不跟？

今年，具身機器人與人形機器人成為熱門話題。不過，人形機器人與具身機器人存在顯著差異。

具身機器人與復合機器人的特性更為契合，而人形機器人不僅具備行走能力，更在人機交互、自主學習、智能路徑規劃以及自我缺陷修正等方面展現出強大的能力。人形機器人能夠在復雜環境中自動尋找最優路徑，并且無需人工編程干預就能對自身問題進行識別與修復。

目前，汽車產業是人形機器人能夠真正擁有應用場景且有企業愿意投入資源進行研發的領域。特斯拉在這方面的探索具有標志性意義，它將汽車與人形機器人的技術基于相同的基礎平臺進行融合，實現了技術的跨界應用，為行業發展提供了新的思路。

從成本角度來看，特斯拉的機器人大量采用中國生產的硬件，這使得中國企業在人形機器人領域面臨著必須跟進的局面。小米、小鵬、比亞迪等企業已經積極投身其中，并取得了階段性的成果。不過，張小飛強調：“我們也應清醒認識到，在芯片和大模型等核心技術方面與國際先進水平仍存在差距。”

從價格層面來看，馬斯克預計人形機器人未來價格可能降至2-3萬美金，甚至更低。當前，復合機器人價格較高，約30萬一臺，相比之下，人形機器人雖前期投入較大，但從長遠來看，通用型人形機器人在功能集成和應用場景拓展方面具有顯著優勢，未來隨著規模擴大成本有望大幅降低。

PART07新現象

發那科掉發、安川竄上位，說明了什么？

近兩年，國際機器人企業格局也在發生變化。GGII數據顯示，在2023年第四季度，安川中國區機器人業務營收超過發那科；在2024年上半年，安川中國區機器人業務營收再度超過發那科。（注：發那科的2023年第四季度為2024年的1-3月，2024年的上半年為2024年的4-9月；安川的2023年第四季度為2023年的12月-2024年2月，2024年的上半年為2024年的3-8月）

某種程度來看，發那科與安川的市場地位變動給行業帶來啟示，無論國際還是國內企業，都需根據市場領域變化及時調整戰略。

PART08新壓力

國產本體廠商普遍面臨增量不增收！增收不增利？

大部分國產零部件企業過去5年毛利率均下行趨勢

當前，整個機器人行業正面臨著較大的壓力，尤其是機器人本體廠商所承受的壓力尤為突出，包括上游供應鏈的成本壓力、收款困難等問題。自2019年以來，中國主要工業機器人本體廠商毛利率、凈利率總體呈下降趨勢。張小飛認為，這是產業成熟過程中的常見現象，但也需企業關注成本控制與利潤優化。

在營收及銷量對比方面，按銷量計算，預計2024年國產機器人本體品牌市場份額超過55%，但按營收計算，與外資機器人本體品牌仍存在巨大差距。若要在全球市場真正占據優勢地位，國產機器人企業需要在營收方面實現突破，這不僅需要提升產品附加值，還需要優化營銷策略，降低邊際成本。

在零部件環節，以秦川機床、中大力德、雙環傳動、綠的諧波等減速器企業為例，雖然個別年份或季度可能出現波動，但總體毛利率仍呈下降態勢。再比如在伺服&控制部分，由于其技術特性和市場競爭格局的不同，毛利率下滑情況與其他零部件有所差異，但整體利潤空間也在不斷壓縮。

對此，張小飛建議，企業需要深入分析成本結構，尋找降低成本、提升利潤的有效途徑，以應對日益激烈的市場競爭。

PART09新話題

哪些賽道、項目還能拿到錢？

據GGII不完全統計，2024年1-10月，中國工業機器人領域融資事件為55例，下滑28.57%，資金約29.5億元，下滑30%。獲得融資企業覆蓋機器視覺、減速器、力傳感器、伺服運控，強工藝焊接、打磨、裝配等領域。

在眾多賽道項目中，機器視覺領域依然是吸金能力最強的。GGII數據顯示，2024年前10月，機器視覺相關企業獲得融資金額占比為31.86%，獲得融資案例數量占比為34.55%。

PART10新需求

三年河東，三年河西

行業發展興衰交替，張小飛博士指出，對于光伏和鋰電行業，大家不要盲目認為其明年會陷入絕境。

實際上，鋰電行業明年整體出貨量預計仍有30%以上的增長，若從儲能角度來看，增長率更是高達55%，電力行業甚至能達到60%。盡管目前會有部分產能被淘汰，但行業頭部企業在未來三年內仍有產能布局規劃，且布局范圍不僅涵蓋中國，還將拓展至全球。

在家電行業，家電面臨著更新換代的需求，而我國1萬億的化債舉措對30億規模的相關產業也具有一定的促進作用。無論購買力如何變化，人們對生活品質提升的追求始終不變。

汽車零部件行業今年表現相對較好，但這主要得益于新能源汽車的發展，因為整個汽車市場總體處于下滑態勢，而新能源汽車市場份額卻在不斷提升。

PART11新拷問

有誰能說清楚，選擇和努力哪個更重要？

從行業對比來看，半導體行業是少數呈現正增長的行業之一，其他行業的增長態勢則各不相同。在此背景下，很難簡單判定選擇和努力哪個更為關鍵，但對于企業而言，兩者缺一不可。企業既要做出正確的戰略選擇，又要付出不懈的努力。

就汽車及零部件，3C、新能源，半導體等不同行業的上市公司來看，股價表現有漲有跌，不能輕易判定哪家企業更出色，也不能簡單歸結為選擇失誤。對于長期發展、規模龐大且處于增長階段的行業，企業須堅定不移地持續投入。

PART12新命題

汽車、半導體行業國產何時能突破？

當前，在半導體、汽車整車行業，工業機器人的應用比例僅為5%-6%，何時能夠實現突破是關鍵問題。

就汽車整車行業來看，無論是在汽車的沖壓、焊接、涂裝還是總裝等環節，相關企業都在積極參與其中，尋求新的發展機遇。

張小飛最后強調，萬物相互效力，讓愛拼的人得益處。中國機器人企業若要實現強大發展，必須大膽創新、樹立新標桿。