2017年9月國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)發(fā)布了一份統(tǒng)計(jì)圖表,綜合整理了各家產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)對(duì)2018年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)營(yíng)收的預(yù)測(cè)數(shù)字;從中可以明顯看出全球市場(chǎng)普遍認(rèn)為成長(zhǎng)率為7~8%,最悲觀的是Cowan以線性回歸模型(linear regression model)做出的5.9%,F(xiàn)uture Horizons的預(yù)測(cè)數(shù)字則是特別“與眾不同”,樂(lè)觀認(rèn)為成長(zhǎng)率可達(dá)16.0%。
整體看來(lái)對(duì)2018年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)營(yíng)收成長(zhǎng)率預(yù)測(cè)數(shù)字之平均值為8.3%,或者是如果我們排除標(biāo)志2017年底市場(chǎng)榮景的逆勢(shì)因素,也有7.2%;而雖然其他預(yù)測(cè)者的成長(zhǎng)率預(yù)測(cè)數(shù)字是個(gè)位數(shù),F(xiàn)uture Horizons還是進(jìn)一步將2018年IC產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)率預(yù)測(cè),由2017年9月時(shí)發(fā)布的16%,調(diào)升到21%,這個(gè)數(shù)字幾乎是平均值的三倍。
熟悉Future Horizon研究方法的讀者們會(huì)了解,我們的分析是以我們稱為“四騎士”(four horsemen)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)字──全球經(jīng)濟(jì)、IC需求量(unit demand)、晶圓產(chǎn)能以及半導(dǎo)體組件平均銷售價(jià)格(ASP)──為基準(zhǔn);這些因素雖然是以在數(shù)學(xué)未定義(mathematically indeterminant)的方式結(jié)合在一起,卻是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)營(yíng)收的成長(zhǎng)推手,強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)景氣會(huì)激勵(lì)對(duì)IC的需求量,晶圓廠產(chǎn)能則會(huì)決定供需平不平衡,并成為組件ASP的設(shè)定基礎(chǔ)。
全球經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷8年的良性成長(zhǎng)之后,終于在2017年迎來(lái)期待已久的復(fù)蘇;更重要的是,隨著國(guó)際貨幣基金組織(IMF)在2017年度兩度調(diào)升GDP預(yù)測(cè),經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)是可持續(xù)的。這與先前全球金融風(fēng)暴發(fā)生之后的情況完全不同,那時(shí)候1月份做出的預(yù)測(cè)會(huì)隨著時(shí)間往后推移而持續(xù)下修;而隨著產(chǎn)業(yè)與消費(fèi)者信心回升,直接帶動(dòng)了對(duì)半導(dǎo)體組件的強(qiáng)勁需求,也為整體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)成長(zhǎng)動(dòng)力。
SEMI 在2017年9月總整理了各家分析機(jī)構(gòu)對(duì)2018年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)率的預(yù)測(cè) (來(lái)源:IDC 全球組裝研究團(tuán)隊(duì),SEMI)
產(chǎn)業(yè)界的產(chǎn)能完全未準(zhǔn)備好,再加上生產(chǎn)運(yùn)作速率與庫(kù)存水平,都已經(jīng)在過(guò)去的幾年調(diào)整至低于平均的單位與經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng);一旦產(chǎn)能與庫(kù)存耗盡,供應(yīng)產(chǎn)能就會(huì)承受龐大的壓力,導(dǎo)致缺貨、產(chǎn)能分配,以及接著在短暫的延遲之后出現(xiàn)ASP上揚(yáng)的壓力。一如往常,內(nèi)存會(huì)是第一個(gè)感覺(jué)到?jīng)_擊的組件,因?yàn)樵擃惏雽?dǎo)體的生產(chǎn)具備高度協(xié)調(diào)(highly-tuned)的特質(zhì)。
于是在2017年,我們自全球金融風(fēng)暴發(fā)生以來(lái)第一次看到上述“四騎士”達(dá)到完美的一致性,朝同樣的方向邁進(jìn),讓2017年的全球芯片市場(chǎng)達(dá)到近22%的成長(zhǎng),營(yíng)收總額為4,120億美元。Future Horizons在過(guò)去幾年一直預(yù)測(cè)這樣的一致性與向上趨勢(shì)不可擋,但持續(xù)受到全球經(jīng)濟(jì)停滯的打擊,直到去年經(jīng)濟(jì)景氣持穩(wěn),我們?cè)?017年1月將全年度成長(zhǎng)率預(yù)測(cè)由11%調(diào)升到18%,又在4月進(jìn)一步調(diào)升至20%,最后2017年產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)率達(dá)到22%,也為2018年的再度強(qiáng)勁成長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。
除非發(fā)生重大的經(jīng)濟(jì)景氣崩潰,2017年的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力道會(huì)延續(xù)到2018年、進(jìn)一步刺激需求,而目前并未預(yù)期發(fā)生那樣的崩潰,IMF還在不久前的Davos Forum年會(huì)上修了對(duì)GDP成長(zhǎng)前景的預(yù)測(cè)。有鑒于產(chǎn)能仍然非常吃緊,仍然有缺貨以及為等待新產(chǎn)能上線、交貨期長(zhǎng)達(dá)12個(gè)月的情況,這些正面因素使得2018年整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)率可維持兩位數(shù)字,如我們所預(yù)測(cè)的可達(dá)到21%。
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原文標(biāo)題:2018年IC產(chǎn)業(yè)可再現(xiàn)雙位數(shù)成長(zhǎng)!
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