2月24日，江蘇中利集團股份有限公司發(fā)布公告稱擬約100億元收購深圳比克動力電池有限公司股份。2月7日，中利集團晚間公告：為拓展公司在新能源電池行業(yè)的發(fā)展，公司擬向比克動力增資3億元，占比克動力2.93%股權(quán)。比克電池，成立于2001年，總部設(shè)在廣東深圳龍崗區(qū)。比克動力2016年實現(xiàn)營收23.91億元,凈利潤4.51億元;2017年前三季度實現(xiàn)營收16.41億元,凈利潤2.77億元。比克動力是積極的三元電池產(chǎn)能擴張者。比克提出與市場相適應(yīng)的擴產(chǎn)計劃,2016年度已落實產(chǎn)能6.5GWh,2017年將實現(xiàn)8GWh產(chǎn)能,2020年完成15GWh產(chǎn)能的部署。

上市以后就是好啊，乘著2017年的光伏大年來收購電池，然后推進分布式的光伏儲能一體化的方案，在光伏退坡之后，給鋰電產(chǎn)能找個出口，做組合的進擊。

前幾日讀到《德國光伏裝機量暴跌的反思》，里面的數(shù)據(jù)組合一下，我覺得是不是可以把這幾個事情可以結(jié)合一下來對比一下思考。因為這方面都是有一些相關(guān)性：

1）都是新能源的大的產(chǎn)業(yè)政策

2）太陽能方面和電池都在快速下降成本，單位成本下降開始往市場化去靠

3）補貼都是不可持續(xù)，都面臨一些震蕩

4）有關(guān)電的事情可以仔細(xì)考慮是否合在一起想辦法

1）德國的光伏安裝量暴跌，其他地區(qū)橫盤

這是何繼江先生在原文里面的一些很有啟示的一些數(shù)據(jù)

德國2010-2012年這三年光伏裝機量為最高峰，平均7.5吉瓦。由于補貼規(guī)模遠(yuǎn)超規(guī)劃，財政負(fù)擔(dān)沉重，德國不得不從2013年開始嚴(yán)格控制光伏建設(shè)規(guī)模，2015-2017年三年間，年度光伏裝機規(guī)模平均約1.5吉瓦，僅為高峰期的五分之一。

德國光伏企業(yè)面臨國內(nèi)市場大幅萎縮的窘境。短短幾年間，德國的主要光伏企業(yè)如Solon、太陽能千年、Sovello、Conergy、Odersun等公司陸續(xù)破產(chǎn)，2017年，德國最大光伏企業(yè)Solarworld公司也宣告破產(chǎn)。德國為了控制光伏補貼規(guī)模，采用了光伏電價招標(biāo)制。2017年10月份，德國光伏的招標(biāo)電價已經(jīng)低于5美分。

2017年，德國電力消費中來自可再生能源的電力達(dá)到36.1%，再創(chuàng)新高。

如下圖所示，德國下來了，美國2017年的數(shù)據(jù)也完全跟不上中國的節(jié)奏了

美國是 2016 年全球第二大光伏市場，全年新增光伏裝機量達(dá) 到 14.8GW（四個季度是上揚的）,2017年三個季度大概是在7GW左右

中國光伏裝機量增長量

中國光伏裝機量增長量與全球比較

如果說2016年還跟得上，2017年，國家能源局周一發(fā)布了2017年官方太陽能統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國2017年共安裝了52.83千兆瓦(GW)的太陽能新產(chǎn)能，創(chuàng)下歷史新高。歷史性增長下

中國的光伏在2017年底裝機總量已經(jīng)達(dá)到1.3億千瓦，超過十三五規(guī)劃的1億千瓦的目標(biāo)，財政補貼規(guī)模也已經(jīng)大大超支。如何籌集足夠的光伏補貼，增加電價中的可再生能源發(fā)展基金？目前是每千瓦時1.9分，會大幅增長嗎？這樣的政策預(yù)期并不明顯。最可能的是嚴(yán)控光伏指標(biāo)！2018年，光伏裝機量會是多少？2019年呢？2020年呢？

如前面何繼江先生所談的，嚴(yán)控指標(biāo)，這個事情也是補貼，不過有以下的一些亮點

分布式光伏項目異軍突起。由于規(guī)模不限，市場化程度較高，發(fā)展迅速。

光伏扶貧項目得到各級政府重視，推進較為迅速。

戶用光伏項目發(fā)展迅速。中民新能一年多的時間，戶用光伏并網(wǎng)量已超過1.2萬戶。

光伏組件效率提升較快，即使價格下降不大，但其對于單瓦造價成本的降低可以在一定程度上抵消電價下調(diào)的影響。

2）新能源汽車和動力電池

由于價格競爭太激烈，使得這波電池經(jīng)營企業(yè)已經(jīng)意識到了風(fēng)險，意識到了前端時間的高利潤，隨著龍頭的攀升何產(chǎn)能擠壓，帶來的問題很大了。未來電池的果子很大，但又是行業(yè)內(nèi)外必爭之地，所以2018年的成本壓力、資金壓力還有各種預(yù)期很難說誰能留下來。群雄逐鹿，誰能問鼎中原？還有未來放開，日韓電池企業(yè)自己進來。如曉宇所說的:

因為中國補貼及政策的導(dǎo)向，整個產(chǎn)業(yè)鏈重心正快速向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，萬向收購了美國的A123，天齊鋰業(yè)全球到處買礦，整個電池產(chǎn)業(yè)鏈從上游的碳酸鋰，六氟磷酸鋰的合成，到中游電池，電機產(chǎn)能的釋放，中國都逐漸成為世界的“心臟”，其實這也正是補貼帶來的益處，雖然很多產(chǎn)能都裝在所謂“非真實需求”的大巴車，物流車上，但正因為此國內(nèi)企業(yè)短期內(nèi)就將產(chǎn)能釋放了出來，遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于BASF，優(yōu)美科這類傳統(tǒng)謹(jǐn)慎的化工巨頭，這其實正是“彎道超車”所帶來的最大的紅利，短期內(nèi)就幫企業(yè)把產(chǎn)能，良率提上去，價格降下來，卡住位置，因此在這條產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)仍然是最值得關(guān)注的板塊，很有可能從中走出的都將是世界級的供應(yīng)商。

我個人感覺，由于電動汽車（乘用車）本身這個點，已經(jīng)處于白熱化，有時候需要差異化的做一些。就像Tesla做的卡車，還有分布式儲能系統(tǒng)。我覺得在未來有根主線，就是讓大城市的空氣好起來，霧霾天少一些，這個事情帶來的2017年發(fā)電比例結(jié)構(gòu)、煤改氣已經(jīng)讓我們看到了未來變革的決心和力度。把眼光從車輛移開一些，從整個大的方向來組合，也是個做法。